20240310-中国银河-数字基础设施建设_适度超前_算力产业链更新升级迎新发展_2页_220kb
报告摘要
- 网络强国的基石：数字信息基础设施衡量着国家的核心竞争力，因其促进数字经济与实体经济的融合以及适度超前建设而获得政策支持。
- 5G-A技术的崛起：作为5G的拓展和增强，5G-A技术正在成为2025年起移动通信主力，国内外运营商积极部署，中国凭借领先优势参与全球竞争，有望驱动产业链快速成长。
- 算力需求的爆发与产业链迁徙：受人工智能驱动，数字基础设施的超前建设推出算力市场规模持续扩大，包括智能芯片中心、光模块和相关硬件产业链增长巨大，国产化加速成为趋势。
- 投资机会：建议关注算力产业链中IDC龙头企业、光模块厂商、工业互联网公司、温控公司和相关运营商股东。
- 风险提示：政策执行不及预期，国际贸易波动，AI普及进度低于预期等都可能对相关投资造成影响。
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