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廣州農村商業銀行股份有限公司2023中期報告總結

核心內容概述

廣州農村商業銀行股份有限公司（簡稱「廣州農商銀行」，股份代號：1551.HK）於2023年上半年實現淨利潤23.89億元，同比下降5.76億元，降幅19.43%。報告期為2023年1月1日至2023年6月30日。本報告數據以合併基準按照國際財務報告準則編製，以人民幣列示。

主要財務表現

利潤表分析

• 利息淨收入：85.61億元，同比下降5.41億元，降幅5.94%。主要受貸款市場報價利率（LPR）下調及支持實體經濟政策影響。
• 手續費及佣金淨收入：5.21億元，同比下降0.44億元，降幅7.72%。主要因融資租賃業務、理財產品和結算業務手續費收入下降。
• 交易淨收益：0.64億元，主要來自基金紅利收入。
• 金融投資淨收益：1.52億元，主要來自金融投資買賣價差及公允價值變動。
• 其他收入、收益或損失：1.05億元，主要來自人行利率互換激勵金及匯兑損益。
• 營業費用：30.63億元，同比下降1.63億元，降幅5.05%。其中，員工成本佔比最高，為66.36%。

盈利能力指標

• 平均總資產回報率：0.38%，同比下降0.11%。
• 平均權益回報率：5.23%，同比下降1.63%。
• 淨利差：1.43%，同比下降29個基點。
• 淨利息收益率：1.49%，同比下降20個基點。

資產質量指標

• 不良貸款率：2.25%，較上年末上升0.14%。
• 撥備覆蓋率：158.03%，較上年末上升1.10%。
• 撥貸比：3.55%，較上年末上升0.24%。

資本充足率指標

• 核心一級資本充足率：9.06%，同比下降0.15%。
• 一級資本充足率：10.38%，同比下降0.18%。
• 資本充足率：13.21%，較上年末上升0.62%。
• 總權益對總資產比率：7.07%，同比下降0.08%。

其他指標

• 貸存比：77.27%，較上年末上升1.27%。

財務狀況分析

資產總額

• 截至2023年6月30日，資產總額為12,638.5億元，較上年末增加303.96億元，增幅2.46%。
• 貸款及墊款總額：7,132.51億元，較上年末增加212.79億元，增幅3.08%。
• 金融投資：3,980.92億元，較上年末增加486.55億元，增幅13.92%。主要因增持債券投資。
• 現金及存放中央銀行款項：784.10億元，佔資產總額6.20%。
• 存放同業及其他金融機構款項：107.66億元，佔資產總額0.85%。

負債總額

• 截至2023年6月30日，負債總額為11,745.53億元，較上年末增加293.48億元，增幅2.56%。
• 客戶存款：9,230.32億元，較上年末增加125.47億元，增幅1.38%。個人存款佔比59.60%，公司存款佔比37.43%。
• 同業及其他金融機構存放款項：372.64億元，佔負債總額3.17%。
• 已發行債務證券：1,325.46億元，佔負債總額11.28%。

股東權益

• 歸屬於母公司股東權益：819.93億元，較上年末增加914.39億元，增幅1.13%。
• 非控制性權益：73.04億元，較上年末增加133.85億元，增幅1.87%。
• 權益總額：892.97億元，較上年末增加1,048.24億元，增幅1.19%。

主要業務情況

貸款及墊款

• 公司貸款：4,497.02億元，佔貸款總額63.05%。
• 個人貸款：1,705.06億元，佔貸款總額23.91%。
• 票據貼現：930.43億元，佔貸款總額13.04%。
• 貸款結構：流動資金貸款、固定資產貸款及應收融資租賃款佔公司貸款總額的40.78%、53.65%及4.82%。

金融投資

• 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產：694.87億元，佔金融投資總額17.45%。
• 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產：1,052.82億元，佔金融投資總額26.45%。
• 以攤餘成本計量的金融資產：2,233.24億元，佔金融投資總額56.10%。

重要榮譽

• 2022年度農商行十佳零售銀行獎：《零售銀行》《數字銀行》頒發。
• 2023年全球銀行品牌價值500強：排名第184位，由Brand Finance與英國《銀行家》評選。
• 金譽獎：卓越大型資產管理農村商業銀行：普益標準頒發。
• 金譽獎：優秀現金管理類銀行理財產品：普益標準頒發。

管理層重點分析

• 盈利能力：受LPR下行及資產收益率下降影響，利息淨收入及營業收入均有所下降。
• 資產質量：不良貸款率略有上升，但撥備覆蓋率和撥貸比保持穩定。
• 成本控制：營業費用下降，主要因員工成本及折舊與攤銷減少。
• 資本管理：資本充足率提升，顯示資本結構優化。
• 業務多元化：非利息收入佔營業收入比例提升，顯示業務結構優化。

其他重要信息

• 公司治理：遵循香港聯合交易所有限公司證券上市規則及企業管治守則。
• 監管合規：遵守中國銀保監會及香港證監會相關法規。
• 風險管理：持續加強資產風險管理，提高風險抵禦能力。
• 市場拓展：在綠色金融改革創新試驗區、廣東自貿試驗區及橫琴粵澳深度合作區設立分行，拓展市場。
• 員工管理：員工成本佔營業費用66.36%，同比下降3.15%。
• 稅務狀況：2023年上半年所得稅費用0.15億元，同比下降1.92億元，實際稅率0.64%。

總結

廣州農商銀行在2023年上半年面對利率下行及支持實體經濟的壓力，通過優化存款結構、控制營業費用及加強資產風險管理，保持了較穩定的財務表現。雖然淨利潤及營業收入下降，但資本充足率有所提升，並在多個業務領域取得佳績。同時，公司積極拓展市場，設立多個分行，以支持地區經濟發展。