解读全球纺织产业中心转移历史_探索中国纺织制造企业未来方向_42页_3mb

纺织服装行业总结

核心内容

全球纺织服装产业经历了多次中心转移，从英国到美国，再到日本、韩国、台湾等亚洲新兴国家和地区，最终中国成为当前全球纺织制造的核心地位。随着东南亚国家在劳动力成本、贸易政策等方面的优势显现，纺织制造中心有向这些地区转移的趋势。

主要观点

1. 纺织产业转移的历史：

   • 18世纪至19世纪，英国因工业革命成为纺织业中心。
   • 20世纪初，美国凭借棉花资源和工业技术成为新的纺织制造中心。
   • 二战后，日本凭借技术和成本优势成为纺织中心。
   • 1960年代后，韩国、台湾等亚洲国家承接日本产业转移。
   • 中国于1992年确立市场经济体制，2001年加入WTO后迅速成为全球纺织制造中心。

2. 全球纺织服装产业现状：

   • 欧美掌握品牌零售环节，日本专注于纤维研发和面料设计，韩国和台湾以面料生产为主，中国大陆则以面料和成衣制造为核心。
   • 东南亚和南亚国家逐步承接低端制造环节，越南和柬埔寨成为主要承接地。

3. 国内纺织制造企业未来方向：

   • 从低附加值制造向高附加值品牌零售或研发设计环节转型是必然趋势。
   • 建议企业布局海外产能、推进自动化、延伸产业链至上下游，或向品牌零售环节拓展。

关键信息

产业升级路径

• 布局海外产能：企业积极在东南亚投资设厂，如申洲国际、健盛集团、鲁泰A、百隆东方、华孚时尚等，利用当地低成本劳动力和政策优势，增强全球竞争力。
• 自动化生产：部分企业如申洲国际、健盛集团通过设备升级，提高生产效率，降低成本。
• 产业链延伸：企业向上下游或研发设计环节延伸，如申洲国际、鲁泰A、天虹纺织等，形成纵向一体化生产模式。
• 品牌零售拓展：通过内部孵化或收购，如开润股份、如意集团，向品牌零售环节延伸，提升附加值。

投资建议

关注已积极进行产业升级的龙头企业：

• 鲁泰A：色织产业链龙头，研发费用及专利数快速增长。
• 健盛集团：贴身衣物制造龙头，人均产量和营收高。
• 开润股份：打造“90分”品牌，B2C业务增长迅速。
• 华孚时尚：色纺纱龙头，越南子公司净利率优于境内。
• 百隆东方：在越南布局产能，提升全球竞争力。

风险提示

• 宏观经济环境恶化：可能影响全球贸易和企业盈利能力。
• 海外产能扩张不及预期：可能影响企业竞争力。
• 汇率波动：影响企业利润和市场稳定性。
• 研发成果不达目标：影响企业创新能力和市场地位。
• 收购标的经营不佳：可能影响企业整体发展。

产业链附加值

图54显示，纺织服装产业链中，设计研发和品牌零售环节附加值较高，成衣制造环节附加值较低。

企业案例

• 申洲国际：2005年在柬埔寨设厂，2013年在越南设厂，成衣产量占全球市场份额。
• 健盛集团：2013年在越南设厂，棉袜和无缝内衣产能增长迅速。
• 鲁泰A：2013年在越南和柬埔寨设厂，产能持续扩张。
• 百隆东方：2013年在越南设厂，纱线产能设计为100万锭。
• 华孚时尚：2013年在越南设厂，纱线产能持续提升。
• 开润股份：2018年在印尼设厂，打造“90分”品牌，B2C业务增长迅速。
• 天虹纺织：2006年在越南和柬埔寨设厂，纱线、坯布、面料和服装产能持续提升。

东南亚与南亚纺织业发展

• 越南和柬埔寨：纺织品服装出口快速增长，越南在2012-2017年间出口增速明显高于印度和孟加拉。
• 印度和孟加拉：尽管拥有丰富的棉花资源和劳动力，但因基础设施和政治环境限制，纺织业发展较慢。

图表索引

• 图1至图39：涵盖全球纺织产业中心转移、产业链附加值、企业产能布局、出口金额和增速等关键数据。
• 表1至表6：列出全球最具价值服饰品牌、日本化纤企业研发的特殊纤维、部分企业品牌零售延伸、企业东南亚产能布局及“双11”箱包销售额排名等信息。

结论

中国纺织制造企业在全球产业转移背景下，正积极向高附加值环节转型，通过布局海外产能、自动化生产、产业链延伸和品牌零售拓展等方式，提升自身竞争力。未来，国内纺织企业应把握产业趋势，加快转型升级步伐，以在全球纺织产业格局变化中占据有利地位。