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浙江吉华集团股份有限公司2022年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603980
• 公司简称：吉华集团
• 公司全称：浙江吉华集团股份有限公司
• 法定代表人：邵辉
• 注册及办公地址：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号
• 股票类型：A股
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 2022年利润分配预案：以700,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.80元，共计56,000,000元，占净利润比例为-26.71%。

财务概况

• 营业收入：19.32亿元，同比下降14.29%。
• 归属于上市公司股东的净利润：-2.10亿元，同比下降253.67%。
• 扣除非经常性损益后的净利润：-2.44亿元，同比下降3,439.54%。
• 经营活动产生的现金流量净额：-1,217.46万元，同比增加81.48%。
• 总资产：52.40亿元，同比下降2.99%。
• 归属于上市公司股东的净资产：41.74亿元，同比下降6.99%。
• 基本每股收益：-0.30元，同比下降257.89%。
• 加权平均净资产收益率：-4.85%，同比下降7.90个百分点。

非经常性损益

• 非经常性损益总额：3,451.02万元，其中政府补助为1,639.38万元，公允价值变动损益为7,793.23万元，其他非经常性损益项目为-3,378.32万元。

主营业务分析

• 主营业务收入：18.73亿元，同比下降15.36%。
• 营业成本：18.98亿元，同比下降0.99%。
• 毛利率：1.19%，同比下降15.30个百分点。
• 主要产品：
  • 染料及中间体：16.48亿元，毛利率为-0.81%。
  • 聚氨酯产品：4,267.68万元，毛利率为6.38%。
  • 涂料产品：1.81亿元，毛利率为17.21%。
  • 其他产品：5,313.94万元，毛利率为29.16%。
• 主要业务变动原因：受行业经济低迷影响，营业收入下降，成本控制略有改善。

费用情况

• 销售费用：1,959.67万元，同比下降28.74%。
• 管理费用：1.03亿元，同比下降48.46%。
• 财务费用：-1,981.28万元，同比下降723.69%。
• 研发费用：9,005.56万元，同比下降16.51%。
• 所得税费用：325.14万元，同比下降94.12%。

研发投入

• 费用化研发投入：9,005.56万元
• 资本化研发投入：138.40万元
• 研发投入合计：9,143.96万元
• 研发投入占营业收入比例：4.73%
• 研发人员数量：183人，占公司总人数的12.02%。
• 研发人员学历结构：
  • 博士研究生：3人
  • 硕士研究生：8人
  • 本科：71人
  • 专科：72人
  • 高中及以下：29人
• 研发人员年龄结构：
  • 30岁以下：11人
  • 30-40岁：66人
  • 40-50岁：66人
  • 50-60岁：39人
  • 60岁及以上：1人

现金流分析

• 经营活动现金流净额：-1,217.46万元，同比增加81.48%。
• 投资活动现金流净额：2.51亿元，同比增加205.29%。
• 筹资活动现金流净额：5,339.02万元，同比增加148.42%。

资产与负债情况

• 货币资金：8.92亿元，同比增长55.41%。
• 交易性金融资产：7.75亿元，同比增长39.41%。
• 应收账款：1,933.58万元，同比下降30.88%。
• 预付款项：778.62万元，同比下降59.04%。
• 其他应收款：32.81万元，同比下降94.74%。
• 其他流动资产：4.31亿元，同比下降59.64%。
• 投资性房地产：2.11亿元，同比增长493.04%。
• 在建工程：8,037.93万元，同比下降32.74%。
• 其他非流动资产：1.02亿元，同比增长302.46%。
• 短期借款：2.64亿元，同比增长177.39%。
• 合同负债：5,368.64万元，同比增长77.78%。
• 应交税费：1,866.00万元，同比下降74.68%。
• 货币资金受限情况：1,393.14万元，主要受限于期权及外汇掉期保证金、票据保证金、质押大额定期存单、ETC保证金等。

行业情况

• 行业政策：2022年4月发布的《关于“十四五”推动化工行业高质量发展的指导意见》鼓励传统产业改造提升、发展化工新材料和精细化学品、推进产业数字化转型。
• 行业地位：公司是染料及染料中间体行业的龙头企业，拥有分散染料产能7万吨，活性染料产能1.5万吨，H酸产能2万吨，硫酸产能33万吨，涂料产能6,000吨，聚氨酯海绵产能6,000吨。
• 产品应用领域：主要用于纺织品的染色和印花，下游需求波动对价格影响较大。

经营模式

• 采购模式：公司供应部负责原材料采购，采用比价招标机制，确保原材料适质、适量、适时、适价。
• 生产模式：非标准产品以销定产，常规产品备货生产。
• 销售模式：销售部统一负责市场推广，设立多个销售网点，覆盖全国印染产业集中区域，拥有约90人的销售队伍，其中部分具有技术背景，设立子公司负责海外销售。

研发创新

• 研究课题：全年共研究17项课题，其中11项投入试生产。
• 新产品开发：完成省级新产品鉴定8项。
• 专利：当年申报5项国家发明专利，取得授权10项。
• 技术合作：与浙江工业大学等高校及科研机构合作，引进国外专家进行技术指导。

产品工艺流程

• 分散染料：偶氮型和蒽醌型分散染料的工艺流程分别列出。
• 活性染料：工艺流程图已列示。
• 直接染料：工艺流程图已列示。
• H酸：工艺流程图已列示。

重要提示

• 公司未发现被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
• 未发现违反规定决策程序对外提供担保的情况。
• 全体董事未发现无法保证年度报告真实、准确、完整的情况。
• 公司已详细披露可能面临的风险，建议投资者查阅第三节“管理层讨论与分析”中的风险因素。

其他

• 未发现采用公允价值计量的其他项目。
• 未发现其他重大事项。