> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 机械行业周报总结（2023年2月第1周） ## 核心内容概述 本报告聚焦2023年2月第1周机械行业动态，涵盖光伏设备、锂电设备、半导体设备、工程机械、检验检测、工业气体、风电设备等多个细分领域。报告指出，随着新能源汽车和光伏产业的持续发展，相关设备行业迎来增长机遇，同时关注机器人、工业气体、消费电子等领域的投资机会。整体行业评级为“看好”，重点推荐多家公司，包括先导智能、晶盛机电、斯莱克、海目星等。 ## 主要观点 ### 光伏设备 - 光伏产业链价格回升，行业需求拐点向上。 - 铜电镀产业化进程开启，重点推荐具备平台化能力的光伏设备龙头。 - 推荐公司：晶盛机电、迈为股份、上机数控、金辰股份、罗博特科、奥特维、捷佳伟创、英杰电气、天宜上佳、高测股份、汉钟精机等。 - 关注中环股份、亚玛顿等。 ### 锂电设备 - 预计2023年新能源汽车销量及渗透率维持高增长，海外订单增长值得期待。 - 头部设备厂商加强海外布局，估值修复机会显著。 - 推荐公司：先导智能、斯莱克、海目星、杭可科技、利元亨、联赢激光、威唐工业等。 - 关注瀚川智能、震裕科技、先惠技术等。 ### 半导体设备 - 全球半导体设备进入下行区间，但国产替代和自主可控逻辑下，国内半导体设备需求有望提升。 - 推荐公司：北方华创、中微公司、拓荆科技、精测电子、长川科技、至纯科技等。 - 关注中微公司、精测电子、长川科技、至纯科技、华峰测控等。 ### 工程机械 - 2023年1月挖掘机出口销量占比持续提升，行业逐渐筑底向上。 - 推荐公司：三一重工、恒立液压、徐工机械、杭叉集团、安徽合力、中联重科、华铁应急、浙江鼎力等。 ### 检验检测 - 市场监管总局发布企业标准“领跑者”重点领域，华测检测已收购蔚思博，成为其全资子公司。 - 推荐公司：华测检测，关注广电计量、安车检测、国检集团、苏试试验等。 ### 工业气体 - 国内工业气体市场空间近2000亿元，关注电子特气国产替代。 - 推荐公司：杭氧股份、凯美特气、华特气体、侨源股份等。 - 关注陕鼓动力、金宏气体等。 ### 风电设备 - 海外政策持续加码，风电行业景气度高。 - 推荐公司：新强联、亚星锚链、运达股份、日月股份、中际联合、五洲新春等。 - 关注东方电缆、海力风电、明阳智能等。 ### 消费升级/海外出口 - 中央经济工作会议强调扩大内需，后疫情时代消费有望复苏。 - 推荐公司：乐惠国际、春风动力、浙江鼎力、巨星科技等。 - 关注八方股份、凯迪股份等。 ## 关键信息 ### 行业动态 1. **锂电设备**： - 孚能科技在广东投资30GWh动力电池项目。 - 先导智能预计获宁德时代100亿元订单。 - 亿纬锂能108亿元动力储能电池项目落户荆门。 - 赣锋锂电启动4GWh固态电池产能建设。 - 电池行业迎来扩产潮，百亿级项目成为常态。 2. **光伏/风电设备**： - 河南焦作市“十四五”风光储重点项目下发，光伏952.5MW+风电1.352GW。 - 广西发布碳达峰实施方案，风光装机容量达70GW。 - 中车株洲所、联合动力、金风、远景预中标国家能源集团265MW风电机组采购。 - 德国海上风电区开发计划确定，目标36.5GW。 3. **半导体设备**： - 福建省公布2023年重点项目名单，涵盖多个半导体产业项目。 - 深圳电子元器件和集成电路国际交易中心正式揭牌。 - 工信部：2022年集成电路设计收入2797亿元，同比增长12.0%。 - Wolfspeed与采埃孚计划投资20亿欧元在德国建设大型半导体工厂。 4. **工程机械**： - 中联重科超10亿元设备交付，订单双增长。 - 徐工集团10余台“大G”挖掘机交付，助力绿色矿山建设。 - 三一重工与中化二建达成战略合作。 5. **通用设备**： - 2023年1月制造业PMI升至50.1%，重返扩张区间。 - 供需两端同步改善，制造业景气水平明显回升。 6. **轨交设备**： - 2022年累计超4300亿重大地铁项目获批，近半数已开工。 - 长株潭都市圈多层次轨道交通建设规划获批复，总投资963亿。 - 广东计划投资1491亿元加快建设“轨道上的大湾区”。 7. **油服设备**： - 睿咨得能源预计亚太地区2023年新增油气上游投资超160亿美元。 - 国内汽、柴油价格每吨分别提高210元和200元。 ## 公司动态 ### 锂电设备 - **斯莱克**：2022年净利润预计增长100%-130%。 - **杭可科技**：回购股份约0.0625%，金额约1000万元。 - **先导智能**：2022年净利润增长40.09%-60.29%。 - **东威科技**：与国电投签订战略合作框架协议，铜电镀设备测试样机将于2023年7月交付。 ### 光伏设备 - **迈为股份**：完成工商变更，回购股份0.29%，金额1.6亿元。 - **罗博特科**：与国电投签订战略合作框架协议，2022年净利润预计增长约100%-150%。 - **上机数控**：2022年净利润增长75%-93%。 - **海目星**：2022年净利润增长239.26%-262.31%。 ### 半导体设备 - **至纯科技**：2022年新增订单总额增长30.62%，其中半导体设备订单增长60.71%。 - **拓荆科技**：2022年营业收入增长约118%-127%，净利润增长381.85%-484.06%。 - **中微公司**：2022年营业收入增长52.50%，净利润增长6.78%-18.64%。 ### 工程机械 - **浙江鼎力**：2022年净利润增长39.0%-50.0%。 - **建设机械**：2022年净利润预计亏损3900万元。 - **安徽合力**：2022年净利润预计下降66.76%-61.77%。 - **三一重工**：2022年净利润增长40%-52%。 - **华铁应急**：回购股份0.56%，金额5100万元。 ### 工业气体 - **华特气体**：2022年净利润增长63%-83%。 - **侨源股份**：回购股份0.48%，金额4000万元。 ### 风电设备 - **日月股份**：2022年净利润预计减少2.80亿元至3.36亿元。 ## 风险提示 - 基建及地产投资低于预期。 - 原材料价格大幅波动。 - 中美贸易摩擦加剧。 - 疫情扩散超预期影响制造业资本开支复苏。