2023-01-23-红餐产业研究院-中国西式快餐品类发展报告2023_27页_2mb

中国西式快餐品类发展报告2023总结

核心内容概述

中国西式快餐市场在2023年呈现出复苏态势，主要得益于疫情后外卖渠道的快速发展和头部品牌的扩张策略。市场集中度高，本土品牌在平价市场占据优势，同时中西合璧、品质升级成为品牌发展的新趋势。随着下沉市场的争夺加剧，西式快餐品类正经历从“洋气高端”向“平价实惠”再到“品质国潮”的转变。

主要观点

1. 西式快餐市场复苏明显

• 市场规模增长：2021年市场规模为2310亿元，同比增长10.4%；2022年市场规模约2500亿元，显示市场逐步回温。
• 外卖渠道增长：标准化程度高的西式快餐更适应外卖模式，成为疫情后复苏的主力。
• 头部品牌扩张：麦当劳、肯德基等国际品牌加速开店，2022年麦当劳计划在中国新增800家门店，肯德基年均新增约1000家门店，显示出对下沉市场的重视。
• 业绩表现亮眼：麦当劳2022年第三季度营收同比增长2%，全球可比销售额增长9.5%；萨莉亚2022年财年营收同比增长14%，净利润为去年同期的3.2倍。

2. 华东地区门店分布最多，平价西式快餐为主流

• 区域分布：华东地区门店占比达35.5%，华南为16.8%，其余地区门店数集中在11%-14%之间，东北和西北地区门店较少。
• 省份排名：广东、江苏、浙江、山东、河南为西式快餐门店数最多的省份。
• 消费价格：人均消费在40元以下的品牌占比超92%，其中20元以下品牌占比达63.5%，平价策略深受消费者欢迎。

3. 市场集中度高，本土品牌快速崛起

• 连锁化程度高：西式快餐连锁化率高于中式快餐，头部品牌占据较大市场份额。
• 本土品牌优势：华莱士、塔斯汀、派乐汉堡等本土品牌以平价策略快速扩张，其中华莱士门店数超2万家，塔斯汀门店数达2600余家。
• 平价市场主导：本土品牌普遍在20元以下，适合下沉市场，而国际品牌如麦当劳、肯德基人均消费在25-35元之间，也符合大众消费习惯。

4. 中西合璧成趋势，下沉市场争夺战激烈

• 本土化策略：麦当劳、肯德基等品牌推出融合中式口味的产品，如小龙虾烤鸡堡、腊味菜菜堡、地方早餐美食等。
• 国潮营销：塔斯汀等品牌通过国潮设计和中式口味汉堡吸引消费者，强化本土化形象。
• 下沉市场布局：麦当劳、肯德基等品牌将大量门店设在三线及以下城市，华莱士、德克士等平价品牌在下沉市场占据主导地位。
• 品质升级：部分高端品牌如Shake Shack、Charlie's粉红汉堡尝试通过品质和体验升级吸引消费者，但市场空间有限，难以成为主流。

关键信息

• 市场规模：2022年西式快餐市场规模约为2500亿元，同比增长显著。
• 品牌表现：
  • 麦当劳：2022年门店数达4905家，计划2023年新增约1000家麦咖啡门店。
  • 肯德基：门店数达8675家，2021年新开门店中超过一半位于三线及以下城市。
  • 华莱士：门店数超2万家，扩张速度显著。
  • 塔斯汀：门店数达2600余家，主打中式汉堡。
• 价格趋势：平价西式快餐占比极高，人均消费40元以下品牌占比超92%，60元以上品牌不足4%。
• 区域分布：华东地区门店数最多，平价品牌在下沉市场占据主导地位。
• 融资情况：2021-2022年，多个平价西式快餐品牌获得融资，如派乐汉堡（数亿元）、Charlie's粉红汉堡（数千万元）等，显示出资本对品质升级和本土化趋势的关注。

品类发展趋势

1. 中西合璧：西式快餐品牌通过融合中式口味和国潮元素，增强市场适应性和吸引力。
2. 品质升级：部分品牌尝试高端化，但市场接受度有限，仍以平价品质品牌为主流。
3. 下沉市场争夺：一、二线城市市场趋于饱和，品牌纷纷向三线及以下城市扩张，竞争加剧。
4. 数字化转型：品牌通过数字化运营提升效率，增强外卖渠道竞争力。

数据来源与研究方法

• 研究方法：结合红餐大数据进行定量分析，同时通过深度访谈和桌面研究进行定性分析。
• 数据来源：包括企业财报、公开信息、媒体报道、品类报告等，数据统计时间截至2023年1月5日。

结语

西式快餐在中国经历了从“洋气高端”到“平价实惠”再到“品质国潮”的演变，市场集中度高，本土品牌在平价市场占据优势。未来，随着下沉市场争夺战的加剧和中西合璧趋势的深化，西式快餐品类仍有较大发展空间，但也面临更高的创新和竞争要求。