易车研究院：警惕比亚迪卷完价格“卷品牌”；中国车市净推荐率洞察报告_2024英文版_-31页_3mb

中国汽车市场净推荐值（NPS）洞察（2024）

作者：Yiche研究院

核心观点总结

2024年，中国汽车市场净推荐值（NPS）为15.23%，连续三年下滑，且面临负数风险。中国市场消费者需求日益挑剔，车企再以调整轴距或推出同样式不同尺寸的“俄罗斯套娃”型产品已无法满足需求。价格战是当前最大的阻碍因素，占比46.17%，而品牌成为消费者最看重的推荐因素，占比71.47%。

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主要发现

1. 价格战持续，消费者忠诚度下降

   • 比亚迪率先发起新能源车（NEV）价格战，随后大众、日产、丰田、吉利、奇瑞等跟进，造成现有车主满意度下降。价格因素高居NPS阻碍因素首位，导致品牌推荐意愿下降。
   • 本田和丰田HEV车型NPS下滑严重（分别从25.02%降至13.17%），表明纯电和插混产品的快速普及削弱了其传统燃油车优势。

2. 新能源转型加速，传统燃油车市场萎缩

   • 新能源车（NEV）（包括插混、增混、纯电）NPS整体保持高位（**40%**以上），尤其是极氪（EREV）、AITO问界（EREV）和比亚迪（BEV），表明中国消费者对新能源接受度提升。
   • 传统燃油车（ICEV）市场NPS跌至0.41%，面临负数风险，市场份额持续萎缩。

3. 中外品牌格局重塑，中国品牌崛起

   • 中国品牌NPS从2020年的低点一路攀升，在2024年达到22.21%，首次超越外国品牌，成为中国市场的主导力量。
   • 小米全年NPS高达61.48%，成为主流品牌榜首，新兴品牌如蔚来、赛力斯、理想、极氪、零跑等表现亦佳，展示了多元化市场布局。
   • 大众、丰田、日产等外国燃油车大厂NPS持续低迷，市场份额进一步收缩。

4. 比亚迪品牌转型：从价格战向品牌战升级

   • 从2024年二季度起，比亚迪正转移战场，打**“品牌战”**而非单纯“价格战”，通过品牌合作（如赞助欧洲杯、奥运会）、技术迭代（DM-i混动平台普及）及产品高端化，提升品牌价值。
   • 华为问界、赛力斯、腾势成为高端新能源代表，成功占据中高端市场。

5. 消费者关注点变化：节能与智能化依然不及品牌重要

   • **节能（Energy Saving）**成为仅次于价格的敏感因素，尤其插混车能耗优势明显。
   • **智能驾驶（Smart Driving）**等技术尚未纳入推荐因素前十，暗示中国品牌在智能化炒作与实际需求之间仍存在认知鸿沟。

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未来展望

1. 外国车企必须加快本土化战略（研发、价值链重构），否则将更加依赖中国市场，而市场份额进一步被压缩。
2. 欧美日韩传统汽车强国需要重新定义战略，提升中国市场的品牌竞争力，应对中国品牌的全球扩张。
3. 新能源竞争从“价格战”向品牌、技术、服务转向，中国品牌有望在2025–2027年继续扩大市场份额。

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结语

中国汽车市场正在经历激烈的品牌竞争与新能源转型，消费者需求与技术路线同步升级。未来3–5年，中国品牌有望主导市场，并加速影响全球汽车产业格局。