中国食品土畜进口商会：2024中国进口咖啡行业报告_41页_12mb

中国进口咖啡行业报告总结

核心内容概述

本报告分析了2023年及2024年前6个月中国咖啡行业的进口情况，涵盖全球咖啡生产及贸易概况、中国咖啡贸易基本情况、重点产品分析、重点来源地分析以及昆山开发区咖啡产业发展情况。

主要观点

• 中国咖啡市场快速增长，2024年产业规模预计达3133亿元，近三年年均复合增长率达17.14%。
• 咖啡消费形式中，速溶咖啡和即饮咖啡占六成，现制咖啡占四成，且现制咖啡市场增长迅速。
• 中国咖啡进口需求稳步上升，2023年进口总额11.1亿美元，同比增长0.5%，进口量19.7万吨，同比增长12.3%。
• 咖啡生豆是进口的主要品类，占进口总额的55.6%，且2024年前6月进口额同比增长138%，进口量同比增长157.8%。
• 进口来源地主要集中在巴西、马来西亚、埃塞俄比亚、越南和哥伦比亚，其中巴西是最大的咖啡来源地。

关键信息

第一部分：国际咖啡行业生产及贸易情况

• 全球咖啡生豆产量：2022年全球咖啡生豆产量达1089.1万吨，同比增长2.7%；预计2023-2024年产季产量增长5.8%至1068万吨。
• 咖啡品种分布：全球咖啡主要分为阿拉比卡和罗布斯塔，阿拉比卡占56%，罗布斯塔占44%。
• 主要生产国：巴西、越南、印度尼西亚、哥伦比亚等国是全球主要咖啡生产国。
• 出口情况：2022年全球咖啡生豆出口量为782.1万吨，巴西、越南、哥伦比亚是主要出口国。
• 进口情况：2022年全球咖啡生豆进口前三为美国、德国、意大利，中国进口量排名第13，进口额为15.1万吨。

第二部分：中国咖啡贸易基本情况

• 2023年中国咖啡进口总额：11.1亿美元，同比增长0.5%，进口量19.7万吨，同比增长12.3%。
• 分品类进口情况：
  • 咖啡生豆：进口额6.1亿美元，占55.6%；进口量14万吨，占71.1%。
  • 速溶咖啡：进口额3.1亿美元，占27.6%；进口量4.3万吨，占21.8%。
  • 咖啡熟豆：进口额1.9亿美元，占16.8%；进口量1.4万吨，占7.1%。
• 来源地情况：
  • 进口额前三为巴西（2.2亿美元，增长158.4%）、马来西亚（1.6亿美元，下降0.5%）、埃塞俄比亚（1.4亿美元，下降23.2%）。
  • 进口来源地相对集中，排名前五的来源地合计占进口总额的70.3%。

第三部分：2023年中国进口咖啡重点产品分析

• 咖啡生豆：
  • 2023年进口总额6.2亿美元，同比增长22%。
  • 主要来源地为巴西、埃塞俄比亚、哥伦比亚，其中巴西占比最高。
  • 咖啡生豆进口量占进口总量的81.1%，进口额占67.1%。
• 咖啡熟豆：
  • 2023年进口总额1.9亿美元，同比下降13.2%。
  • 主要来源地为马来西亚、意大利、美国，其中马来西亚占比最高。
  • 咖啡熟豆进口量占进口总量的7.1%，进口额占16.8%。
• 速溶咖啡及其他咖啡制品：
  • 2023年进口总额3.1亿美元，同比下降20%。
  • 主要来源地为越南、马来西亚、日本，其中越南占比最高。
  • 速溶咖啡进口量占进口总量的21.8%，进口额占27.6%。

第四部分：2023年中国进口咖啡重点来源地分析

• 巴西：
  • 中国最大的咖啡来源地，2023年进口总额2.2亿美元，同比增长158.4%。
  • 主要进口产品为咖啡生豆，占比达98.4%，进口量6.0万吨，同比增长192.2%。
• 马来西亚：
  • 中国第二大咖啡来源地，主要进口产品为咖啡熟豆和速溶咖啡。
  • 2023年进口总额1.6亿美元，同比下降0.5%，进口量2.0万吨，同比下降9.6%。
• 埃塞俄比亚：
  • 中国第三大咖啡来源地，主要进口产品为咖啡生豆。
  • 2023年进口总额1.4亿美元，同比下降23.2%，进口量2.2万吨，同比下降25.5%。
• 越南：
  • 中国第四大咖啡来源地，主要进口产品为速溶咖啡。
  • 2023年进口总额1.3亿美元，同比下降7.4%，进口量3.0万吨，同比下降22.5%。
• 哥伦比亚：
  • 中国第五大咖啡来源地，主要进口产品为咖啡生豆。
  • 2023年进口总额1.2亿美元，同比增长21.0%，进口量2.2万吨，同比增长68.1%。

昆山开发区咖啡产业发展情况

• 整体概述：昆山经济技术开发区在咖啡产业方面表现出强劲的发展势头，特别是在咖啡加工和贸易领域。
• 综保区建设：昆山综保区“四个中心”建设推动了咖啡产业的集聚发展，包括咖啡加工中心、贸易中心、物流中心和研发创新中心。
• 咖啡产业发展：昆山综保区咖啡产业在吸引外资、推动本地企业发展、促进就业等方面发挥了重要作用。

总结

• 中国咖啡市场持续增长，进口需求稳步上升。
• 咖啡生豆是进口的主要产品，进口额和量均显著增长。
• 巴西、马来西亚、埃塞俄比亚、越南和哥伦比亚是主要进口来源地。
• 昆山经济技术开发区在咖啡产业发展中扮演重要角色，推动咖啡产业链的完善和区域经济的发展。