2018年-数据局_IBM：实现企业升级_28页_765kb

企业升级：CFO的角色与战略转变

核心内容概述

本报告基于IBM商业价值研究院与牛津经济研究院对2,102名首席财务官（CFO）的调研，分析了全球企业如何在数字化转型和平台经济时代实现升级。报告揭示了CFO在企业战略制定、运营效率提升、风险管理与创新支持等方面的关键作用，并提出了重塑者、实践者和渴望者三种企业类型，分别代表了企业数字化转型的不同阶段。

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主要观点与关键信息

1. 财务职能的重要性持续上升

• CFO在企业战略执行、资本配置和增长推动中扮演核心角色。
• 超过 60% 的CFO认为，更具创新精神的竞争对手会提供更有吸引力的价值主张。
• 61% 的CFO将企业数据整合视为关键举措，以提升分析能力并优化运营绩效。

2. 企业升级的关键在于持续迭代与协作

• 企业面临长期变革，目标是通过数字化实现基于平台的新业务。
• CFO不再局限于合规和报告，而是成为推动企业战略和运营变革的合作伙伴。
• 84% 的重塑者CFO表示，企业领导层能够开展富有成效的合作与商议，远高于实践者（60%）和渴望者（47%）。

3. 颠覆并未消退，传统企业正成为创新主力

• 实际发生的颠覆少于高管预期，但传统企业正在通过创新和合作实现逆袭。
• 63% 的受访企业希望在未来几年扩展其合作伙伴网络，表明合作已成为新的战略优势。
• 传统企业通过资源重新配置、快速试验和迭代，已具备与初创企业竞争的能力。

4. CFO的五大任务关键型活动

CFO议程涵盖以下五个核心任务：

• 推动增长：通过现有业务创新、并购和平台模式实现增长。
• 降低成本：优化运营流程、资本分配和支出管理。
• 管理风险：识别、评估并预测包括市场、运营和网络在内的各类风险。
• 支持战略方向：与CEO及其他高管协作制定战略方向，评估投资回报。
• 提升运营效率：推动流程数字化、整合数据和应用分析技术。

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重塑者CFO的特点与优势

1. 高效执行与战略支持

• 65% 的重塑者CFO表示，他们能有效执行完整的CFO议程。
• 70% 的重塑者CFO表示，他们能够通过现有业务实现收入增长和发现新机会。
• 他们擅长整合企业数据与外部市场数据，提供深入洞察以支持资本配置决策。

2. 文化与组织变革

• 重塑者CFO推动企业建立敏捷文化，鼓励创新与试验。
• 77% 的重塑者CFO积极征求员工意见，以开发新方法。
• 他们通过实施跨职能团队和持续学习机制，提升组织灵活性和创新能力。

3. 技术投资与平台战略

• 重塑者CFO更倾向于投资成熟技术（如移动、云计算、物联网）和新兴技术（如AI、自动化、区块链）。
• 28% 的受访企业计划重新分配资本用于构建平台，预计未来几年资金规模将达 1.2万亿美元。
• 平台模式有助于打造全新客户体验，提升运营效率和市场扩展能力。

4. 与外部合作增强洞察与效率

• 重塑者CFO更擅长与合作伙伴、客户及竞争对手进行协作，获取新数据和洞察。
• 他们通过与CIO、CMO、COO等高管密切合作，推动企业整体战略实施。
• 86% 的重塑者CFO对所在行业的发展方向有清晰认知，而实践者和渴望者分别为 69% 和 47%。

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CFO的挑战与建议

1. 当前挑战

• 近一半 的CFO认为财务组织在效率方面无法满足需求。
• 多数企业缺乏统一的数据标准和分析框架，影响洞察力和决策质量。
• 仅 20% 的CFO关注技术如何加强与客户和合作伙伴的协作，显示出合作意识的不足。

2. 建议行动

• 实现财务流程数字化：采用机器人流程自动化、人工智能和高级分析技术改进流程。
• 创建一致的财务信息：与流程所有者合作，建立通用流程和数据标准。
• 提升分析能力：投资分析工具，提高预测和决策支持能力。
• 加强跨职能合作：与CIO、CMO、COO等高管紧密协作，共同推动企业转型。
• 寻找合适的合作伙伴：通过平台构建或加入现有平台，实现生态系统的协同效应。

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未来展望与结论

• 企业必须以敏捷的方式应对不断变化的市场环境，而CFO在其中扮演着关键角色。
• 重塑者企业已展现出更高的运营效率和战略执行力，未来将成为行业主导者。
• CFO需不断调整自身职能，从传统的财务管理者转变为战略合作伙伴和创新推动者。

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附：相关报告与资源

• “释放数字化的潜力：财务组织的数字化重塑”（2018年1月）
• “认知型 CFO：‘领导者’的财务智商提升之道”（2017年5月）
• “CFO使命：探索未知”（2016年11月）
• 完整报告可访问：IBM全球最高管理层调研报告
• IBM商业价值研究院执行报告可下载：IBM IBV应用