【智研咨询】2024年中国家具行业出海市场发展形势及前景机遇研判报告_59页_11mb

中国家具行业出海市场发展形势及前景机遇研判报告总结

核心内容概述

中国家具行业出海经历了从OEM/ODM代工到跨境电商、产能出海、品牌/渠道出海的多个阶段，逐步从“制造出海”向“品牌出海”转型。随着国内经济增速放缓及房地产市场进入存量时代，企业积极寻求海外增长机会。同时，受“一带一路”与RCEP等政策推动，中国家具行业在国际市场上迎来新的发展机遇。

主要观点与关键信息

1. 出海发展历程

• 第一阶段：OEM/ODM代工为主，通过海外买家线下采购。
• 第二阶段：产能出海，多家企业选择在东南亚及“一带一路”沿线国家设厂。
• 第三阶段：品牌/渠道出海，注重本土化研发，通过品牌收购、授权及海外开店提升品牌价值。

2. 出海发展背景

• 国内政策支持：2020年以来，国家出台多项稳外贸政策，推动企业出海。
• 国际市场环境：
  • 欧盟：环保法规趋严，EUDR将取代EUTR，对家具出口提出更高要求。
  • 越南：提供税收及土地优惠政策，成为家具企业出海投资热点。
  • 菲律宾：营商便利化政策及“绿色通道”推动投资便利，吸引中国家具企业进入。

3. 出口分析

• 2024年1-9月：中国家具及其零件出口额达495.4亿美元，同比增长7.7%。
• 主要出口品类：
  • 金属家具：出口额175.75亿美元，占出口总额的35.5%。
  • 木制家具：出口额169.08亿美元，占出口总额的34.2%。
  • 家具零件：出口额80亿美元，占出口总额的16.1%。
• 主要出口地区：亚洲、北美洲、欧洲、大洋洲为前四大出口市场。
• 主要出口国家：美国、澳大利亚、英国、日本、韩国、新加坡等为前十大出口国。

4. 典型家具企业出海分析

• 梦百合：
  • 主导产品为床垫，2024年上半年床垫收入占比达52.4%。
  • 海外销售模式包括自主品牌、ODM及跨境电商。
  • 2024年上半年境外收入占比达66.15%，海外业务持续增长。
• 曲美家居：
  • 海外业务以批发为主，2024年上半年境外收入为38.87亿元，同比增长12.59%。
  • 主要品牌包括Stressless、IMG、Svane等，境外收入占比达70.73%。
• 美克家居：
  • 2024年前三季度营业收入24.72亿元，同比下降26.54%。
  • 海外业务以批发为主，2024年上半年境外收入占比达42.2%。
• 乐歌股份：
  • 2024年前三季度营业收入39.75亿元，同比增长48.03%。
  • 实现“乐歌模式”，跨境电商与公共海外仓双轮驱动，境外收入占比达92.21%。

5. 出海机遇分析

• 美国市场：
  • 2024年第三季度GDP同比增长2.8%，贸易环境持续改善。
  • 美国是我国家具出口重要市场，梦百合等企业已取得一定成功。
• 欧盟市场：
  • 欧盟GDP持续增长，为中国家具出口提供消费基础。
  • 中国家具在欧盟市场以中低端为主，未来随着设计与制造水平提升，有望拓展高端市场。
• RCEP机遇：
  • RCEP成员国对家具类商品实行零关税，提升中国家具出口竞争力。
  • 区域累积原产地规则，有助于满足原产地标准，推动家具出口。
• 跨境电商发展：
  • 2024年前三季度跨境电商进出口总额达1.88万亿元，同比增长11.5%。
  • 半托管模式成为发展趋势，为家具企业出海提供新的机遇，提高物流效率与客户体验。

结构化总结

一、中国家具行业出海综述

• 家具分类复杂，涵盖木质、金属、塑料、竹制、藤制及石制等。
• 出海发展历程分为三个阶段：OEM/ODM代工、产能出海、品牌/渠道出海。
• 企业出海形式多样，包括自主品牌、代工、跨境电商、海外建厂等。

二、出海背景与政策环境

• 国内政策支持：国家出台多项稳外贸政策，推动企业出海。
• 欧盟政策：EUDR实施，提升家具出口门槛，需建立供应链追溯体系。
• 越南政策：提供税收、土地及投资便利，成为家具企业投资热点。
• 菲律宾政策：营商便利化改革、创企支持计划及“绿色通道”提升投资吸引力。

三、出口分析

• 2024年1-9月家具出口总额达495.4亿美元，同比增长7.7%。
• 主要出口品类包括金属、木制及家具零件。
• 出口市场集中在亚洲、北美洲、欧洲、大洋洲，美国、澳大利亚、英国为主要出口国。
• 出口增长主要得益于跨境电商发展及海外仓建设。

四、典型家具企业出海成果

• 梦百合：境外收入占比达66.15%，实现线上线下融合，打造“MLILY”品牌。
• 曲美家居：境外收入占比达70.73%，主要运营品牌包括Stressless、IMG、Svane。
• 美克家居：境外收入占比达42.2%，主要以批发销售为主。
• 乐歌股份：境外收入占比达92.21%，跨境电商与海外仓双轮驱动，实现“乐歌模式”。

五、出海机遇

• 美国：GDP持续增长，提供消费基础，家具出口仍有增长空间。
• 欧盟：消费能力强，市场潜力大，中国家具有望向高端市场拓展。
• RCEP：成员国实行零关税，提升中国家具出口竞争力。
• 跨境电商：发展迅速，半托管模式推动家具出海，提高物流效率与客户体验。

结论

中国家具行业出海已进入品牌与渠道出海阶段，借助“一带一路”与RCEP政策推动，企业积极拓展海外市场。跨境电商与海外仓建设成为重要手段，提升出海效率与市场竞争力。未来，随着行业绿色化、智能化及高端化转型，中国家具在国际市场将具备更强的竞争力与增长潜力。