20230322-农银国际证券-每天导读_4页_577kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容
本总结基于彭博及农银国际证券提供的数据与新闻，涵盖全球主要股市走势、商品期货与外汇市场动态、政府债券收益率变化，以及中港两地上市企业的表现。同时，包含国际与大中华经济要闻、企业动态和相关免责声明。
各股市走势
指数表现
| 指数 | 收市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 19,258.76 | 1.36 | 0.06 |
| H股 | 6,549.78 | 1.24 | 1.72 |
| 红筹 | 3,946.79 | 0.52 | 1.15 |
| HSC大型股 | 1,755.04 | 1.58 | 0.47 |
| HSC中型股 | 4,070.30 | 1.66 | 2.43 |
| AH股溢价 | 139.74 | -0.23 | -1.01 |
| 沪深300 | 3,982.38 | 1.10 | -0.06 |
| 富时中国A50 | 13,015.70 | 1.36 | 0.15 |
| 上证180 | 8,438.37 | 0.82 | -0.12 |
| 上证380 | 5,917.85 | 0.78 | 0.24 |
| 台北加权 | 15,513.45 | 0.61 | 1.00 |
| 日经225 | 27,333.79 | 1.20 | -1.79 |
| 道琼斯 | 32,560.60 | 0.98 | 1.26 |
| 标普500 | 4,002.87 | 1.30 | 2.13 |
| 纳斯达克 | 11,860.11 | 1.58 | 3.78 |
| 德国DAX 30 | 15,195.34 | 1.75 | -0.25 |
| 富时100 | 7,536.22 | 1.79 | -1.32 |
| 法国CAC 40 | 7,112.91 | 1.42 | -0.40 |
主要观点
- 美股表现：标普500与纳斯达克指数上涨，其中纳斯达克涨幅最大，表明科技股表现强劲。
- 港股与A股：恒指和国指均上涨，金融与医药股表现突出。AH股溢价有所下降，显示两地市场估值趋于一致。
- 日股与欧股：日经225上涨，但5日涨幅为负，显示短期波动较大。欧洲股市整体上涨，富时100涨幅最大。
- 整体趋势：全球股市呈现分化态势，部分市场上涨，部分市场小幅回调。
商品期货与外汇市场
商品期货
| 商品期货 | 市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 (美元/桶) | 69.49 | -0.26 | 2.78 |
| 纽约期金 (美元/oz) | 1,946.50 | 0.28 | 0.79 |
| 标普高盛商品指数 | 548.28 | 0.89 | -2.06 |
| CRB大宗商品指数 | 257.68 | 0.98 | -1.30 |
| 罗杰斯商品指数 | 3,505.56 | 0.65 | -1.77 |
外汇市场
| 外汇对 | 汇率 | 5日涨幅(%) | 1个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.8764 | -0.19 | -0.42 |
| 美元兑人民币 | 6.8755 | -0.25 | -0.41 |
| 美元兑港元 | 7.8458 | -0.05 | -0.01 |
| 美元兑日元 | 132.37 | -0.79 | -1.87 |
| 欧元兑美元 | 1.0772 | 1.84 | 1.57 |
| 英镑兑美元 | 1.2224 | 1.39 | 1.48 |
| 澳元兑美元 | 0.6674 | 0.83 | -1.91 |
主要观点
- 原油价格：纽约期油小幅下跌，但整体趋势尚可。
- 黄金价格：纽约期金微涨，市场对避险资产仍有一定需求。
- 美元指数：美元兑人民币与港元均小幅下跌，欧元与英镑兑美元上涨。
- 日元：美元兑日元下跌，日元走强可能与日本央行政策预期有关。
政府债券收益率
| 债券 | 收益率(%) | 5日变化(bps) | 1个月变化(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国10年期 | 2.8650 | -1.40 | -5.80 |
| 香港10年期 | 3.21200 | -25.10 | -51.50 |
| 美国10年期 | 3.60940 | -7.98 | -34.31 |
主要观点
- 中国与香港债券收益率：均有所下降，显示市场对经济前景的乐观预期。
- 美国债券收益率：下降幅度较大，表明市场对通胀和利率政策的担忧。
中港两地上市的H股股份
关键数据
| 港股代码 | 股份名称 | 收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.00 | 3.52 | 0.41 | -26.19 |
| 1398 | 工商银行 | 4.17 | 3.80 | 0.44 | -17.83 |
| 1288 | 农业银行 | 2.85 | 3.56 | 0.40 | -18.07 |
| 3988 | 中国银行 | 2.99 | 3.68 | 0.40 | -23.56 |
| 1658 | 邮储银行 | 4.94 | 4.95 | 0.59 | -9.95 |
| 3618 | 中州证券 | 1.14 | 39.03 | 0.34 | -73.56 |
| 1456 | 国联证券 | 3.88 | 9.84 | 0.58 | -69.38 |
| 902 | 华能国际 | 4.21 | - | 1.13 | -57.52 |
| 991 | 大唐发电 | 1.42 | - | 0.78 | -59.44 |
| 1071 | 华电国际 | 3.24 | - | 0.70 | -52.49 |
| 916 | 龙源电力 | 9.28 | 12.52 | 1.09 | -54.94 |
| 2600 | 中国铝业 | 3.97 | 14.22 | 1.02 | -37.17 |
| 1787 | 山东黄金 | 15.08 | 40.59 | 2.63 | -38.59 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.10 | 3.98 | 0.21 | -62.18 |
| 2202 | 万科 | 12.66 | 5.63 | 0.53 | -29.47 |
| 588 | 北京北辰 | 0.91 | - | 0.20 | -60.69 |
| 1528 | 美凯龙 | 3.55 | 12.59 | 0.25 | -43.71 |
| 1065 | 创业环保 | 3.19 | 5.08 | 0.55 | -56.09 |
| 895 | 东江环保 | 2.49 | - | 0.43 | -63.55 |
主要观点
- 估值差异：港股/A股价比多数为负，显示港股较A股折让。
- 市盈率：多数港股动态市盈率较低，但部分公司如中州证券、国联证券等市盈率偏高，反映市场对其未来增长的乐观预期。
- 市净率：多数港股市净率较低，表明市场对资产价值的评估相对保守。
主要经济与企业要闻
国际经济要闻
- 欧盟税务调查：欧盟将对成员国与跨国企业订立的税务协议展开调查。
- 欧央行表态：欧元区银行没有流动性或资本问题，但需设立存款保障。
- 美国金融危机：知名投资者库帕曼认为美国正经历教科书式金融危机。
- 澳洲暂停加息：澳洲央行考虑暂停加息周期，以应对经济前景不明朗。
大中华经济要闻
- 支持军工企业：国资委强调支持中央军工企业做强做优做大。
- 跨境电商交易：中国跨境电商交易会意向成交额逾40亿美元。
- 能源供应变化：俄罗斯取代沙特成为中国最大原油供应国。
- 人行发行票据：人行在港发行50亿人民币六个月期票据。
企业要闻
- Tesla评级上调：穆迪将Tesla信贷级别上调至投资级别。
- 瑞信AT1债券清零：多间金融机构因持有瑞信AT1债券面临亏损。
- 安踏业绩：安踏去年营业额增长，但纯利小幅下降。
- 其他企业动态：包括中远海控、药明康德、海信家电等。
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