20260612-华泰证券-大金重工-01081.HK-华泰国际牵头保荐大金重工成功登陆港交所_成就港股首家风电塔桩上市公司及2026年以来规模最大新能源企业港_5页_749kb

大金重工港股IPO总结

核心内容

大金重工股份有限公司（股票代码：1081.HK）于2026年6月5日成功登陆香港联交所主板，成为港股首家风电塔桩上市公司，同时也是2026年以来规模最大的新能源企业港股IPO。此次IPO以每股66.40港元高端定价，发行总规模约为8.48亿美元，并设置15%的超额配股权。

主要观点

• 公司定位：大金重工是全球领先的海上风电核心装备供应商，提供“建造+运输+交付”一站式解决方案。
• 市场地位：公司是欧洲市场排名第一的海上风电基础装备供应商，市场份额从2024年的18.5%增长至2025年上半年的29.1%。
• 战略布局：公司前瞻性布局全球深远海风电市场，推动从产品供应商向系统服务商转型。
• 业务领域：涵盖海上风电装备研发与制造、远洋特种运输、船舶设计与建造、新能源开发与运营、风电母港运营等。
• 国际化能力：作为亚太地区唯一实现向欧洲批量交付单桩的供应商，具备强大的海外业务拓展能力。
• 可持续发展：公司是全球首家通过SBTi的海上风电基础企业，也是亚太首批获得EcoVadis银牌认证的企业。

关键信息

上市详情

• 上市时间：2026年6月5日
• 股票代码：1081.HK
• 发行规模：约8.48亿美元（绿鞋前）
• 超额配股权：15%
• 国际配售认购倍数：10.68倍
• 香港公开发售认购倍数：134.39倍
• 基石投资者：12名，合计认购约3.58亿美元，包括GIC、高瓴、CPE、UBS AM、泰康人寿、Eastspring、Pinpoint、工银理财、MWAL、Millennium、中邮理财和富国基金等。

业务亮点

• 海上风电装备：拥有全球领先的海工基地集群总产能达70万吨，具备直径16米超大、超重海风管桩建造能力。
• 远洋运输：拥有丰富远洋海运经验的船队，年下水6条特种重型甲板船。
• 新能源开发：持有新能源电站约1.5GW，投运500MW，待建950MW。
• 风电母港运营：整合“物资集散、装备总装、物流运输、运维服务”四项核心业务，打通深远海风电装备服务的“最后一公里”。

战略与愿景

• “两海战略”：公司自成立以来便致力于海外风电市场和海上风电市场的发展。
• 高质量发展：坚持“防风险、破内卷，追求高质量发展”的核心经营策略。
• 国际化品牌：通过本次上市，进一步打造全球化品牌形象，深化国际化战略布局。

项目亮点

• 保荐人角色：华泰国际担任牵头保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
• 发行效率：凭借境内外销售网络的全方位覆盖优势，华泰国际成功推动项目高效推进，实现高质量发行。
• 市场响应：通过深度沟通与路演，成功转化多个国际顶级长线基金、国内主权和公募基金、知名中资私募基金和港股市场活跃的多策略基金的订单。

公司背景

大金重工是中国A股、港股首家风电塔桩上市公司，深耕新能源行业近二十年，见证了中国风电行业的长足发展。公司致力于为全球绿色能源发展提供大金方案，推动海上风电产业的全球化进程。

免责声明

本总结基于公开信息整理，不构成投资建议。完整研究报告请参考华泰证券发布的正式文件。