2022-04-12-上交所-艾艾精工2021年年度报告_159页_2mb

艾艾精工2021年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603580
• 公司简称：艾艾精工
• 全称：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
• 法定代表人：涂木林
• 注册地址：上海市静安区万荣路700号7幢A240室
• 办公地址：上海市杨浦区翔殷路580号
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票种类：A股
• 审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 财务负责人：林丽丹

财务概况

主要财务数据（单位：万元）

营业收入与成本分析

• 营业收入同比增长30.04%，主要由于物流带销售订单增加。
• 营业成本同比增长34.24%，与营业收入增长同步。
• 毛利率为36.54%，较上年下降1.98个百分点。

非经常性损益

• 非经常性损益合计为2299.26万元，主要来源于政府补助及公允价值变动损益。

现金流情况

• 经营活动现金流净额：同比增长44.79%，主要由于销售现金流入增长快于采购支出。
• 投资活动现金流净额：为-8203.79万元，同比增加307.62%，主要因支付投资款。
• 筹资活动现金流净额：为562.62万元，主要因子公司收到少数股东认缴的注册资本。
• 现金及现金等价物净增加额：为-4960.47万元，同比下降289.95%。

主营业务与市场分析

主要业务

• 公司专注于轻型输送带的研发、生产与销售，产品应用于铝型材加工、纺织、印染、食品加工、物流运输等多个领域。

销售模式

• 国内：以直销为主，直接服务终端客户，增强品牌影响力和市场占有率。
• 海外：主要采用经销模式，借助当地经销商拓展市场，降低海外服务成本。

产品结构

• 环境友好型高分子材料精密工业用带：营业收入13423.45万元，毛利率42.06%，同比增长13.79%。
• 普通高分子材料轻型工业用带：营业收入10950.33万元，毛利率27.79%，同比增长58.23%。
• 其他产品：营业收入874.55万元，毛利率61.28%，同比增长25.13%。

核心竞争力

1. 较强的研发能力：拥有多项发明专利和实用新型专利，具备材料改性、打底材料配方及骨架织物混合配方等核心技术。
2. 产业链整合：内部业务链高度整合，外部纵向和横向整合增强产品品质和成本控制能力。
3. 经验丰富的管理团队：平均服务年限长，熟悉行业发展，具备较强的市场洞察力。
4. 优质客户群体：积累了大量优质客户，具备较强的应用支持服务能力。
5. 产品质量与认证：通过ISO9001和ISO14001认证，产品技术指标领先，具备环保特性。

产品与生产

生产工艺

• 采用涂覆法和压延挤出法，通过拉伸和热定型处理提升产品性能。

产能与利用率

• 环境友好型高分子材料精密工业用带：设计产能83.5万平方米，产能利用率103%。
• 普通高分子材料轻型工业用带：设计产能124万平方米，产能利用率110%。
• 工业输送带制造项目：新增在建产能16万平方米，已投资4791万元，预计2022年6月30日完工。

主要原材料

• TPU颗粒：采购量1093.31吨，价格同比上涨10.78%。
• PVC粉：采购量1633.41吨，价格同比上涨19.70%。

行业分析

行业格局与趋势

• 全球轻型输送带市场主要集中在欧洲、北美和亚洲，由瑞士Habasit、荷兰Ammeraal和德国Siegling等主导。
• 国内企业如永利股份和艾艾精工通过技术积累，逐步掌握核心技术，具备性价比优势。
• 轻型输送带发展趋势为轻量化、安全、环保、节能、精准输送和高效输送。

竞争格局

• 高端市场：仍由外资品牌主导，占有率超过50%。
• 中端市场：公司掌握订价权，占据主导地位。
• 低端市场：竞争激烈，主要依靠价格优势。

公司发展战略与经营计划

发展战略

1. 新产品开发：开发满足市场需求的新产品，增强市场竞争力。
2. 技术改造：加快技术升级，提升生产效能和弹性。
3. 管理体系优化：完善内部管理流程，提升运营效率，降低成本。

经营计划

1. 加大市场调研，加强技术与市场的联动。
2. 严格使用募集资金，推进募投项目建设。
3. 推行ERP管理系统，实现生产、销售及客户关系管理一体化。
4. 加强团队建设与人才培养，提升员工技能与岗位认知。
5. 实施外延式扩张，获取核心资源，增强资产质量和盈利能力。

风险提示

• 控制风险：公司实际控制人持股比例达66.94%，可能影响公司决策和运营。
• 市场风险：海外市场品牌与市场地位尚有差距，需持续提升竞争力。
• 成本风险：原材料价格上涨可能对营业成本产生影响。
• 技术风险：需持续投入研发，保持技术领先。