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天利控股集团有限公司中期财务总结（2023年1-6月）

公司基本信息

• 公司名称：天利控股集团有限公司
• 注册地：开曼群岛
• 股份代号：117
• 公司网址：http://www.tlhg.com.hk
• 授权代表：周春华先生、卢颂文先生
• 公司秘书：卢颂文先生
• 主要股份过户登记处：Conyers Trust Company (Cayman) Limited
• 香港股份过户登记分处：Computershare Hong Kong Investor Services Limited
• 主要往来银行：
  • 创兴银行有限公司
  • 中国工商银行股份有限公司
  • 中国工商银行（澳门）股份有限公司
  • 花旗银行
  • 中国建设银行股份有限公司
  • 平安银行股份有限公司
  • 中国银行股份有限公司
  • 交通银行股份有限公司香港分行
  • 上海浦东发展银行股份有限公司
• 法律顾问：
  • 香港法律顾问：Michael Li & Co.
  • 开曼群岛法律顾问：Conyers Dill & Pearman

董事会成员

• 执行董事：
  • 周春华先生（主席）
  • 潘彤先生（行政总裁）
• 独立非执行董事：
  • 朱健宏先生
  • 蔡大维先生
  • 徐学川先生

委员会成员

• 审计委员会：朱健宏先生（主席）、蔡大维先生、徐学川先生
• 薪酬委员会：徐学川先生（主席）、朱健宏先生、周春华先生
• 提名委员会：朱健宏先生（主席）、徐学川先生、周春华先生

主要营业地点

• 中国主要营业地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区，高新北四道13号宇阳大厦
• 香港主要营业地点：香港中环中心27楼2711-12室
• 开曼群岛注册办事处：Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111

业务回顾

• 全球经济因地缘政治冲突和高通胀而复苏受阻，风险显著增加，对MLCC和投资与金融服务分部造成负面影响。
• MLCC分部销售量同比增长超过28%，但因价格竞争激烈，平均产品价格下降约17%，导致销售收入同比增长6.5%至人民币194.2百万元。
• 终端市场复苏前景仍不明朗，但产业谷底已过，下游订单逐步回升。
• 本集团积极拓展客户和市场，提升高端产品竞争力，产品覆盖消费级、车规级及工业级。

投资情况

• 管理11项基金，各基金投资重点不同，包括中国、澳洲、韩国、英国、美国等。
• 截至2023年6月30日，总资本承诺为647.8百万美元，其中本集团承诺89.9百万美元，已投资75.5百万美元。
• 本集团在2023年上半年无新增投资。

财务回顾

• 总收入：人民币212.6百万元，同比增长9.4%。
• MLCC收入：人民币194.3百万元，同比增长6.5%。
• 投资与金融服务收入：人民币18.2百万元，其中资产管理费收入为人民币20.3百万元，保持稳定。
• 净亏损：人民币1.9百万元，相比2022年上半年的人民币6.2百万元有所改善。
• 毛利率：6月30日止六个月为8.2%，较去年同期增加1.9个百分点。
• 毛损率：MLCC分部为0.5%，较去年同期的0.2%有所上升，主要因价格竞争导致。

费用分析

• 其他收益：人民币8.8百万元，同比下降45.6%，主要由于外汇波动导致汇兑收益减少。
• 销售及分销成本：人民币9.3百万元，同比下降9.6%，主要由于MLCC分部员工成本减少。
• 行政费用：人民币45.7百万元，同比增加0.2百万元，主要由于MLCC分部员工成本增加。
• 研发成本：人民币31.4百万元，同比增加1.7百万元，主要由于持续的研发投入。
• 融资成本：人民币8.1百万元，同比下降2.0百万元，主要由于2022年上半年贷款利率下降抵消了2023年上半年额外贷款产生的利息。

资产与负债情况

• 物业、厂房及设备：账面净值为人民币855.6百万元，较2022年12月31日增加人民币103.7百万元，主要由于装修工程开支增加。
• 投资物业：账面值为人民币24.5百万元，与2022年12月31日的人民币24.9百万元基本一致。
• 按公平值计入损益的金融资产：账面值为人民币420.6百万元，较2022年12月31日增加2.1%，主要由于公平值亏损及人民币对美元贬值影响。
• 应收款项及应收票据：人民币305.1百万元，较2022年12月31日增加人民币43.5百万元，主要由于销售额增加。
• 预付款项、按金及其他应收款项：人民币125.1百万元，较2022年12月31日增加人民币46.2百万元，主要由于设备采购按金增加。
• 现金及银行结余：人民币108.0百万元，较2022年12月31日增加人民币45.5百万元，主要由于未动用贷款提取。
• 应付贸易款项及应付票据：人民币85.1百万元，较2022年12月31日增加人民币24.3百万元，主要由于MLCC分部产量增加。
• 递延收入、应计费用及其他应付款项：人民币157.3百万元，较2022年12月31日增加人民币42.3百万元，主要由于设备采购相关应付款项增加。
• 银行及其他贷款：人民币924.8百万元，较2022年12月31日增加人民币228.1百万元，主要由于额外贷款提取。

流动资金与资本结构

• 流动资产净值：人民币7.0百万元，较2022年12月31日的人民币113.9百万元显著下降。
• 流动比率：1.0（2022年12月31日：1.2），下降主要由于银行贷款增加。
• 资本承诺：人民币391.1百万元（2022年12月31日：人民币366.6百万元），主要由于MLCC分部新工厂建设及投资与金融服务分部资本承诺增加。

外汇风险

• 收入主要以人民币、美元和港币计价，采购则以人民币、美元、港币和日元计价。
• 美元应收款大于美元应付款，港币应收款小于港币应付款。
• 日元应付款存在汇率风险，但日元应收款风险较低。
• 本集团将采取相应的对冲措施，以应对未来的外汇风险。