國際股市與金融商品市場總結（2018/9/10）
核心內容概覽
本報告總結了2018年9月10日國際股市與金融商品市場的主要走勢，包括主要國家股市表現、重要科技股動態、政府公債殖利率、匯率、利率、原物料商品及半導體市場的數據。
主要國家股市走勢
| 地區 |
收盤 |
漲跌 |
% |
| 美洲 |
|
|
|
| 道瓊指數 |
25917 |
-79.3 |
-0.3 |
| 那斯達克 |
7903 |
-20.2 |
-0.3 |
| S&P500 |
2872 |
-6.4 |
-0.2 |
| 羅素 2000 |
1713 |
-1.3 |
-0.1 |
| 費城半導 |
1361 |
-5.6 |
-0.4 |
| 巴西 |
76416 |
1323.8 |
1.8 |
| 歐洲 |
|
|
|
| 法國 |
5252 |
8.4 |
0.2 |
| 英國 |
7278 |
-41.3 |
-0.6 |
| 德國 |
11960 |
4.4 |
0.0 |
| 義大利 |
20448 |
-79.5 |
-0.4 |
| 俄羅斯 |
1051 |
-3.9 |
-0.4 |
| 希臘 |
688 |
-1.0 |
-0.1 |
| 西班牙 |
9171 |
-37.5 |
-0.4 |
| 亞洲 |
|
|
|
| 臺灣 |
10847 |
-77.3 |
-0.7 |
| 日本 |
22307 |
-180.9 |
-0.8 |
| 韓國 |
2282 |
-6.0 |
-0.3 |
| 香港 |
26973 |
-1.4 |
0.0 |
| 上海 |
2702 |
10.7 |
0.4 |
| 滬深 30 |
3278 |
14.8 |
0.5 |
| 恆生中企 |
4267 |
36.1 |
0.9 |
| 恆生國企 |
10560 |
-19.0 |
-0.2 |
| 印度 |
38390 |
147.0 |
0.4 |
主要觀點：
- 美洲市場：整體表現偏弱，道瓊指數、那斯達克與S&P500均下跌，跌幅在0.1%至0.3%之間。
- 巴西股市：表現相對強勁，漲幅為1.8%。
- 歐洲市場：法國小幅上漲，其他國家如英國、義大利、西班牙等均出現下跌。
- 亞洲市場：臺灣與日本股市跌幅較大，分別為0.7%與0.8%，而上海與滬深30指數表現較強，漲幅在0.4%至0.5%之間。
重要科技股動態
| 股票 |
收盤 |
漲跌 (%) |
產業 |
| 艾克森美孚石 |
81.8 |
+1.7 |
塑化石油 |
| 辉瑞 |
42.2 |
+1.0 |
生技製藥 |
| 美國運通 |
106.1 |
+0.7 |
金融證券 |
| 迪士尼 |
111.0 |
+0.6 |
傳播娛樂 |
| 默克 |
69.7 |
+0.4 |
生技製藥 |
| 比亞迪電子 |
9.2 |
+7.7 |
電子 |
| 聯想集團 |
5.3 |
+2.3 |
電腦週邊 |
| 华润水泥控股 |
9.2 |
+2.0 |
建築材料 |
| 愛德萬測試 |
2446.0 |
-7.2 |
半導體測 |
| 特斯拉 |
263 |
-6.3 |
汽車 |
| 新光電器工業 |
927.0 |
-4.5 |
半導體 |
| 英飛凌ADR |
22.8 |
-4.0 |
電子 |
| 海力士半導體 |
75900.0 |
-3.7 |
半導體 |
主要觀點：
- 漲幅較大：比亞迪電子、輝瑞、艾克森美孚石等股票表現強勢，漲幅在1.0%至7.7%之間。
- 跌幅較大：愛德萬測試、特斯拉、新光電器工業等科技股下跌，跌幅在4.5%至7.2%之間，主要集中在半導體與汽車產業。
S&P500分類指數
| 指數 |
收盤 |
漲跌 |
% |
| 健保指數 |
1068.0 |
+1.6 |
0.2 |
| 能源指數 |
534.9 |
-0.1 |
0.0 |
| 非必需消費股指數 |
917.9 |
-0.3 |
0.0 |
| 金融指數 |
468.6 |
-0.5 |
-0.1 |
| 非景氣循環指數 |
556.9 |
-1.0 |
-0.2 |
| 工業指數 |
649.7 |
-2.0 |
-0.3 |
| 資訊科技指數 |
1288.3 |
-4.5 |
-0.3 |
| 電信服務指數 |
154.1 |
-0.6 |
-0.4 |
| 原料指數 |
369.5 |
-2.0 |
-0.5 |
| 公用事業指數 |
272.4 |
-3.3 |
-1.2 |
主要觀點：
- 資訊科技指數與工業指數跌幅較大，分別為4.5%與2.0%。
- 健保指數為唯一上漲的分類指數，漲幅為1.6%。
- 金融指數與非景氣循環指數也出現下跌，跌幅在0.1%至0.2%之間。
Nasdaq分類指數
| 指數 |
收盤 |
漲跌 |
% |
| 工業指數 |
6393.6 |
-4.2 |
-0.1 |
| 金融指數 |
4795.9 |
-14.1 |
-0.3 |
| 電腦指數 |
4691.2 |
-14.8 |
-0.3 |
| 保險指數 |
8534.8 |
-35.3 |
-0.4 |
| 生物科技指數 |
3703.9 |
-19.3 |
-0.5 |
| 電信指數 |
380.5 |
-2.1 |
-0.5 |
| 運輸指數 |
5571.3 |
-31.0 |
-0.6 |
主要觀點：
- 運輸指數與保險指數跌幅最顯著，分別為31.0%與35.3%。
- 電腦指數與生物科技指數跌幅也較大，分別為14.8%與19.3%。
- 工業指數跌幅為4.2%，為唯一跌幅小於1%的分類指數。
金融商品市場走勢
主要政府公債殖利率
| 國家 |
公債殖利率 |
漲跌 |
| 美國 30 年期公債 |
3.054 |
-0.022 |
| 美國 10 年期公債 |
2.878 |
-0.026 |
| 日本 10 年期公債 |
0.109 |
-0.005 |
| 德國 10 年期公債 |
0.356 |
-0.026 |
| 英國 10 年期公債 |
1.417 |
-0.027 |
| 法國 10 年期公債 |
0.700 |
-0.025 |
| 西班牙 10 年期公債 |
1.470 |
-0.005 |
| 葡萄牙 10 年期公債 |
1.875 |
+0.001 |
| 加拿大 10 年期公債 |
2.232 |
-0.009 |
| 義大利 10 年期公債 |
2.903 |
-0.044 |
| 澳洲 10 年期公債 |
2.565 |
-0.008 |
| 中國 10 年期公債 |
3.631 |
-0.008 |
| 臺灣 10 年期指標債 |
0.833 |
-0.004 |
主要觀點：
- 美國公債殖利率普遍下降，30年期與10年期公債分別下跌0.022%與0.026%。
- 葡萄牙公債殖利率微幅上漲，為0.001%。
- 德國與英國公債殖利率下降幅度較大，分別為0.026%與0.027%。
汇率走勢
| 當前貨幣 |
對美元 |
漲跌 |
% |
| 澳幣 |
1.41 |
+0.009 |
0.642 |
| 新加坡元 |
1.38 |
+0.003 |
0.215 |
| 新台幣 |
30.80 |
+0.027 |
0.088 |
| 韓元 |
1126.90 |
+4.100 |
0.365 |
| 歐元 |
0.87 |
+0.006 |
0.738 |
| 港幣 |
7.85 |
+0.001 |
0.007 |
| 人民幣 |
6.84 |
+0.004 |
0.060 |
| 日圓 |
110.97 |
+0.229 |
0.207 |
| 瑞士法郎 |
0.97 |
0.000 |
0.000 |
| 美元指數 |
79.08 |
-0.13 |
-0.160 |
主要觀點：
- 美元指數下跌0.13%，顯示美元走弱。
- 韓元對美元升值4.100%，漲幅最大。
- 日圓與歐元對美元升值，漲幅分別為0.229%與0.006%。
- 人民幣與新台幣對美元升值，漲幅分別為0.060%與0.088%。
利率走勢
| 名稱 |
利率 |
| 美國聯邦基金利率 |
0.2500 |
| 美國聯準會重貼現率 |
0.7500 |
| LIBOR日圓3個月期拆款利率 |
0.1886 |
| LIBOR歐元1個月期拆款利率 |
0.0550 |
| LIBOR歐元3個月期拆款利率 |
0.1250 |
| LIBOR美元1個月期拆款利率 |
0.2075 |
| LIBOR美元3個月期拆款利率 |
0.3115 |
主要觀點：
- 美國聯邦基金利率與重貼現率均處於較低水平。
- LIBOR各期拆款利率整體維持在0.055%至0.3115%之間。
原物料商品走勢
| 名稱 |
最新 |
漲跌 |
% |
| 西德州原油現貨價 |
67.8 |
-0.1 |
-0.1 |
| 布蘭特原油現貨價 |
76.8 |
+0.3 |
+0.4 |
| 鉛現貨價_LME |
2036.5 |
-7.5 |
-0.4 |
| 鋅現貨價_LME |
2412.0 |
-58.5 |
-2.4 |
| 鎳現貨價_LME |
12290.0 |
-200.0 |
-1.6 |
| 銅現貨價_LME |
5883.0 |
-57.0 |
-1.0 |
| 鋁合金現貨價_LME |
1550.0 |
+10.0 |
+0.7 |
| 白銀近月期貨_NYMEX |
14.1 |
0.0 |
-0.1 |
| 黃金近月期貨_NYMEX |
1193.6 |
-4.3 |
-0.4 |
| 黃金現貨收盤價_NYMEX |
1196.9 |
-3.1 |
-0.3 |
| CRB指數 |
190.4 |
+0.6 |
+0.3 |
| CRB金屬現貨指數 |
828.3 |
+3.1 |
+0.4 |
| CRB紡織品現貨指數 |
300.9 |
+0.7 |
+0.2 |
| CRB工業原料現貨指數 |
488.3 |
0.0 |
0.0 |
| CRB糧食現貨指數 |
321.7 |
+2.5 |
+0.8 |
| CRB油品現貨指數 |
362.5 |
-0.9 |
-0.2 |
| CRB畜產現貨指數 |
387.4 |
+3.6 |
+0.9 |
| 短纖木獎進口價 |
802.5 |
0.0 |
0.0 |
| 長纖紙獎北美 |
892.5 |
0.0 |
0.0 |
主要觀點：
- 原油價格小幅波動，西德州原油下跌0.1%，布蘭特原油上漲0.3%。
- 工業金屬整體下跌，鋅與鎳跌幅最大，分別為2.4%與1.6%。
- CRB指數與金屬現貨指數上漲，顯示市場對工業原料需求增加。
- 糧食與畜產現貨指數上漲，顯示相關產業表現較佳。
半導體市場走勢
| 名稱 |
最新 |
漲跌 |
% |
| Flash NAND 16Gb 2Gx8 MLC_契約價 |
1.812 |
+0.01 |
+0.55 |
| Flash NAND 64Gb 8Gx8 MLC_契約價 |
5.3 |
+0.1 |
+1.92 |
| Flash 64Gb 8Gx8 MLC 現貨價 |
5.4 |
0.0 |
0.0 |
主要觀點：
- 半導體產品價格整體上漲，16Gb NAND 產品漲幅為0.55%，64Gb NAND 產品漲幅為1.92%。
- 現貨價維持穩定，未出現明顯波動。
總結
- 股市：美洲與亞洲市場整體偏弱，歐洲市場表現分化，部分國家如法國上漲，英國與西班牙下跌。
- 科技股：部分科技股表現強勁，但半導體與汽車產業受壓，跌幅較大。
- 公債殖利率：美國公債殖利率普遍下降，葡萄牙為唯一上漲。
- 匯率：美元指數下跌，韓元與日圓對美元升值，人民幣與新台幣亦有小幅上漲。
- 原物料：工業金屬下跌，糧食與畜產上漲，顯示市場對不同產業的態度分化。
- 半導體：NAND Flash 契約價上漲，現貨價穩定。
以上走勢反映了市場對經濟基本面、地緣政治及產業動態的反應。
