20260604-新永安国际证券-证券早晨快讯_16页_3mb

港股盘前分析总结

核心内容概览

• 港股表现：恒生指数单日收跌1.56%，报25633.21点；恒生科技指数跌2.74%，恒生中国企业指数跌1.9%。大市成交额达3737.801亿港元。
• A股表现：上证指数收涨0.22%，报4083.97点；深证成指涨0.73%，报15704.71点。
• 市场情绪：受美伊新一轮冲突及中东局势影响，市场风险偏好下降，导致港股单边走弱。
• 外盘表现：美国三大股指全线收跌，欧洲三大股指也全线下跌。
• 商品及外汇走势：纽约期油上涨2.41%，美元/人民币微涨0.27%，日元兑美元跌破160关口，干预风险上升。
• 中国监管动态：国家发改委加强对海外矿业投资决策的监管，选定广岩国际投资公司协调海外金属和矿业交易。

主要观点

市场表现

• 港股：整体表现疲软，恒生指数、恒生科技指数及恒生中国企业指数均下跌，显示市场对地缘政治风险的担忧。
• A股：表现相对较强，尤其是稀土永磁和煤炭概念涨幅显著，受A股景气度提振的光通信、芯片股表现活跃。
• 外盘：全球主要股指均出现下跌，显示投资者对地缘政治风险及通胀压力的担忧。

地缘政治影响

• 美伊冲突：美伊新一轮军事冲突导致市场风险偏好下降，对全球股市产生负面影响。
• 停火协议：美国称以黎同意执行停火，但停火协议面临新的压力，市场情绪仍不稳定。

经济数据与政策

• 美联储褐皮书：显示就业总体保持稳定，但通胀继续上升，主要受中东冲突影响。
• 中国监管：中国加强海外矿业投资监管，选定广岩国际投资公司协助协调相关交易。

新股资讯

• 大金重工：以66.4元定价，按上限发行，预计集资约66.4亿元。
• 帕西尼：考虑来港上市，获得比亚迪及京东投资，估值突破100亿元人民币。
• 福贝宠物：递交港交所上市申请，去年净利润下降逾四成，计划用于销售网络扩张、品牌建设等。

关键信息

恒生指数技术走势

• 收盘价：25633.21
• 支持位：24940
• 阻力位：25960
• 20天平均线：25864.84
• 50天平均线：25734.18
• 200天平均线：26024.42
• 14天强弱指数：54.38

即将上市新股

代号	公司名称	截止认购日	上市日期	货币	发售价	每手股数
1081	大金重工	02/06/2026	05/06/2026	HKD	66.40	100
1779	天辰生物-B	02/06/2026	05/06/2026	HKD	96.06	50
2290	龙丰集团	02/06/2026	05/06/2026	HKD	5.18-6.38	500

主要市场指数

指数	收盘价	单日涨跌%	年内涨跌%
恒生指数	25633.21	-1.56	0.01
国企指数	8596.59	-1.90	-3.56
恒生科技指数	5056.97	-2.74	-8.32
恒生AH股溢价	118.03	0.17	-4.40
上证指数	4083.97	0.22	2.90
深证成指	15704.71	0.73	16.12
沪深300	4938.81	0.49	6.67
道琼斯	50687.07	-1.21	5.46
纳斯达克	26853.97	-0.89	15.54
标普500	7553.68	-0.74	10.35
德国DAX	24795.94	-1.31	1.25
法国CAC	8150.42	-0.71	0.01
英国富时100	10332.30	-0.40	4.04

主要商品及外汇指数

指数	收盘价	单日涨跌%	年内涨跌%
纽约期油	96.02	2.41	67.20
纽约期金	4466.90	-1.17	0.95
伦敦期铜	13825.00	-1.53	11.29
伦敦期铝	3703.50	-1.31	23.64
大豆	1154.00	-0.94	7.40
玉米	431.50	-2.06	-5.23
美汇指数	99.53	0.31	1.17
美元/人民币	6.78	0.27	2.94
欧罗/美元	1.16	-0.27	-1.83
日圆/美元	62.55	-0.08	-3.22

新股资讯

• 大金重工：上限定价，集资约66.4亿元。
• 帕西尼：考虑来港上市，估值突破100亿元人民币。
• 福贝宠物：递交港交所上市申请，计划用于销售网络扩张、品牌建设等。

财经要闻

• 美国与伊朗冲突：美伊新一轮冲突导致市场风险偏好下降。
• 美联储褐皮书：就业总体保持稳定，但通胀继续上升。
• 中国加强监管：选定广岩国际投资公司协调海外矿业交易。
• SpaceX IPO：拟通过IPO募资750亿美元，用于AI和发射业务。
• 日元兑美元跌破160：市场担忧日本当局可能出手干预。

公司新闻

• 腾讯控股：大幅下调DeepSeek-V4系列模型价格，最高降幅达97.5%。
• 兖矿能源：拟购新能源集团100%股权，代价约155.7亿元人民币。
• 广汽集团：5月汽车销量增长8.18%，首5个月增长3.8%。
• 光大银行：计划发行不超过1200亿元人民币资本债券。
• 微创脑科学：累计购回147万股，拟继续回购总额最多1亿元。
• 青岛银行：股东计划减持逾1亿股，占近2%股权。
• 德林控股：500万美元认购美国住宅项目基金。
• 知乎-W：首季亏损收窄，经调整净利润升1.47倍。

最新业绩公布

日期	代号	名称	财政年度	季度	纯利(百万元)	变动%	每股盈利
06-3	2390	知乎-W	2026/12	第一季	(8.504)人民币	-15.75	(4.000)分
06-1	1953	RIMBACO	2026/10	中期	15.753令吉	398.04	1.250 令吉 (仙)
05-31	2489	集海黄金	2026/12	第一季	39.345人民币	32.51	1.640 分
05-29	1860	汇量科技	2026/12	第一季	34.225美元	60.58	2.240 美仙
05-29	225	博富临置业	2026/09	中期	43.630港元	--	40.000 港仙
05-29	637	利记	2026/03	末期	5.723港元	--	0.690 港仙
05-29	1416	CTR HOLDINGS	2026/02	末期	14.406坡元	85.50	1.030 坡元 (仙)
05-29	1991	大洋集团	2025/12	末期	(73.345)港元	15.26	(49.690)港仙
05-29	2680	创陞控股	2026/02	末期	11.707港元	--	19.510 港仙
05-29	2863	高丰集团控股	2026/09	中期	(1.524)港元	--	(0.200)港仙
05-29	3928	中国新零售供应链	2026/09	中期	(5.569)坡元	--	(1.150)坡元 (仙)
05-29	8007	环球战略集团	2026/09	中期	0.620港元	--	0.330 港仙
05-29	8168	宝积资本	2026/09	中期	2.576港元	--	0.210 港仙
05-29	8365	亦辰集团	2026/09	中期	(14.725)港元	30.76	(7.910)港仙
05-29	8428	汉诺佳池	2026/03	中期	(2.686)港元	-70.03	(2.000)港仙
05-29	8450	钜京控股	2026/09	中期	(10.474)港元	36.58	(1.050)港仙

最新派息公布

日期	代号	名称	财政年度	事项	除净日	派送日
06-2	209	万维智能科技	2026/12	十合一	7月24日	--
06-1	332	元亨燃气	2027/03	二十合一	7月6日	--
06-1	1953	RIMBACO	2026/10	不派中期息	--	--
05-29	225	博富临置业	2026/09	中期息港元 0.04	6月12日	7月2日
05-29	637	利记	2026/03	不派末期息	--	--
05-29	1094	承辉国际	2026/09	不派第二次中期息	--	--
05-29	1416	CTR HOLDINGS	2026/02	不派末期息	--	--
05-29	1826	丰展控股	2026/12	二供一,供股价港元 0.1	6月9日	7月22日
05-29	1991	大洋集团	2025/12	不派末期息	--	--
05-29	2680	创陞控股	2026/02	不派末期息	--	--
05-29	2863	高丰集团控股	2026/09	不派中期息	--	--
05-29	3848	浩森金融科技	2026/12	一拆五	7月7日	--
05-29	3928	中国新零售供应链	2026/09	不派中期息	--	--
05-29	6656	思格新能	2025/12	末期息人民币 2.346	7月6日	7月24日
05-29	8007	环球战略集团	2026/09	不派中期息	--	--
05-29	8168	宝积资本	2026/09	不派中期息	--	--
05-29	8365	亦辰集团	2026/09	不派中期息	--	--
05-29	8428	汉诺佳池	2026/03	不派中期息	--	--
05-29	8450	钜京控股	2026/09	不派中期息	--	--
05-28	158	万邦投资	2026/09	中期息港元 1.6	6月25日	7月13日
05-28	179	德昌电机控股	2026/03	末期息美元 0.0564 或港元 0.44	7月21日	8月12日
05-28	426	万华媒体	2026/03	不派末期息	--	--
05-28	685	世界华文媒体	2026/03	不派末期息	--	--
05-28	823	领展房产基金	2026/03	末期息港元 1.2673,可以股代息	6月11日	7月28日
05-28	1104	亚太资源	2026/06	二供一,供股价港元 1.45	6月9日	7月14日
05-28	2324	首都创投	2026/09	不派中期息	--	--
05-28	2518	汽车之家—S	2026/12	第一次中期息美元 0.165	6月30日	7月24日
05-28	8128	中国恒有源集团	2026/12	十合一	7月16日	--
05-27	717	英皇资本	2026/09	不派中期息	--	--
05-27	1060	大麦娱乐	2026/03	不派末期息	--	--

中美一周主要经济数据

公布日期	地区	经济数据	观察期	实际	前期	预测
05/29	美国	批发库存月环比	4月初始值	0.5%	1.3%	0.8%
05/29	美国	MNI芝加哥PMI	5月	62.70	49.20	50.30
05/31	中国	制造业采购经理指数	5月	50.00	50.30	50.00
05/31	中国	非制造业采购经理指数	5月	50.10	49.40	49.50
06/01	美国	标普全球-美国制造业PMI	5月最终值	55.10	55.30	55.30
06/01	美国	ISM制造业指数	5月	54.00	52.70	53.00
06/01	美国	ISM支付价格	5月	82.10	84.60	85.00
06/01	美国	建筑开支月环比	4月	0.4%	0.6%	0.2%
06/02	美国	JOLTS职位空缺	4月	7618k	6866k	6866k
06/03	中国	RatingDog中国综合PMI	5月	54.00	53.10	--
06/03	中国	RatingDog中国服务业PMI	5月	54.40	52.60	52.30
06/03	美国	周度MBA抵押贷款申请指数环比	5月	-2.5%	-8.5%	--
06/03	美国	ADP就业变动指数	5月	122k	109k	120k
06/03	美国	标普全球-美国服务业PMI	5月最终值	50.70	50.90	51.00
06/03	美国	标普全球-美国综合PMI	5月最终值	51.50	51.70	51.70
06/03	美国	工厂订单	4月	4.8%	1.5%	4.6%
06/03	美国	耐用品订单环比	4月最终值	8.0%	7.9%	7.9%
06/03	美国	耐用消费品(除运输类)	4月最终值	1.1%	1.1%	1.1%
06/04	美国	周度首次申领失业救济人数	5月	--	215k	215k
06/04	美国	持续领取失业救济人数	5月	--	1786k	1780k
06/05	美国	非农就业人数增减	5月	--	115k	85k
06/05	美国	制造业就业人数增减	5月	--	-2k	2k
06/05	美国	失业率	5月	--	4.3%	4.3%

恒生指数成分股表现（1/2）

股票名称	代号	昨收盘价	涨幅(%)	市盈率	明年市盈率预计	权益回报率(%)
中信股份	267	13.63	2.33	5.84	5.39	7.63
创科实业	669	118.40	1.81	23.03	16.99	17.99
洛阳钼业	3993	19.84	1.69	15.45	10.40	29.60
康师傅-DR	322	12.82	1.50	13.87	12.70	30.82
美的集团	300	91.00	1.45	13.56	11.71	19.08
中国神华	1088	46.80	1.30	15.28	14.08	11.46
中芯国际	981	82.95	1.22	137.58	58.80	3.27
华润电力	836	21.70	1.12	7.74	8.56	13.80
舜宇光学科技	2382	83.80	0.96	16.98	16.31	17.21
海尔智家	6690	20.80	0.39	8.99	7.34	15.41
吉利汽车	175	18.81	0.27	10.92	6.74	16.76
友邦保险	1299	82.25	0.18	17.73	12.39	14.89
泡泡玛特	9992	179.30	0.06	16.13	12.24	77.52
香港中华煤气	3	6.94	0.00	22.75	21.03	9.74
蒙牛乳业	2319	17.24	-0.12	37.75	10.56	3.77
国药控股	1099	17.04	-0.12	6.42	5.56	8.78
宁德时代	3750	778.00	-0.19	38.50	26.33	25.52
汇丰控股	5	146.90	-0.20	15.29	10.22	12.18
香港交易所	388	409.40	-0.24	27.39	25.84	35.23
中国海外发展	688	16.20	-0.31	12.03	11.74	3.30
华润啤酒	291	24.06	-0.33	20.09	10.81	10.54
中国海洋石油	883	27.26	-0.37	8.99	7.10	15.38
港铁公司	66	31.48	-0.38	12.78	19.60	7.63
中国移动	941	85.55	-0.41	11.77	11.52	9.42
百威亚太	1876	7.08	-0.42	24.38	17.37	4.78
中国石油化工股份	386	4.37	-0.46	12.58	9.03	4.36
中电控股	2	73.70	-0.47	17.77	15.41	9.89
华润置地	1109	35.98	-0.50	8.71	8.86	9.04
中银香港	2388	47.76	-0.50	12.59	11.28	11.51
长和	1	69.60	-0.50	22.53	10.40	2.16
中通快递	2057	176.60	-0.51	-	9.77	14.81
中国石油股份	857	10.69	-0.56	10.66	9.34	9.96
紫金矿业	2899	34.24	-0.58	12.75	8.55	35.62
中国宏桥	1378	28.80	-0.62	10.43	6.99	18.83
龙湖集团	960	7.95	-0.63	44.05	21.60	0.63
领展房产基金	823	38.96	-0.66	-	15.39	-4.72
中国联通	762	7.62	-0.73	10.19	9.41	5.71
恒安国际	1044	23.96	-0.75	9.29	8.90	11.88
中国银行	3988	5.27	-0.75	5.81	5.80	9.49
建设银行	939	8.57	-1.04	5.43	5.31	9.93
万洲国际	288	9.00	-1.10	9.40	8.77	14.34
招商银行	3968	47.86	-1.16	7.23	6.70	13.14
工商银行	1398	6.72	-1.18	5.72	5.39	9.49
信义玻璃	868	9.87	-1.20	15.86	11.58	7.68
海底捞	6862	12.80	-1.23	14.88	12.11	39.61
网易	9999	195.00	-1.32	-	11.72	22.12
百度集团	9888	132.90	-1.34	-	14.84	0.49
中国平安	2318	57.80	-1.37	6.66	5.64	13.56
中国财险	2328	14.12	-1.53	6.72	6.09	14.84
农夫山泉	9633	43.32	-1.63	26.54	20.91	44.23
联想集团	992	26.14	-1.66	21.32	15.02	27.90
安踏体育	2020	75.15	-1.89	13.28	11.61	21.31
中国人寿	2628	27.90	-2.04	4.71	4.86	25.61
李宁	2331	17.99	-2.07	13.65	11.56	10.93
中国生物制药	1177	4.77	-2.25	31.67	16.23	7.48
信达生物	1801	76.85	-2.54	133.37	30.69	5.01
高丰集团控股	2863	23.40	-2.90	-	10.66	-2.30
长实集团	1113	46.82	-2.05	15.11	12.24	2.77
东方海外国际	316	137.70	-2.69	7.68	17.89	11.36
京东物流	2618	13.20	-2.73	10.79	7.16	12.08
新鸿基地产	16	124.20	-2.89	16.35	14.32	3.59
九龙仓置业	1997	23.40	-2.90	-	10.66	-2.30
药明康德	2359	125.90	-2.93