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融资融券每日早报总结 | 2014年07月16日

核心内容概述

本报告汇总了2014年7月16日融资融券市场的主要动态，包括资金流向、业绩预警、股东增减持、交易信息、评级预测及融资融券交易概况等内容，为投资者提供参考信息。

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一、资金流向分析

1. 资金流入

最近5个交易日融资融券标的股票金额流入率前5名个股为：

• 宝钢股份
• 金种子酒
• 国中水务
• 长江电力
• 葛洲坝

最近1个交易日金额流入率前5名个股为：

• 金种子酒
• 宝钢股份
• 安泰集团
• 洋河股份
• 张裕A

2. 资金流出

最近5个交易日融资融券标的股票金额流出率前5名个股为：

• 大唐电信
• 人民网
• 德豪润达
• 民生银行
• 隧道股份

最近1个交易日金额流出率前5名个股为：

• 大唐电信
• 盛运股份
• 歌华有线
• 康缘药业
• 众生药业

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二、业绩预警

1. 业绩预增

• 东华软件：2014年中报净利润同比增长30%，主要因发电量上升及单位燃料成本下降。
• 华电国际：2014年中报净利润同比增长65%，主要因发电量上升及单位燃料成本下降。
  • 估值：东华软件动态估值23.71，低于行业动态估值34.24；华电国际动态估值6.08，低于行业动态估值7.75。

2. 业绩预减

• 同洲电子：2014年中报净利润同比大幅下降554%，主要因资产处置未达预期及营业收入减少。
• 沱牌舍得：2014年中报净利润同比下降90%，主要因资产处置未达预期及营业收入减少。
  • 估值：沱牌舍得动态估值134.82，远高于行业动态估值11.7；同洲电子动态估值67.63，高于行业动态估值40.81。

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三、股东增减持行为

1. 股东增持

• 徐工机械：第1大股东徐工集团工程机械有限公司增持1983.6443万股，均价7.24元/股，低于当前股价7.45元/股。
  • 公司基本面：2013年收入270亿元，利润15亿元，分别同比下降15%和38%。
  • 估值：2014年PE为10倍，PB为0.8倍，市值155亿元左右，估值较低。

2. 股东减持

• 浙大网新：高管谢巍等人集体减持343万股，均价6.96元/股，低于当前股价7.20元/股。
  • 公司基本面：2013年收入52亿元，利润0.36亿元，分别同比增长4.4%和300%。
  • 估值：2014年动态PE为120倍，PB为3.35倍，市值60亿元左右，估值偏高。

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四、交易信息

1. 明显放量信息

• 新和成：量价走势较好，融资交易建议关注。
• 中粮地产：量价走势较好，融资交易建议关注。

2. 大宗交易信息

• 五矿稀土：发生大宗交易，金额较大，折价率5.43%。
• 华菱星马：发生大宗交易，折价率0.57%。
• 汉钟精机：发生大宗交易，折价率3.00%。

3. 交易异动信息

• 中粮地产：发生异动交易，区间涨幅9.92%，换手率6.43%。
• 新和成：发生异动交易，区间涨幅10.00%，换手率4.21%。
• 网宿科技：发生异动交易，区间跌幅9.51%，换手率9.00%。
• 凯迪电力：发生异动交易，区间跌幅9.09%，换手率4.77%。
• 中南传媒：发生异动交易，区间跌幅9.89%，换手率2.54%。
• 同洲电子：发生异动交易，区间跌幅7.24%，换手率6.94%。

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五、评级预测

• 洪涛股份：券商投资评级被上调，最新评级为“买入”，此前为“增持”，显示市场对其未来表现的乐观预期。

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六、融资融券交易概况

• 融资买入金额：247.78亿元，较上一交易日减少2.35%。

• 融资偿还金额：增加2.85%。

• 融资余额：4227.82亿元，较上一交易日增加0.33%。

• 融券卖出量：671.20万手，较上一交易日减少2.03%。

• 融券余额：30.37亿元，较上一交易日增加4.00%。

• 中兴通讯：融资买入金额大幅增加，绝对金额达到2.26亿元，增幅266.38%，短期融资资金关注度较高。

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七、未来解禁动向

未来2个月内，以下个股将有解禁动向：

• 中电远达：2014-7-25，解禁数量27,978万股，占总股本54.66%。
• 中国玻纤：2014-8-4，解禁数量23,154万股，占总股本26.53%。
• 吉林敖东：2014-8-4，解禁数量1,789万股，占总股本2.00%。
• 光线传媒：2014-8-4，解禁数量72,786万股，占总股本71.87%。
• 上海建工：2014-8-4，解禁数量35,662万股，占总股本9.88%。
• 平安银行：2014-8-5，解禁数量314,561万股，占总股本27.53%。
• 五矿稀土：2014-8-5，解禁数量1,424万股，占总股本1.45%。
• 中国南车：2014-8-18，解禁数量30,000万股，占总股本2.17%。
• 方正证券：2014-8-11，解禁数量260,323万股，占总股本42.68%。
• 国海证券：2014-8-11，解禁数量143,154万股，占总股本61.96%。
• 金螳螂：2014-8-12，解禁数量1,141万股，占总股本0.65%。
• 晋西车轴：2014-8-12，解禁数量8,086万股，占总股本19.27%。
• 宁波建工：2014-8-15，解禁数量380万股，占总股本2.765%。
• 同方股份：2014-8-14，解禁数量3,004万股，占总股本1.37%。
• 掌趣科技：2014-8-15，解禁数量8,155万股，占总股本6.28%。
• 其他个股：如国海证券、中南传媒、开山股份等也将于未来2个月内解禁。

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八、主要观点与关键信息

主要观点

1. 资金流向：近期资金流入集中在部分蓝筹股和白酒、医药类股票，而流出集中在科技和金融板块。
2. 业绩预警：东华软件、华电国际业绩预增，同洲电子、沱牌舍得业绩预减，需关注其后续表现。
3. 股东动向：徐工机械大股东增持，显示对公司未来发展的信心；浙大网新高管减持，可能反映公司估值偏高。
4. 交易信息：新和成、中粮地产等股票成交量和换手率较高，可能引发短期市场关注。
5. 融资融券交易活跃度：整体活跃度有所下降，但中兴通讯融资买入显著增长。

关键信息

• 融资买入金额减少，但部分个股如中兴通讯融资买入增长显著。
• 融券余额小幅上升，显示市场对部分个股的看空情绪。
• 同洲电子和沱牌舍得的业绩大幅下滑，可能影响其融资融券交易策略。
• 大宗交易中，五矿稀土折价率较高，可能反映市场对其估值的调整。
• 融资融券交易活跃度下降，但部分行业如医疗保健、可选消费融资买入增加。

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九、总结

本报告提供了融资融券市场在2014年7月16日的重要动态，包括资金流向、业绩预警、股东增减持、交易信息和融资融券交易概况。投资者可根据上述信息判断市场趋势，调整投资策略。同时，需注意市场风险，如业绩预减个股的潜在影响和高估值个股的减持行为。