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2017年7月4日市場總結

核心內容概述

2017年7月4日，港股及A股市場表現整體偏強，資金流向傳統行業，金融、能源板塊走升，科技股則持續低迷。A股受債券通「北向通」開通影響，上證綜指連升三日，創業板指表現尤佳。港股中，鋼鐵、內房股受資金追捧，中資金融股穩步上揚。市場預期下半年傳統行業仍有追落後空間。

市場動態

A股表現

• 上證綜指收升 0.11%，報 3,195.91點，創兩個半月高。
• 深成指收升 0.05%，報 10,535.05點。
• 創業板指收升 0.99%，報 1,835.99點。
• 兩市成交額達 3,698億元人民幣，較上日增加 9.4%。
• 鋼鐵、建材、煤炭板塊漲幅居前，釀酒、家電、保險、券商板塊跌幅較大。

港股表現

• 恒生指數收升 0.08%，報 25,784點。
• 恒生國企指數收升 0.46%，報 10,412點。
• 吉利汽車（175.HK）升逾 4%，成最佳表現藍籌股。
• 中資金融股表現穩健，中國平安（2318.HK）升逾 2%。
• 资金流入傳統行業，如鋼鐵、內房股，反映市場對價值股的偏好。

交易焦點

公司動態

• 東瀛游（6882.HK）：發盈喜，預計2016年同期純利將錄得約 100% 增長，主因價格調整及匯率穩定。
• 百富環球（327.HK）：計劃最多分四批收購韓國公司 Kwang Woo Information & Communication 80% 股權，總代價最高 640萬美元，有助提升其在韓國市場地位。

市場數據

指數表現

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	25,784	25,821	25,655	20	0.08
恒生國企指數	10,412	10,429	10,312	47	0.46
上海綜合指數	3,196	3,196	3,177	3	0.11
深圳綜合指數	10,535	10,542	10,465	5	0.05
道瓊斯工業平均指數	21,479	21,563	21,392	130	0.61
納斯達克綜合指數	6,110	6,177	6,106	-30	-0.49
標普500指數	2,429	2,439	2,429	6	0.23
德國DAX指數	12,475	12,486	12,391	150	1.22
日經225指數	20,056	20,096	20,031	22	0.11
VIX恐慌指數	11.2	11.5	10.3	0.0	0.36
紐約油價	47.1	47.1	45.9	1.0	2.24
黃金	1,220.2	1,242.8	1,218.3	-21.4	-1.72

恒生指數期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	25,683	25,725	25,506	0.38	88,778	141,044	-101
恒指下月	25,636	25,675	25,502	0	661	378	-148
國期即月	10,315	10,321	10,175	1.18	69,184	239,251	-97
國期下月	10,310	10,320	10,214	1	622	232	-102

美元與債券信息

• 美國10年期國債孳息率：2.350%，單日變動 +0.046%，五日變動 +0.145%。
• 德國10年期國債孳息率：0.476%，單日變動 +0.010%，五日變動 +0.231%。

股份推介

東航（670.HK）

• 目標價：HK$5.60，現價 HK$4.8。
• 預測市盈率：10倍，EV/EBITDA：9倍。
• 資金流入：東航持有 7.3億美元 長期銀行貸款，佔總長債 17%，若美元偏弱，將有利其財政狀況。
• 營運表現：首4月客運收入米數增長 10%，貨運收入米數增長 7%，新航線及機隊優化有助提升運力及節省成本。
• 風險：油價波動為主要風險之一，但已作對沖。

內地信息

• 中國零售業：上半年銷售額增長 4.1%，第二季增長 4.7%，營業利潤增長 7.6%，利潤總額增長 6.6%。
• 監管關注：對「兜底增持」現象保持關注，強調公司基本面改善及經營業績提升的重要性。

環球財經熱點

• 新加坡住宅價格：第二季下跌 0.3%，創15個季度最長連跌紀錄。
• 歐洲央行：貨幣政策將根據通脹前景調整，目前復甦需政策支持。
• 日本GPIF：將 1萬億日圓 配置到ESG投資，中長期將增加此類投資比例。

成交情況

上日10大成交滬港通股份

代號	股票名稱	買入金額	賣出金額	滬港通成交額
600585	海螺水泥	97.6 百萬	145.7 百萬	243.2 百萬
601318	中國平安	72.6 百萬	138.4 百萬	211 百萬
600519	貴州茅台	80.2 百萬	121 百萬	201.2 百萬
600887	伊利股份	81.7 百萬	106.2 百萬	187.8 百萬
600276	恒瑞醫藥	58.7 百萬	72.3 百萬	131 百萬
5	滙豐控股	1243.9 百萬	12.3 百萬	1256.2 百萬
700	騰訊控股	201.7 百萬	168.4 百萬	370.1 百萬
175	吉利汽車	162.4 百萬	206.9 百萬	369.4 百萬
1918	融創中國	160.3 百萬	195.2 百萬	355.5 百萬
2318	中國平安	139.9 百萬	182.3 百萬	322.2 百萬

上日10大成交深港通股份

代號	股票名稱	買入金額	賣出金額	滬港通成交額
333	美的集團	201.9 百萬	88.2 百萬	290.1 百萬
2415	海康威視	79 百萬	93.3 百萬	172.4 百萬
651	格力電器	37.8 百萬	113.4 百萬	151.3 百萬
858	五糧液	42.5 百萬	101.4 百萬	143.9 百萬
725	京東方A	24.6 百萬	50.8 百萬	75.4 百萬
1918	融創中國	122.5 百萬	38 百萬	160.6 百萬
700	騰訊控股	30.8 百萬	98.2 百萬	128.9 百萬
175	吉利汽車	50.8 百萬	52.3 百萬	103.1 百萬
799	IGG	27.6 百萬	57.4 百萬	85 百萬
3900	綠城中國	72.9 百萬	9.5 百萬	82.5 百萬

上日最活躍成交股份（港元）

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
5	滙豐控股	73.55	1.24%	37.3億
700	騰訊控股	280.8	0.57%	36.2億
2318	中國平安	52.65	2.33%	19.1億
175	吉利汽車	17.52	4.04%	16.8億
2828	恒生H股	105.7	0.86%	13億
1398	工商銀行	5.03	0.56%	13億
1299	友邦保險	56.25	-1.40%	11.6億
388	香港交易所	202.8	0.50%	11.2億
3328	交通銀行	5.56	0.91%	11.2億
3988	中國銀行	3.87	1.04%	10.7億

上日5大升幅及跌幅股份

代號	股票名稱	收市價	變動率(%)	成交額
98	兴發鋁業	5.86	33.49%	4.98 千萬
8126	G.A．控股	0.58	24.73%	1.72 百萬
1831	十方控股	0.24	24.35%	1.24 百萬
1321	中国新城市	1.77	23.78%	1.06 千萬
581	中国東方集團	3.57	22.68%	2.44 億
8352	成安控股	2.4	-33.33%	5.62 百萬
1027	中国集成控股	0.01	-23.08%	7 千萬
559	德泰新能源集團	0.141	-16.07%	8.43 百萬
630	隆泰控股	0.097	-14.91%	3.07 千萬
8201	寶聯控股	0.041	-14.58%	8.22 萬

恆生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
5	滙豐控股	73.55	1.24%	5,064	192.7
11	恒生銀行	163.30	0.00%	62	19.7
23	東亞銀行	33.25	-0.89%	202	30.4
388	香港交易所	202.80	0.50%	552	40.7
939	建設銀行	6.08	0.50%	15,483	5.7
1299	友邦保險	56.25	-1.40%	2,065	20.9
1398	工商銀行	5.03	0.59%	25,945	5.6
2318	中國平安	52.65	2.33%	3,661	12.5
2388	中銀香港	37.90	1.47%	2,104	16.7
2628	中國人壽	24.10	1.05%	3,176	31.3
3328	交通銀行	5.56	0.91%	2,521	5.3
3988	中國銀行	3.87	1.04%	27,727	6.1
2	中電控股	82.45	-0.18%	242	16.4
3	香港中華煤氣	14.50	-1.23%	1,486	27.6
6	電能實業	68.20	-1.09%	353	22.7
836	华潤電力	15.14	-1.17%	428	9.4
1038	長江基建集團	65.20	-0.61%	219	17.0
4	九龍倉集團	65.10	0.62%	152	9.2
12	恆基地產	43.95	0.92%	304	8.0
16	新鴻基地產	115.50	0.70%	325	8.7
17	新世界發展	9.98	0.71%	1,145	9.6
83	信和置業	12.76	-0.31%	508	11.8
101	恆隆地產	19.56	0.31%	351	14.2
688	中海外	23.35	2.19%	2,752	6.4
823	頭展房產基金	59.00	-0.67%	383	7.4
1109	华潤置地	23.05	1.32%	1,004	8.2
1113	長實地產	61.00	-0.25%	412	12.1
1	長和	97.45	-0.56%	386	11.4
19	太古股份公司	75.90	-0.46%	68	11.8
27	銀河娛樂	46.35	-2.22%	1,599	31.5
66	港鐵公司	43.65	-0.68%	357	25.1
135	昆侖能源	6.77	2.27%	2,076	83.0
144	招商局港口	21.60	-0.23%	430	12.3
151	中國旺旺	5.34	1.33%	1,195	16.8
267	中信股份	11.80	0.51%	549	10.5
293	國泰航空	12.12	0.00%	490	N/A
2018	瑞聲科技	97.80	0.20%	399	23.4
386	中國石化	6.11	0.33%	5,734	11.4
175	吉利汽車	17.52	4.04%	9,605	26.3
700	騰訊控股	280.80	0.57%	1,298	49.4
762	中國聯通	11.52	-0.69%	1,872	238.3
857	中國石油	4.77	-0.21%	10,999	27.4
883	中海油	8.53	-0.23%	6,777	423.7
941	中國移動	82.85	0.00%	1,040	13.6
992	聯想集團	4.97	0.81%	3,402	13.1
1044	恆安國際	58.20	1.04%	268	18.5
1088	中國神華	17.56	1.04%	2,621	9.2
1880	百麗	6.21	0.81%	2,906	18.4
1928	金沙中國有限公司	35.30	-1.26%	1,516	29.8
2319	蒙牛乳業	15.04	-1.70%	945	N/A

中港金融

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天 RSI
2318	中國平安	52.65	2.33%	3,661	-0.85%	55.2%
2628	中國人壽	24.10	1.05%	3,176	-1.23%	41.2%
1299	友邦保險	56.25	-1.40%	2,065	-3.02%	57.9%
1398	工商銀行	5.03	0.59%	25,945	-4.19%	56.4%
3988	中國銀行	3.87	1.04%	27,727	0.52%	49.0%
6030	中信證券	16.22	0.50%	843	-0.25%	51.2%
388	港交所	202.80	0.50%	552	0.10%	53.8%

一帶一路相關股票

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天 RSI
1800	中交建	10.16	0.99%	1,828	-0.78%	38.5%
1186	中鐵建	10.30	1.18%	801	0.00%	39.4%
390	中鐵	6.20	0.81%	1,036	0.32%	37.6%
1766	中車	7.02	0.00%	1,305	-1.27%	35.1%
3311	中國建築	13.24	-0.90%	720	6.09%	59.2%

能源/汽車股票

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天 RSI
1816	中廣核	2.20	0.92%	2,617	-1.35%	34.7%
386	中石化	6.11	0.33%	5,734	-1.45%	37.0%
175	吉利汽車	17.52	4.04%	9,605	12.89%	71.9%
2318	中国平安	52.65	2.33%	3,661	-0.85%	55.2%
2601	中國太保	32.15	0.78%	1,438	-2.00%	51.2%
2628	中国人壽	24.10	1.05%	3,176	-1.23%	41.2%
1088	中國神華	17.56	1.04%	2,621	-3.02%	56.9%
1171	兖州煤業	7.12	1.71%	1,772	-5.04%	50.54%
1898	長江基建集團	65.20	-0.61%	219	-2.00%	56.9%
1157	中遠海能	4.40	0.92%	260	-4.03%	40.39%
1919	中遠海控	3.65	-1.08%	901	-3.92%	33.7%
2866	中遠海發	1.74	1.16%	1,208	-5.80%	58.08%

中產消費股票

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天 RSI
1970	IMAX CHINA	25.35	5.85%	126	-4.34%	9.8%
2006	錦江酒店	2.43	-0.41%	99	-0.41%	65.8%
308	香港中旅	2.24	-0.44%	353	-0.88%	54.1%
2255	海昌海洋公園	1.68	1.82%	96	1.82%	49.8%
2020	安踏體育	26.20	1.55%	1,123	13.42%	76.7%
1368	特步國際	3.04	1.00%	148	2.70%	58.3%
2319	蒙牛乳業	15.04	-1.70%	945	-1.18%	48.3%
493	國美電器	0.96	0.00%	3,437	-1.03%	40.6%
1317	楓葉教育	6.52	2.19%	361	6.54%	44.2%

軟件/科網/文化股票

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天 RSI
700	騰訊	280.80	0.57%	1,298	-1.13%	55.6%
3888	金山軟件	20.20	-0.74%	335	-1.94%	42.1%
268	金蝶國際	3.32	2.15%	2,434	5.06%	61.2%
1297	擎天軟件	2.42	0.00%	40	-2.02%	50.1%
2280	慧聰網	5.63	0.00%	63	-3.92%	33.7%
434	博雅互動	3.45	2.68%	88	-1.15%	36.8%
799	IGG	12.14	0.83%	1,596	-3.50%	51.5%
327	百富環球	4.98	-0.60%	71	-4.05%	58.4%
1060	阿里影業	1.30	0.00%	2,617	-5.11%	43.5%

醫藥/電訊股票

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天 RSI
1093	石藥集團	11.34	-0.53%	1,197	-3.74%	46.7%
1099	國藥控股	35.60	0.85%	371	-1.66%	48.8%
2196	復星醫藥	30.10	-0.50%	230	-5.00%	33.7%
688	中海外	23.35	2.19%	2,752	1.08%	45.1%
3900	綠城中國	72.9 百萬	9.5 百萬	82.5 百萬	1.08%	55.0%
1088	中國神華	17.56	1.04%	2,621	-3.02%	56.9%
2202	萬科	23.35	5.66%	1,902	4.47%	62.0%
1157	中聯重科	3.78	-0.53%	1,253	-2.07%	59.8%
1211	比亞迪	48.90	2.09%	434	-2.00%	50.8%