德勤-2020软件定义汽车白皮书-2020.11-28页_9mb

报告摘要

软件定义汽车：趋势、驱动力与产业链变革

核心内容概述

“软件定义汽车”是指通过软件技术来驱动汽车的开发与创新，逐步将汽车从传统机械终端转变为智能化、可迭代、可扩展的移动电子终端。这一趋势由硬件主导转向软件主导，推动汽车产业链向软件和数据驱动转型。

主要观点

软件定义汽车的本质
- 软件和电子硬件的价值正在超越传统机械硬件。
- 软件将成为汽车差异化的决定性因素。
- 软件商品化和订阅服务模式正在兴起，如特斯拉的OTA升级和自动驾驶订阅服务。
软件定义汽车的驱动力
- 产业发展需要：随着“新四化”（电动化、智能化、网联化、共享化）的发展，软件和算法成为实现这些目标的关键。
- 消费者期待：消费者期望汽车具备类似智能手机的持续更新和个性化体验。
- 价值链转移：硬件商品化趋势下，软件和服务成为新的价值增长点，推动主机厂和供应商向软件能力转型。
现状与未来差距
- 当前汽车软硬件架构难以满足软件定义汽车的发展需求，存在算力不足、通信效率低、线束成本高等问题。
- 传统瀑布式开发模式效率低下，难以适应快速迭代的软件需求。
- 产业链上组织结构、人才供给和供应链体系成为转型的短板。
新赛道与机会
- 软件平台地位提升：操作系统、中间件、虚拟机管理程序等成为关键角色。
- 从Tier-2到Tier-0.5：软件企业有机会成为新的Tier-0.5供应商，与核心硬件企业合作或自研硬件以获取更高利润和行业话语权。
产业链上企业的应对策略
- 主机厂：需根据自身能力选择不同的转型路径，如全栈开发、联合开发、保守外包等。
- 零部件企业：需加强软件能力，开放兼容性，适应新的商业模式。
- 软件公司：需灵活定位，强调全栈能力、快速市场化和绑定核心硬件企业。