20240804-山西证券-太阳能行业周报_国务院明确提出将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划_4页_420kb

太阳能行业周报（20240729-20240804）总结

政策动态

国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划，涉及碳排放目标评价考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹等多方面制度建设。同时，国家能源局数据显示，2024年上半年全国光伏新增并网容量同比增长31%，截至6月底，全国光伏发电装机容量达713亿千瓦，同比增长52%。国家能源副局长万劲松强调以更大力度推动新能源高质量发展，包括加强顶层设计、推进基础设施建设、能源科技创新、深化体制机制改革、加强国际合作等。此外，国家能源局对已并网可再生能源项目建档立卡，实现全覆盖，为绿证核发奠定基础。

价格追踪

本周多晶硅、硅片、电池片及组件价格总体保持稳定，未出现明显波动。硅业分会数据显示，7月硅片产量环比下降，但累计同比增长较快，8月硅片产量预计增长。电池片产量环比下降，电池厂面临组件价格下跌的压力，毛利率持续下降，部分小型企业被迫关停。组件方面，国内外需求预计三季度后期开始回暖，短期价格预计维持稳定。

投资建议

建议关注亚非拉地区出口企业、新技术布局领先企业及行业格局改善后的龙头企业投资机会。重点推荐逆变器企业德业股份、阳光电源，光伏玻璃企业福莱特，BC电池企业隆基绿能、爱旭股份，以及银浆企业帝科股份。同时还需积极关注昱能科技、禾迈股份、中信博、迈为股份、协鑫科技、晶盛机电、捷佳伟创、阿特斯、朗新集团、旗滨集团、福斯特、京山轻机、大全能源、麦迪科技等企业。

风险提示

光伏新增装机量不及预期、产业链价格波动、海外政策变化等风险需关注。