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晨会纪要 2016-07-04 总结

【核心内容】

2016年7月4日为A股市场的一周交易开始，整体市场维持窄幅震荡，沪指小幅上涨0.1%，周涨幅达2.74%。市场成交量持续萎缩，合计成交5203亿元。行业板块涨跌互现，其中航天军工股表现强势，成为领涨板块。

【主要观点】

• 市场回顾：
  A股市场在英国脱欧事件后已逐步消化短期情绪影响，但地缘政治局势的不确定性仍制约国际市场风险偏好，A股市场短期内难有明显趋势性上涨。

• 后市展望：
  7月份市场普遍期待“吃饭行情”的出现，但最乐观的时刻尚未到来。建议投资者提高风险防范意识，严格控制仓位，灵活操作。同时，应关注中报业绩大幅预增的高送转标的股，以及军工、医药、新能源等行业的投资机会。

• 政策与经济预期：
  内地经济和政策预期混乱，经济筑底具有紧迫性和必要性，但实现质量筑底的有效手段不多，政府主导的基建投资仍是稳增长的重要工具。然而，去产能和去杠杆的政策限制了政策空间，财政与货币政策均处于困局，不利于市场风险偏好的持续改善。

• 监管动态：
  证监会近期重点加强并购重组、IPO发行和重组上市的监管，政策基调以“脱虚入实”和“金融去杠杆”为主，表明管理层对金融市场稳定与实体经济发展的高度关注。地方政府也加快供给侧改革的推进，为相关主题投资带来机会。

【关键信息】

• 市场表现：
  上周五是7月首个交易日，沪指震荡上行，成交量继续萎缩。航天军工股表现强势。

• 政策动向：
  6月新增信贷超万亿元，基建投资占主导。国企改革13个专项改革意见相继出台。万科A复牌，市场需消化其影响。

• 风险偏好：
  脱欧短期影响已逐步消化，但中长期地缘政治风险仍对A股市场构成压力。经济基本面未出现明显质变，A股市场短期内难有趋势性上涨。

• 投资建议：
  7月份市场期待“吃饭行情”，但最乐观时刻尚未到来。建议关注业绩优良和行业景气度回升的板块，如白酒、新能源汽车、智能制造、家电、高送转等。

【今日要闻】

• 制造业PMI波动幅度收窄：显示经济复苏迹象。
• 国企改革进入政策密集期：表明改革力度加大。
• 发改委引导商业银行规范服务收费：旨在稳定金融环境。
• 人民币汇率波动需务实看待：市场对汇率波动保持谨慎。
• 全球央行关注英国脱欧外溢风险：反映国际市场对脱欧影响的担忧。
• 全国稀土矿开采控制指标为10.5万吨：体现资源管控政策。
• 全国人大修改《环评法》：加强环境保护监管。
• 住宅地震巨灾保险开售：为保险行业带来新机遇。
• 问题平台数量同比增长近60%：反映金融风险上升。
• 煤钢价格回暖暗藏复产隐忧：提示行业潜在风险。

【特殊停牌】

以下股票因筹划重大事项或重大资产重组等原因，于2016年7月4日停牌：

• 000004 国农科技：因重大事项未公开。
• 000007 全新好：因重大事项未公开。
• 000017 深中华A：拟非公开发行股票。
• 000018 神州长城：因重大事项未公开。
• 000025 特力A：需核查有关事项。
• *000037 ST南电A：预计有重大事项发生。
• 000159 国际实业：预计有重大事项发生。
• 000401 冀东水泥：与北京金隅集团筹划战略合作。
• 000407 胜利股份：筹划重大事项。
• 000409 山东地矿：筹划资产收购。
• 000415 渤海金控：拟将飞机租赁资产注入。
• 000401 冀东水泥：与北京金隅集团筹划战略合作。
• *000504 ST 生物：拟筹划重大事项。
• *000505 ST 珠江：筹划重大事项。
• *000511 ST 烯碳：筹划重大事项。
• 000517 荣安地产：发生重大事项。
• 000524 新能泰山：控股股东筹划重大事项。
• 000537 广宇发展：筹划重大资产重组。
• 000546 金圆股份：拟收购资产。
• 000551 创元科技：筹划非公开发行股票。
• 000553 沙隆达A：中国化工农化总公司拟策划重大事项。
• 000565 渝三峡A：发生重大事项。
• 000571 新大洲A：发生重大事项。
• 000582 北部湾港：发生重大事项。
• 000608 阳光股份：预计有重大事项发生。
• 000610 西安旅游：预计有重大事项发生。
• *000617 ST济柴：控股股东筹划重大事项。
• *000633 ST合金：公共传媒出现影响股价信息。
• 000638 万方发展：筹划资产收购。
• 000639 西王食品：筹划重大事项。
• 000651 格力电器：发生重大事项。
• 000693 ST 华泽：筹划重大资产重组。
• 000710 天兴仪表：预计有重大事项发生。
• 000718 苏宁环球：预计有重大事项发生。
• 000720 新能泰山：控股股东筹划重大事项。
• 000728 国元证券：筹划非公开发行股票。
• 000755 山西三维：发生重大事项。
• 000757 浩物股份：筹划资产收购。
• 000762 金发拉比：拟披露重大事项。
• 000766 索菱股份：筹划重大事项。
• *000791 ST 亿安：发生重大事项。
• 000818 方大化工：控股股东筹划转让股权。
• 000835 长城动漫：筹划重大资产重组。
• 000893 东凌国际：筹划发行股份购买资产。
• 000916 华北高速：发生重大事项。
• 000920 南方汇通：筹划重组事项。
• 000923 河北宣工：间接控股股东筹划重大事项。
• 000932 华菱钢铁：控股股东筹划重大事项。
• 000936 华西股份：筹划对外投资。
• 000948 南天信息：筹划重大事项。
• *000950 ST 建峰：筹划重大事项。
• 000953 河池化工：筹划重大事项。
• 000955 欣龙控股：筹划重大资产重组。
• *000962 ST东钮：预计有重大事项发生。
• *000968 ST煤气：筹划重大资产重组。
• 000975 银泰资源：拟购买资产。
• 002012 凯恩股份：拟披露重大事项。
• 002046 轴研科技：拟披露重大事项。
• 002052 同洲电子：控股股东质押股票接近警戒线。
• 002057 中钢天源：拟披露重大事项。
• 002059 云南旅游：筹划收购资产。
• 002071 长城影视：筹划重大收购。
• 002072 凯瑞德：筹划资产收购。
• 002089 新海宜：拟披露重大事项。
• 002101 广东鸿图：筹划重大事项。
• 002120 新海股份：拟披露重大事项。
• 002129 中环股份：拟披露重大事项。
• 002134 天津普林：拟披露重大事项。
• 002175 东方网络：拟披露重大事项。
• 002190 成飞集成：筹划重大事项。
• *002199 ST东晶：拟披露重大事项。
• 002207 准油股份：创越能源集团筹划重大事项。
• 002212 南洋股份：筹划重大事项。
• 002246 北化股份：拟披露重大事项。
• 002249 大洋电机：筹划重大资产重组。
• 002266 浙富控股：筹划收购节能环保领域资产。
• 002272 川润股份：筹划并购事项。
• 002274 华昌化工：拟披露重大事项。
• 002280 联络互动：筹划重大事项。
• 002283 天润曲轴：拟披露重大事项。
• *002289 ST宇顺：对财务状况和经营成果进行分析。
• 002291 星期六：筹划重大事项。
• 002297 博云新材：筹划重大事项。
• 002306 中科云网：筹划重大事项。
• 002314 南山控股：筹划重大事项。
• 002316 键桥通讯：筹划重大事项。
• 002319 乐通股份：筹划购买资产。
• 002331 皖通科技：拟披露重大事项。
• 002347 泰尔重工：拟披露重大事项。
• 002349 精华制药：筹划收购资产。
• 002355 兴民钢圈：筹划收购资产。
• 002373 千方科技：拟披露重大事项。
• *002379 ST 鲁丰：拟披露重大事项。
• 002387 黑牛食品：筹划重大事项。
• 002389 南洋科技：拟披露重大事项。
• 002432 九安医疗：筹划非公开发行股票。
• 002445 中南文化：筹划重大事项。
• 002447 壹桥海参：筹划重大事项。
• 002452 长高集团：拟披露重大事项。
• 002465 海格通信：拟披露重大事项。
• 002469 三维工程：筹划并购事项。
• 002492 恒基达鑫：拟披露重大事项。
• 002512 达华智能：筹划重大资产重组。
• 002515 金字火腿：筹划收购资产。
• 002555 三七互娱：发行股份购买资产。
• 002567 唐人神：拟披露重大事项。
• 002569 步森股份：控股股东筹划重大事项。
• 002574 明牌珠宝：拟披露重大事项。
• 002576 通达动力：拟披露重大事项。
• 002587 奥拓电子：拟披露重大事项。
• 002591 恒大高新：筹划收购互联网资产。
• *002608 ST舜船：研究危机处置方案。
• 002611 东方精工：拟披露重大事项。
• 002617 露笑科技：拟披露重大事项。
• 002630 华西能源：筹划海外资产购买。
• 002631 德尔未来：筹划重大事项。
• 002632 道明光学：拟披露重大事项。
• 002647 宏磊股份：拟披露重大事项。
• 002654 万润科技：筹划收购资产。
• 002663 普邦园林：筹划对外投资。
• 002672 东江环保：拟披露重大事项。
• 002682 龙洲股份：筹划重大事项。
• 002685 华东重机：拟披露重大事项。
• 002686 亿利达：拟披露重大事项。
• 002691 冀凯股份：潜在控股股东筹划重大事项。
• 002712 思美传媒：拟披露重大事项。
• 002713 东易日盛：筹划重大资产重组。
• 002735 王子新材：拟披露重大事项。
• 002762 金发拉比：拟披露重大事项。
• 002766 索菱股份：筹划重大事项。
• 088047 08二重债：因巨额亏损暂停交易。
• 112072 12湘鄂债：可能无法全额支付利息。
• 112108 12舜天债：研究危机处置方案。
• 112188 13渤租债：飞机租赁资产注入。
• 112217 14东江01：拟披露重大事项。
• 112279 15渤租01：飞机租赁资产注入。
• 112284 15渤租02：飞机租赁资产注入。
• 122138 11桂东01：筹划重要事项。
• 122145 11桂东02：筹划重要事项。
• 122508 PR兴林业：重大事项未公告。
• 122535 12苏飞达：重大事项未公告。
• 122683 12春和债：重大事项未公告。
• 122800 11龙煤电：重大事项未公告。
• 122811 11蒙奈伦：重大事项未公告。
• 122829 11万基债：重大事项未公告。
• 124216 12新查矿：连续两年亏损。
• 124287 金特暂停：连续两年亏损。
• 124357 津房暂停：连续两年亏损。
• 124868 14冀融投：重大事项未公告。
• 132004 15国盛EB：继续停牌。
• 150112 工银100A：因份额折算停牌一天。
• 200017 深中华B：拟非公开发行股票。
• 200018 神州B：发生重大事项。
• 200025 特力B：需核查有关事项。
• *200037 ST南电B：预计有重大事项发生。
• 200053 深基地B：筹划重大事项。
• 200160 南江B：筹划重大事项。
• 200168 舜喆B：筹划重大事项。
• *200505 ST珠江B：筹划重大事项。
• 200553 沙隆达B：中国化工农化总公司拟策划重大事项。
• 200986 粤华包B：筹划重大事项。
• 300032 金龙机电：拟启动非公开发行股票。
• 300035 中科电气：拟披露重大事项。
• 300040 九洲电气：拟披露重大事项。
• 300044 赛为智能：拟披露重大事项。
• 300046 台基股份：拟披露重大事项。
• 300052 中青宝：筹划重大事项。
• 300061 康耐特：拟披露重大事项。
• 300080 易成新能：筹划重大资产重组。
• 300110 华仁药业：拟披露重大事项。
• 300111 向日葵：拟披露重大事项。
• 300125 易世达：拟披露重大事项。
• 300142 沃森生物：公共传媒出现影响股价信息。
• 300163 先锋新材：筹划重大资产重组。
• 300166 东方国信：筹划重大事项。
• 300173 智慧松德：拟披露重大事项。
• 300176 鸿特精密：拟披露重大事项。
• 300180 华峰超纤：筹划重大事项。
• 300184 力源信息：拟披露重大事项。
• 300208 恒顺众昇：与第二大股东筹划重大事项。
• 300223 北京君正：筹划重大事项。
• 300225 金力泰：筹划重大事项。
• 300227 光韵达：拟披露重大事项。
• 300239 东宝生物：筹划重大资产重组。
• 300242 明家联合：拟披露重大事项。
• 300265 通光线缆：拟披露重大事项。
• 300282 汇冠股份：筹划发行股份购买教育资产。
• 300284 苏交科：筹划重大资产重组。
• 300292 吴通控股：拟披露重大事项。
• 300298 三诺生物：计划向实际控制人发行股份。
• 300299 富春通信：拟披露重大事项。
• 300300 汉鼎宇佑：筹划重大事项。
• 300308 中际装备：拟披露重大事项。
• 300323 华灿光电：拟披露重大事项。
• 300332 天壕环境：拟披露重大事项。
• 300334 津膜科技：筹划重大事项。
• 300338 开元仪器：拟披露重大事项。
• 300345 红宇新材：筹划非公开发行股票。
• 300353 东土科技：拟披露重大事项。
• 300355 蒙草生态：拟非公开发行股票募集配套资金。
• 300360 炬华科技：筹划非公开发行股票。
• 300362 天翔环境：拟披露重大事项。
• 300372 欣泰电气：拟披露重大事项。
• 300374 恒通科技：拟披露重大事项。
• 300385 雪浪环境：筹划非公开发行股票。
• 300391 康跃科技：筹划收购机械制造类企业资产。
• 300402 宝色股份：筹划重大事项。
• 300411 金盾股份：拟披露重大事项。
• 300413 快乐购：拟披露重大事项。
• 300423 鲁亿通：拟披露重大事项。
• 300427 红相电力：筹划重大事项。
• 300434 金石东方：拟披露重大事项。
• 300441 鲍斯股份：筹划收购与公司行业相关企业。
• 300450 先导智能：筹划重大收购事项。
• 300451 创业软件：拟披露重大事项。
• 300461 田中精机：拟披露重大事项。
• 300466 赛摩电气：筹划重大事项。
• 300472 新元科技：拟披露重大事项。
• 300488 恒锋工具：拟披露重大事项。
• 300503 昊志机电：股票涨幅较大停牌。
• 300507 苏奥传感：股票涨幅较大停牌。
• 300508 维宏股份：股票涨幅较大停牌。
• 400008 水仙A：涉及重大事项。
• 400011 中浩A：相关事项存在不确定性。
• 400012 粤金曼5：筹划重大债务、资产重组。
• 400016 金田A：重大事项公告。
• 400017 国嘉5：筹划重大资产重组。
• 400018 银化1：重组存在不确定性。
• 400020 五环1：筹划重大事宜。
• 400021 鞍一工5：存在重大不确定事项。
• 400022 海洋3：筹划重大事项。
• 400023 南洋5：存在重大不确定性事项。
• 400026 中侨1：筹划重大事项。
• 400027 生态5：进入破产重整程序。
• 400028 鑫光5：进入破产重整程序。
• 400029 汇集5：进入破产重整程序。
• 400031 鞍合成3：涉及重大事项。
• 400033 斯达1：筹划重大事项。
• 400037 达尔曼1：筹划重大事项。
• 400038 汇绿5：管理层筹划重大事项。
• 400039 华圣5：正在商讨重大事项。
• 400040 中川3：筹划重大债务、资产重组。
• 400041 数码3：筹划重大债务和解。
• 400050 龙涤3：筹划重大债务和解。
• 400054 托普1：存在重大不确定事项。
• 400055 国瓷5：协商债务和解及重组。
• 400056 金荔1：协商债务和解及重组。
• 400057 联谊3：筹划重大事项。
• 400060 高能5：筹划重大资产重组。
• 400062 水仙B5：涉及重大事项。
• 400063 中浩B5：相关事项存在不确定性。
• 400064 金田B5：重大事项公告。
• 430011 指南针：筹划重大事项。
• 430016 胜龙科技：未披露年报。
• 430036 鼎普科技：筹划重大事项。
• 430079 ST 北华：筹划重大事项。
• 430118 中钰医疗：筹划重大资产重组。
• 430137 润天股份：筹划重大事项。
• 430156 科曼股份：筹划重大事项。
• 430163 三众能源：拟进行并购。
• 430165 光宝联合：筹划产业链及业务整合。
• 430166 一正启源：股票交易异常波动。
• 430187 东方略：筹划重大资产重组。
• 430227 东软慧聚：筹划重大资产重组。
• 430232 ST 桦 清：近期发生重大事项。
• 430240 随视传媒：筹划重大资产重组。
• 430254 中卉生态：未披露年报。
• 430277 福乐维：筹划重大资产重组。
• 430286 东岩股份：筹划重大资产重组。
• 430288 威达宇电：筹划重大资产重组。
• 430302 保华石化：筹划重大资产重组。
• 430309 易所试：筹划重大资产重组。
• 430379 昂盛智能：筹划重大资产重组。
• 430392 斯派克：筹划重大资产重组。
• 430395 奥盖克：未披露年报。
• 430399 湘财证券：筹划重大事宜。
• 430427 飞田通信：筹划重大资产重组。
• 430436 万洲电气：申请终止挂牌。
• 430469 必控科技：筹划重大资产重组。
• 430476 海能仪器：筹划重大资产重组。
• 430481 吉瑞祥：筹划重大事项。
• 430483 森鹰窗业：提交上市申请。
• 430492 老来寿：筹划重大资产重组。
• 430493 新成新材：筹划存在不确定性的重大事项。
• 430549 天弘激光：筹划重大资产重组。
• 430568 光莆电子：提交上市申请。
• 430591 明德生物：提交上市申请。
• 430605 阿科力：提交上市申请。
• 430606 金鹏源康：筹划重大资产重组。
• 430608 奇维科技：重大事项仍在进行中。
• 430617 欧迅体育：筹划重大资产重组。
• 430633 卡姆医疗：筹划重大资产重组。
• 430635 ST展唐：未披露年报。
• 430643 欣影科技：筹划重大事项。
• 430647 青鹰股份：股东涉及诉讼。
• 430672 东安液压：筹划重大资产重组。
• 430700 飞尼课斯：未披露年报。
• 430714 奇才股份：筹划重大资产重组。
• 430719 九鼎集团：筹划重大资产重组和非公开发行股票。
• 430729 万里智能：未披露年报。
• 430731 凯地钻探：筹划重大资产重组。
• 430738 白兔湖：涉及方案论证。
• 430739 银花股份：拟公告重大事项。
• 430743 森鹰窗业：提交上市申请。
• 430751 美基食品：筹划重大资产重组。
• 430753 澳凯富汇：重大资产重组涉及变更。
• 430760 华博教育：筹划重大资产重组。
• 430766 国龙医疗：筹划重大资产重组。
• 430777 有友食品：提交上市申请。
• 430783 广源精密：筹划重大资产重组。
• 430799 银橙传媒：筹划重大事项。
• 430808 百华悦邦：公开发行股票审核存在不确定性。
• 430815 新天药业：提交上市申请。
• 430818 大族能源：筹划重大资产重组。
• 430822 摩德娜：拟筹划重大事项。
• 500038 基金通乾：召开基金份额持有人大会。
• 510450 上投180高ETF：因退市摘牌停牌。
• 519528 海富通现金A：因上证基金通摘牌停牌。
• 519529 海富通现金B：因上证基金通摘牌停牌。
• 600005 武钢股份：控股股东与宝钢集团筹划战略重组。
• 600019 宝钢股份：控股股东与武钢集团筹划战略重组。
• 600035 楚天高速：筹划重大事项。
• 600091 ST 明科：筹划重大事项。
• 600110 诺德股份：控股股东筹划重大事项。
• 600113 浙江东日：间接控股股东筹划重大事项。
• 600139 西部资源：与公司有关的部分股权转让。
• *600145 ST 新亿：重整事项。
• 600146 商赢环球：筹划重大事项。
• 600149 廊坊发展：筹划重大事项。
• 600173 卧龙地产：控股股东筹划收购资产。
• 600182 S 佳通：控股股东筹划股权分置改革。
• 600209 罗顿发展：筹划可能涉及重大资产重组。
• *600212 ST 江泉：控股股东筹划重大事项。
• 600228 昌九生化：实际控制人筹划重大事项。
• 600237 铜峰电子：财务顾问接受调查。
• 600295 鄂尔多斯：筹划非公开发行股份。
• 600318 新力金融：第一大股东筹划资产注入。
• 600321 国栋建设：筹划收购资产。
• 600330 天通股份：拟进行资产收购。
• *600339 ST天利：筹划非公开发行股票。
• 600358 国旅联合：可能涉及重大资产重组。
• 600385 山东金泰：筹划重大事项。
• 600408 安泰集团：拟筹划重大事项。
• *600432 ST吉恩：筹划非公开发行股票。
• 600455 博通股份：继续审议重大资产重组事项。
• 600475 华光股份：筹划重大事项。
• 600497 驰宏锌锗：筹划非公开发行股票。
• 600511 国药股份：实际控制人筹划重大事项。
• 600539 狮头股份：控股股东筹划重大事项。
• 600540 新赛股份：筹划重大事项。
• 600545 新疆城建：控股股东筹划重大事项。
• 600556 慧球科技：控股股东筹划重组。
• 600577 精达股份：筹划重大事项。
• *600581 ST八钢：控股股东筹划重大资产重组。
• 600614 鼎立股份：筹划相关资产收购。
• 600620 天宸股份：筹划重大事项。
• 600629 华建集团：控股股东筹划重大事项。
• 600634 中技控股：拟筹划重大事项。
• 600636 三爱富：筹划股权转让。
• 600640 号百控股：重大事项未公告。
• 600649 城投控股：有重大事项需要核实。
• 600653 申华控股：筹划重大资产重组。
• *600675 ST 中企：大股东筹划重大事项。
• 600734 实达集团：控股股东筹划收购资产。
• 600738 兰州民百：控股股东筹划重大事项。
• 600751 天海投资：筹划重大事项。
• 600759 洲际油气：调整重组方案。
• 600764 中电广通：评审潜在受让方。
• 600768 宁波富邦：筹划重大事项。
• 600773 西藏城投：拟收购资产。
• 600796 钱江生化：筹划资产收购。
• *600817 ST宏盛：控股股东筹划重大资产重组。
• 600835 楚天高速：筹划重大事项。
• 600848 上海临港：控股股东研究重大事项。
• 600860 京城股份：拟终止重大资产重组。
• 600877 中国嘉陵：控股股东筹划重大事项。
• 600896 中海海盛：筹划重大事项。
• 600986 科达股份：调整交易方案。

【总结】

该晨会纪要总结了2016年7月4日A股市场回顾、后市展望、策略点评及今日要闻，同时列出了当日停牌的股票及其原因。市场整体震荡，行业板块表现分化，航天军工股强势。政策层面关注金融去杠杆和实体经济，同时，7月市场期待“吃饭行情”，但风险偏好难以持续回升。投资者应关注中报业绩预增的高送转股票，以及军工、医药、新能源等板块。此外，多只股票因筹划重大事项或重组而停牌，提示市场存在不确定性，