中国航空可持续燃料行业调研简报_2025_09_市场洞察_从概念蓝图到油箱现实_航空可持续燃料即将进入爆发性增长元年_9页_921kb

报告摘要

航空可持续燃料市场洞察总结

核心内容

航空可持续燃料（SAF）是航空业实现绿色转型的关键要素，其原料来源广泛，包括废弃动植物油脂、城市生活垃圾、农林废弃物等。SAF在全生命周期内可减少约80%的碳排放，且能与传统航空燃料按比例混合使用，无需对飞机发动机或加油设备进行大规模改造，具有良好的兼容性和推广潜力。

主要观点

技术路线与市场现状

目前，SAF主要采用以下技术路线：

HEFA（加氢处理酯和脂肪酸）：以餐厨废油、废弃动物油脂等为原料，是当前市场份额最大的技术路线，占比超过95%。
FT（费托合成煤油）：原料包括农林废弃物和城市固体废物，已获2009年批准。
ATJ（醇制合成煤油）：原料为淀粉、糖、纤维素等生物质和工业废气，2016年获得批准。
CHJ（催化水热解法制备合成煤油）：原料为多种植物油，2020年批准。
HFS SIP（加氢发酵糖合成异构烷烃）：原料为甘蔗等糖类，2014年批准。
HC-HEFA（加氢处理烃和脂肪酸）：原料为海藻类，2020年批准。
ATJ SPK/N（带芳烃的醇制合成煤油）：原料为生物质和工业废气，2023年批准。

SAF的最高掺混比例在50%左右，部分技术路线可达到100%混用。

全球市场格局与增长趋势

SAF市场需求主要集中于欧美地区，尤其是欧盟和美国。欧盟自2025年起强制要求航空燃料中至少2%为SAF，推动其需求快速增长。美国通过税收抵免政策支持SAF发展，目标到2030年实现900万吨SAF消费量。亚洲地区中，日本计划在2030年实现10%的SAF混合比例，而中国虽起步较晚，但市场潜力巨大。

预计到2030年，全球SAF需求将增长至1,835万吨，2035年将达到7,262万吨。2024年全球SAF产量约为18.75亿升，但仍存在较大缺口。

中国SAF市场潜力与优势

中国具备丰富的SAF原料资源，包括2.35亿吨城市有机固体废弃物、2.1亿吨农业废弃物、1.95亿吨林业废弃物等。政策层面，中国自2021年起陆续出台多项支持SAF发展的政策，包括《2030年前碳达峰行动方案》、《“十四五”民航绿色发展专项规划》等，推动SAF在民航领域的应用试点。

2024年9月，国家发改委与民航局在北京启动SAF应用试点，国航、东航、南航等航空公司参与。2025年3月起，北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社等机场将常态化加注1%的SAF混合燃料。

国内企业布局与项目追踪

中国SAF产业链已初步形成，涵盖能源化工、航空运输、学术研究等领域。主要参与者包括央企（如中石油、中石化、中海油）和地方能源企业，以及专业生物燃料企业。

目前，多个SAF项目已启动或进入建设阶段，包括：

中能建中电工程吉林绿色甲醇与绿色航煤一体化项目：投资120亿元，采用绿氢+生物质一体化技术。
广西宏坤生物质燃料有限公司年产60万吨生物航煤项目：投资35亿元，技术路线推测为HEFA。
浙江天赋宏云能源科技项目：投资20亿元，已破土动工，计划2025年9月竣工。
山西国际通辽市扎鲁旗风电制氢制航空煤油一体化项目：投资107亿元，采用PtL（风电制氢）技术。
中能建铁岭调兵山绿色甲醇及绿色航油一体化示范项目：投资90亿元，采用PtA（绿醇转航油）技术。
正泰新能源风光绿氢制绿色航空煤油一体化项目：一期投资18亿元，采用PtL/PtA技术。
中能建通辽科左后旗绿色甲醇及绿色航煤产业园项目：已签约，采用电合成技术。

这些项目覆盖多种技术路线，如HEFA、PtL、PtA等，体现出中国SAF产业的多元化布局。

关键信息

航空能源对比

能源类型	能量密度	加注设施成本	适航认证进度	代表项目
SAF（HEFA路径）	42 MJ/kg（与航煤相当）	与传统航油设施兼容	已通过ASTM D7566认证，可100%混用	Neste鹿特丹工厂、中石化镇海基地
氢能（液态）	120 MJ/kg（体积密度低）	是传统设施的5-10倍	空客ZEROe计划2035年取证	空客ZEROe、日本JAXA氢燃料飞机
电能（电池）	0.25-0.5 MJ/kg	充电桩改造成本低	亿航EH216-S已获适航证	亿航智能、Lilium Jet