2022-04-18-上交所-2021年年度报告全文_302页_4mb

上海韦尔半导体股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容概述

上海韦尔半导体股份有限公司（简称“韦尔股份”，公司代码：603501）于2021年实现营业总收入241.04亿元，同比增长21.59%。归属于上市公司股东的净利润为44.76亿元，同比增长65.41%。公司通过内生发展与资产收购并举的发展战略，推动半导体设计业务显著增长，并在多个领域取得了技术突破。

主要观点与关键信息

一、利润分配与资本公积转增股本

• 公司2021年度利润分配预案为每10股派发5.20元现金红利，预计分配总额为455,376,768.60元，占净利润的10.17%。
• 同时，公司以资本公积转增股本方式，每10股转增3.5股，预计转增306,503,595股。
• 该方案已通过董事会审议，尚需股东大会批准。

二、公司治理与合规性

• 公司董事会、监事会及高级管理人员确保年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 立信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
• 公司未出现被控股股东非经营性占用资金、违反决策程序对外担保或半数以上董事无法保证报告真实性的情况。

三、财务指标

• 营业收入：2021年241.04亿元，同比增长21.59%。
• 净利润：44.76亿元，同比增长65.41%。
• 扣除非经常性损益的净利润：40.03亿元，同比增长78.30%。
• 加权平均净资产收益率：33.06%，同比增长4.00个百分点。
• 经营活动产生的现金流量净额：21.92亿元，同比下降34.45%。
• 总资产：320.80亿元，同比增长41.65%。
• 归属于上市公司股东的净资产：161.98亿元，同比增长44.13%。

四、非经常性损益

• 非经常性损益总额为473,306,063.18元，主要来源于非流动资产处置损益（473,232,746.09元）和政府补助（37,207,919.97元）。
• 其他非经常性损益项目金额较小。

五、采用公允价值计量的项目

• 公司采用公允价值计量的项目总额为3,480,588,415.98元，其中交易性金融资产期末余额为15,050,146.32元，其他权益工具投资期末余额为661,166,994.95元，其他非流动金融资产期末余额为2,575,624,308.04元。
• 合计公允价值变动对当期利润的影响为-10,627,481.50元。

六、经营情况讨论与分析

1. 半导体设计业务显著增长

• 2021年公司半导体设计业务收入达203.80亿元，同比增长18.02%。
• 公司产品线及研发能力拓展，构建了图像传感器、触控与显示、模拟三大业务体系。
• 公司产品广泛应用于消费电子、安防、汽车、医疗、AR/VR等领域。

2. 技术创新与研发投入

• 2021年研发投入达26.20亿元，同比增长24.79%，占半导体设计业务收入的12.86%。
• 截至报告期末，公司拥有4,438项授权专利，其中发明专利4,265项，实用新型专利172项，外观设计专利1项，布图设计137项，软件著作权65项。
• 技术成果包括：0.56μm超小像素尺寸、四相位检测自动对焦技术、高量子效率（QE）等。

3. 产品线与技术优势

• 图像传感器解决方案：包括CMOS图像传感器、CameraCubeChip™、LCOS等，应用于医疗、物联网、AR/VR等领域。
• 触控与显示解决方案：TDDI和DDIC产品在智能手机市场实现量产，提升显示与触控性能。
• 模拟解决方案：包括TVS、MOSFET、LDO、DC-DC、LED背光驱动等，广泛应用于消费电子、汽车、安防等领域。
• 射频芯片：支持5G通信，具备低功耗、低谐波震荡、优秀ESD性能等优势。

4. 供应链与客户优势

• 公司与国际知名晶圆厂及封装测试厂商建立了长期稳定的合作关系，保障了产品质量和产能。
• 产品覆盖全球主流手机品牌客户，市场占有率高，客户粘性强。
• 公司在汽车、安防、医疗等细分市场具有显著优势。

5. 分销业务稳中有进

• 2021年半导体分销业务收入36.60亿元，同比增长47.28%，占主营业务收入的15.23%。
• 公司拥有成熟的分销体系，覆盖电子元件、结构器件、分立器件、集成电路、显示屏模组等多个产品类别。
• 分销业务是公司了解市场需求的重要渠道，助力设计业务发展。

七、行业情况分析

• 全球半导体行业：2021年全球半导体销售额达5,559亿美元，同比增长26.2%。传感器、逻辑、模拟设备为增长主力。
• 中国半导体行业：2021年中国集成电路产业销售额突破万亿元，达10,458.3亿元，同比增长18.2%。其中设计业增长19.6%，制造和封装测试分别增长24.1%和10.1%。

八、公司核心竞争力

1. 研发能力优势：研发投入持续增长，产品技术不断突破。
2. 核心技术优势：在CMOS图像传感器、触控与显示、模拟芯片等领域拥有显著技术积累。
3. 品牌知名度优势：公司是全球领先的CMOS图像传感器供应商之一，在多个市场具有较高的品牌影响力。
4. 产品线优势：覆盖广泛，满足多个应用场景需求。
5. 轻资产业务模式优势：采用Fabless模式，灵活高效，有利于快速响应市场需求。
6. 供应链和客户优势：与主流代工厂和客户建立长期合作关系，保障产能与质量。
7. 销售及服务优势：拥有专业的FAE团队，提供高效技术支持与售后服务。
8. 人才与团队优势：核心研发与管理团队具备丰富的经验，保障公司持续发展。

九、募集资金使用情况

• 公司2021年发行可转换公司债券，募集资金24.40亿元，用于“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”、“CMOS图像传感器研发升级”等项目。
• 募集资金项目部分调整，以提高资金使用效率，满足市场需求。

结论

上海韦尔半导体股份有限公司在2021年实现了营收和利润的大幅增长，主要得益于半导体设计业务的持续扩张和技术创新。公司在多个关键领域建立了显著的竞争优势，包括研发能力、核心技术、品牌影响力、产品线多样性及供应链管理。未来，公司将继续加大研发投入，优化供应链，拓展市场，以提升其在半导体行业的整体竞争力。