2023-04-25-上交所-利群商业集团股份有限公司2022年年度报告_227页_3mb

利群股份2022年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：601366
• 公司简称：利群股份
• 法定代表人：徐恭藻
• 注册地址：青岛市经济技术开发区香江路78号
• 办公地址：青岛市崂山区海尔路83号
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：601366
• 审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见类型：标准无保留意见

利润分配预案

• 2022年可供分配利润：1,600,144,704.96元
• 每10股派发现金红利：1.00元（含税）
• 总派发现金红利：84,973,336.4元（含税）
• 剩余未分配利润：1,515,171,368.56元

核心财务指标

• 营业收入：78.60亿元，同比下降2.76%
• 归属于上市公司股东的净利润：-1.73亿元，同比下降315.46%
• 扣除非经常性损益后的净利润：-6,830.72万元，同比增长45.95%
• 基本每股收益：-0.20元，同比下降281.82%
• 稀释每股收益：-0.15元，同比下降287.50%
• 加权平均净资产收益率：-4.00%，同比下降5.67个百分点
• 总资产：174.69亿元，同比增长3.06%
• 归属于上市公司股东的净资产：42.51亿元，同比下降5.92%

主要业务板块分析

1. 零售连锁及线上业务

• 营业收入：56.88亿元，同比下降5.27%
• 净利润：-1.34亿元
• 线上业务：利群网商销售收入3.65亿元，利群采购平台销售收入1.50亿元
• 会员数：超750万人，同比增长6.52%
• 会员销售占比：近50%

2. 品牌代理及城市配送业务

• 营业收入：61.82亿元，同比增长1.12%
• 外销收入：21.34亿元，同比增长3.80%
• 外销占比：25%
• 外销客户：覆盖20多个国家和地区，部分子公司外销比重超50%

3. 食品生产加工预制菜业务

• 生产加工出库量：近7000吨
• 零售门店销量：近2000吨
• 外销销量：超4000吨
• 外销金额：超3000万元，同比增长超50%
• 外销客户数：近1500家，其中豆制品厂、豆芽厂外销客户915家，同比增长13.70%

4. 外贸出口与跨境电商

• 外贸出口总额：约1.4亿美元，折合人民币近10亿元
• 跨境电商业务收入：约1500万美元，折合人民币超1亿元
• 外销收入占比：品牌代理业务中占30%，公司总营收中占25%

核心竞争力

• 品牌运营代理及批发能力：代理运营品牌近800个，渠道合作品牌5000余个
• 智慧物流体系：4座大型智慧物流配送中心，总仓储面积超60万平方米
• 完善的管理体系和信息系统：实施“采购为前提、物流为基础、结算为保证、信息为先导”的管理理念
• 品牌影响力：拥有90年品牌历史，获多项荣誉如“山东十大服务品牌”、“中国品牌影响力100强”等
• 人才梯队培养机制：注重员工培训，推行“能者上，平者让，庸者下”的用人原则

财务分析

营业收入与成本

• 营业收入：78.60亿元，同比下降2.76%
• 营业成本：55.04亿元，同比下降3.05%
• 销售费用：13.75亿元，同比下降0.96%
• 管理费用：7.11亿元，同比增长2.39%
• 财务费用：3.18亿元，同比增长9.17%

现金流

• 经营活动产生的现金流量净额：5.74亿元，同比下降8.69%
• 投资活动产生的现金流量净额：-6.26亿元，同比增长48.43%
• 筹资活动产生的现金流量净额：0.17亿元，同比下降95.86%

资产与负债情况

• 应收账款：4.34亿元，同比增长61.46%
• 其他应收款：0.17亿元，同比下降58.00%
• 存货：25.11亿元，同比增长32.96%
• 短期借款：37.74亿元，同比增长19.17%
• 应付职工薪酬：1.44亿元，同比增长53.39%
• 应交税费：0.64亿元，同比下降56.81%
• 长期借款：0.57亿元，同比下降55.81%
• 预计负债：0.27亿元，同比增长277.29%
• 库存股：0.61亿元，同比下降40.77%

风险提示

• 经营风险：零售业务受疫情影响，客流量下降，利润承压
• 市场风险：线上线下融合发展的挑战，竞争加剧
• 政策风险：宏观经济波动，疫情反复对消费信心影响
• 行业风险：零售行业增速放缓，线上市场分流
• 其他风险：包括但不限于汇率波动、供应链管理、品牌运营等

重要事项说明

• 利润下降原因：主要由于疫情导致营收下降，折旧摊销、新店运营、股份支付费用及可转债财务费用增加
• 非经常性损益：合计-531.85万元，主要来自外销业务及部分成本调整
• 现金流变动原因：经营活动现金流下降主要因营收减少，投资活动现金流上升因收回土地一级整理费，筹资活动现金流下降因支付股利及偿还借款

公司战略与展望

• 行业趋势：零售行业面临挑战，但政策支持下消费市场逐渐恢复
• 公司策略：强化供应链整合，拓展线上业务，提升数字化水平
• 未来展望：公司计划继续推动线上线下融合发展，加强品牌影响力，拓展外销市场，优化供应链管理，提升经营效益

股权结构与公司治理

• 主要股东：利群集团为第一大股东，钓泰投资为第二大股东
• 子公司情况：公司拥有多个全资及控股子公司，涉及物流、贸易、食品加工、跨境电商等多个领域
• 公司治理：公司董事会、监事会及高管保证报告内容真实、准确、完整，无重大遗漏

总结

2022年，利群股份在多重挑战下保持稳健发展，强化了供应链整合和智慧物流体系，拓展了线上业务和外销市场，提升了品牌影响力。尽管受疫情影响，公司仍积极应对，通过优化门店布局、加强成本控制、拓展业务板块等方式，实现业务多元化发展。未来，公司将继续深化线上线下融合，推动高质量发展，提升市场竞争力。