2022-05-08-中国智能网联汽车产业创新联盟-2022年1-2月中国智能网联乘用车市场分析报告_13页_3mb

2022年1-2月中国智能网联乘用车市场分析报告总结

核心内容

2022年1-2月，中国乘用车市场整体上险量为331.86万辆，同比下降5.5%。其中，2月上险量为113.37万辆，同比下降8.7%。主要受芯片短缺和疫情消费抑制影响。

智能网联汽车（L2级）上险量累计达93.91万辆，同比增长62.1%，2月上险量为33.50万辆，同比增长57%。L2级乘用车渗透率达到28.3%，较去年同期增长11.8个百分点，显示出消费者对汽车智能化的接受度不断提升。

主要观点

• 市场整体表现：乘用车市场整体销量下滑，但L2级智能网联汽车销量大幅增长，表明智能驾驶技术正逐渐成为消费者购车的重要考量。
• 消费者接受度提升：L2级辅助驾驶功能在市场中的渗透率持续上升，反映出消费者对智能化配置的需求增强。
• 车型类别差异：MPV的L2级渗透率最高，达到39.3%，其次是SUV（31.9%）和轿车（25.2%），说明消费者对大型车型的智能化配置接受度更高。
• 动力类型影响：增程和混动车型的L2级渗透率显著高于燃油车和纯电动车型。增程车型渗透率高达99.3%，混动车型为82.3%，而纯电动车型渗透率为35.0%，主要受低价车型不搭载L2级功能影响。
• 厂商策略差异：自主品牌L2级车型上险量较多，但渗透率低于日系和美系品牌。日系品牌L2渗透率最高（43.5%），美系品牌次之（31.0%），德系品牌渗透率较低但提升明显（13.0%），特斯拉渗透率高达100%。

关键信息

一、智能网联汽车市场总体分析

• 乘用车上险量：2022年1-2月累计331.86万辆，同比下降5.5%；2月上险量113.37万辆，同比下降8.7%。
• L2级乘用车上险量：2022年1-2月累计93.91万辆，同比增长62.1%；2月上险量33.50万辆，同比增长57%。
• L2级渗透率：2022年1-2月为28.3%，较去年同期增长11.8个百分点；2月渗透率为29.6%。
• 市场趋势：L2级智能网联汽车市场持续增长，成为消费者购车的重要考量因素。

二、智能网联汽车细分市场分析

1. 车辆类别

• MPV：渗透率最高（39.3%），主要车型包括别克GL8、赛那Sienna、奥德赛等。
• SUV：渗透率31.9%，主要车型为Model Y、宋PLUS新能源、本田CR-V等。
• 轿车：渗透率25.2%，主要车型为卡罗拉、凯美瑞、雷凌等。

2. 车型级别

• 中型以上SUV：L2级渗透率最高，达到45.4%。
• 中大型轿车：L2级渗透率高达61.4%，主要车型为宝马5系、汉等。
• MPV：L2级渗透率39.3%，主要车型为别克GL8、赛那等。

3. 动力类型

• 增程车型：L2级渗透率高达99.3%，主力车型为理想ONE。
• 混动车型：L2级渗透率82.3%，主要车型为卡罗拉、凯美瑞、雷凌等。
• 插混车型：L2级渗透率57.7%，主要车型为宋PLUS新能源、唐等。
• 纯电动车型：L2级渗透率35.0%，主要受微型、小型电动车不搭载L2级功能影响。

三、智能网联汽车厂商情况分析

1. 车辆系别

• 日系：L2级渗透率最高（43.5%），主要由卡罗拉、凯美瑞、雷凌、雅阁、CR-V等贡献。
• 自主：L2级渗透率28.4%，主要车型为宋PLUS新能源、理想ONE、汉等。
• 美系：L2级渗透率31.0%，主要车型为Model Y、Model 3、昂科威等。
• 德系：L2级渗透率13.0%，但同比提升幅度最大，主要由宝马5系带动。
• 其他系别：L2级渗透率69.2%，主要车型为别克GL8、赛那等。

2. 生产厂商

• L2级上险量TOP10厂商：包括广汽丰田、一汽丰田、长城汽车、比亚迪、广汽本田、上汽通用、特斯拉、吉利汽车、东风本田、华晨宝马。
• 特斯拉：L2级渗透率100%，主要车型为Model Y、Model 3。
• 一汽丰田：L2级渗透率72.7%，主要车型为卡罗拉、亚洲龙。
• 广汽丰田：L2级渗透率69.1%，主要车型为凯美瑞、雷凌。
• 自主品牌：如比亚迪、长城汽车、吉利汽车等，L2级渗透率均低于日系和美系。

四、智能网联汽车车型情况分析

• L2级车型总数：292个，与2021年持平。
• L2级上险量TOP10车型：包括Model Y（100%渗透率）、卡罗拉（96.0%）、凯美瑞（75.6%）、雷凌（87.8%）、雅阁（76.3%）、宝马5系（73.1%）、宋PLUS新能源（75.4%）、理想ONE（100%）、坦克300（95.0%）、汉（100%）。
• 新车型表现：宝马iX3、卡罗拉锐放、锋兰达等新车型尚未取得销量突破。

预判与展望

• 渗透率增长：预计2022年中国乘用车L2级智能网联汽车渗透率将持续提升，有望超过35%。
• 成本下探：随着L2级技术成本下降，经济型车辆将逐步搭载L2级功能，推动渗透率进入高增长阶段。
• 芯片短缺影响：芯片短缺问题可能对L2级汽车销量和渗透率产生持续负面影响。
• 品牌策略：日系、自主、美系品牌在L2级功能搭载上更积极，德系品牌正在加快技术应用。

结论

2022年1-2月，中国智能网联乘用车市场表现出显著增长，L2级辅助驾驶功能成为消费者购车的重要考量。尽管整体乘用车市场受到芯片短缺和疫情的抑制，但智能驾驶技术的普及和消费者接受度的提升推动了L2级车型的快速发展。未来，随着技术成本的降低和更多经济型车型的搭载，L2级智能网联汽车的渗透率有望进一步提高。