20241022-国泰期货-碳酸锂_趋势偏弱_下方关注成本支撑_3页_557kb

碳酸锂市场分析总结

核心内容

2024年10月22日，碳酸锂市场整体趋势偏弱，价格和成交量均呈现下行态势，下方关注成本支撑。本文从基本面、宏观及行业新闻、趋势强度等方面对碳酸锂市场进行了分析。

基本面跟踪

盘面数据

• 2411合约：

  • 收盘价：69,000 元/吨，环比下跌 1,650 元/吨
  • 成交量：80,829 吨，环比减少 110,032 吨
  • 持仓量：147,348 吨，环比减少 13,472 吨

• 2501合约：

  • 收盘价：72,450 元/吨，环比下跌 1,700 元/吨
  • 成交量：205,476 吨，环比减少 16,579 吨
  • 持仓量：194,121 吨，环比增加 21,970 吨

基差数据

• 现货-2411：4,500 元/吨，环比变化为 +1,500 元/吨
• 现货-2501：1,050 元/吨，环比变化为 +1,550 元/吨
• 2411-2501：-3,450 元/吨，环比变化为 +50 元/吨
• 电碳-工碳：4,150 元/吨，环比变化为 +0 元/吨
• 现货-CIF：-1,339 元/吨，环比变化为 -150 元/吨

产业链相关数据

原料

• 锂辉石精矿（6%，CIF中国）：745 美元/吨，环比变化为 -45 美元/吨
• 锂云母（2.0%-2.5%）：1,458 美元/吨，环比变化为 -130 美元/吨

锂盐

• 电池级碳酸锂：73,500 元/吨，环比变化为 -150 元/吨
• 电池级碳酸锂（CIF）：10,500 元/吨，环比变化为 -430 元/吨
• 工业级碳酸锂：69,350 元/吨，环比变化为 -150 元/吨
• 电池级氢氧化锂（微粉）：73,520 元/吨，环比变化为 -80 元/吨
• 电池级氢氧化锂（CIF）：9,500 元/吨，环比变化为 -280 元/吨

消费端

• 磷酸铁锂（动力型）：32,600 元/吨，环比变化为 -50 元/吨
• 磷酸铁锂（中高端储能型）：32,300 元/吨，环比变化为 -50 元/吨
• 磷酸铁锂（低端储能型）：29,000 元/吨，环比变化为 -50 元/吨
• 三元材料523（多晶/消费型）：97,850 元/吨，环比变化为 -200 元/吨
• 三元材料622（多晶/消费型）：111,100 元/吨，环比变化为 -250 元/吨
• 三元材料811（多晶/动力型）：143,850 元/吨，环比变化为 -200 元/吨
• 六氟磷酸锂：55,125 元/吨，环比变化为 +0 元/吨
• 电解液（三元动力用）：24,850 元/吨，环比变化为 +0 元/吨
• 电解液（磷酸铁锂用）：20,450 元/吨，环比变化为 +0 元/吨

宏观及行业新闻

• SMM 电池级碳酸锂价格：73,329 元/吨，环比下跌 176 元/吨，均价 7.35 万元/吨，环比下跌 150 元/吨。
• 锂精矿进口情况：9月国内锂精矿进口总量约为37.71万吨，环比减少23.09%，进口均价约为736.46美元/吨。
  • 澳大利亚占比55.18%
  • 尼日利亚占比10.39%
  • 津巴布韦占比21.4%
  • 巴西占比8.33%
• 碳酸锂进口情况：9月中国进口碳酸锂16,265吨，环比减少8%，同比增加19%。1-9月累计进口164,491吨，累计同比增加49%。
  • 智利占比86%
  • 阿根廷占比12%
• 碳酸锂出口情况：9月中国出口碳酸锂166吨，环比减少29%，同比减少71%。
• 行业动态：雅化集团表示，其卡玛蒂维锂矿二期项目调试完毕，预计年内可产出锂精矿。

趋势强度

• 碳酸锂趋势强度：0
• 趋势强度分类：弱、偏弱、中性、偏强、强，0表示中性，下方关注成本支撑。

其他声明

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总结

碳酸锂市场近期表现偏弱，价格和成交量均有所下滑。从基本面来看，锂精矿进口量环比减少，但累计同比增加，显示长期需求仍在增长。消费端如磷酸铁锂和三元材料价格亦呈现下行趋势，反映市场需求疲软。趋势强度为0，表明市场处于中性状态，下方关注成本支撑。整体来看，碳酸锂市场在短期面临压力，但长期仍需关注供需变化及政策影响。