2025中国UAM商业潜力研究报告_38页_12mb

2025中国UAM商业潜力研究报告总结

核心内容

本报告聚焦于城市空中交通（UAM）的商业潜力，分析其在交通出行、基础设施建设、产业链布局、应用场景拓展以及政策支持等方面的发展现状与前景。UAM作为低空经济的重要组成部分，将通过电动垂直起降飞行器（eVTOL）等新型航空器，实现高效、便捷、环保的人员与货物运输服务，解决地面交通拥堵问题，助力构建智能化、立体化、信息化的城市交通系统。

主要观点

• UAM定义与范围：UAM是先进空中交通（AAM）的重要组成部分，主要涵盖城市内的载客和载货运输，包括无人机、通用航空器和UAM飞行器等。狭义UAM聚焦于交通运输，广义UAM则涵盖更广泛的低空应用场景，如农林植保、安防监控、测绘勘查等。
• 政策支持：UAM被列为国家战略，相关政策如《关于深化我国低空空域管理改革的意见》《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》等，推动低空空域管理改革与低空经济的发展。
• 市场规模：狭义UAM预计在2034年将达到约3000亿元，10年CAGR为28.24%；广义UAM预计达到8332亿元，10年CAGR为21.88%。
• 产业链与主要玩家：UAM产业链包括飞行器研发制造、运行指挥调度、低空基础设施、通航机场、空管系统、低空通信、低空数据设施、无人机反制平台等。主要玩家包括航空系厂商（如国外企业）和新能源车系厂商（如国内企业），两者在技术与市场应用上各有优势。
• 基础设施要求：UAM运行需要一系列基础设施支持，包括专用起降平台、电力供应设备、导航与通信系统、运营与维护设施等，其中私营资本在基础设施建设中扮演重要角色。
• 应用场景：UAM应用场景包括交通出行（G端、B端、C端）、农林植保、安防监控、测绘勘查、室外表演、电力巡检和影视制作等，其中农林植保、安防监控和测绘勘查预计将成为未来十年规模最大的应用场景。
• 技术与成本挑战：UAM在技术上仍需突破载重、续航、复杂地形适应性、精准喷洒、目标识别与反制、成本控制等方面；同时，其运营成本较高，短期内难以替代传统交通体系。

关键信息

UAM产业链与主要玩家

• UAM飞行器：主要由航空系厂商（如国外企业）和新能源车系厂商（如国内企业）组成，两者在技术与市场应用上各有优势。
• 基础设施：包括起降平台、电力供应设备、导航与通信系统、运营与维护设施等，其中私营资本在基础设施建设中发挥重要作用。
• 运行指挥调度：涉及空管系统、通信设备、数据平台等，如广哈通信、交控科技、久其科投等企业参与其中。
• 通航机场：如中信海直、南航通用航空等企业参与通航机场建设与运营。

UAM应用场景与市场规模

• 狭义UAM（交通运输）：分为G端（应急管理、公共安全、城市管理）、B端（长途运输、短途配送、公共出行）、C端（私人出行、无障碍出行）三大类。
• 广义UAM（其他应用场景）：包括农林植保（2034年市场规模1515亿元，年均增速18.35%）、安防监控（2034年市场规模2272亿元，年均增速30.63%）、测绘勘查（2034年市场规模849亿元，年均增速12.22%）、室外表演（2034年市场规模265亿元，年均增速21.41%）、电力巡检（2034年市场规模222亿元，年均增速12.22%）、影视制作（2034年市场规模214亿元，年均增速9.16%）。

UAM基础设施与政企合作模式

• 低空新基建：分为政府投资运维模式、政府与承包方合资创办企业模式、企业运维模式三种核心模式。
• 基础设施需求：包括专用起降与能源补给设施、抗干扰通导监系统、分层式数据处理中心、专用物理防护系统等。

UAM监管与运营挑战

• 监管难题：空域管理难度大、适航标准复杂、飞行驾照培训时间长。
• 成本问题：制造与运营成本高，基础设施建设投入大。
• 技术瓶颈：如续航能力、载重限制、复杂环境适应性等，需通过技术突破与政策支持解决。

优秀案例

• 昂际航电：作为全球领先的民用航电系统提供商，昂际航电在C919项目中提供核心航电系统解决方案，支持国产大飞机项目发展，并推动低空经济的应用与落地。

总结

UAM作为未来城市交通的重要组成部分，具有广阔的商业潜力。随着技术的不断成熟与政策的支持，UAM将在交通出行、农林植保、安防监控、测绘勘查等多个领域实现规模化应用。然而，UAM在早期阶段仍面临监管、成本、基础设施等多重挑战，需通过政企合作、技术突破与政策引导，推动其健康发展。