> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 中国「人形机器人创新中心」研究报告总结 ## 核心内容概述 自2023年10月工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》以来，中国在短短不到14个月内，迅速建立起了22家省级及以上人形机器人创新中心，覆盖六大区域，呈现出“国家地方共建”“省级认定”等多元组织形态，标志着人形机器人产业进入快速发展的新阶段。 ## 主要观点 1. **政策驱动与产业爆发** 工信部的政策为产业提供了明确方向，各地积极响应，形成“中央点火、地方竞跑”的“赛马机制”，加速了人形机器人产业的布局。 2. **创新中心的组织形态多样化** 创新中心从早期的“企业法人型”逐步演进为“联合体型”“高校主导型”“事业单位/新型研发机构型”等多元模式，其中四川首创“联合体型”创新中心，成为后发省份的制度模板。 3. **产业场景与技术路线差异化** 各创新中心根据本地产业结构选择不同场景进行深耕，例如浙江聚焦服装制造、湖北聚焦汽车制造、成都主攻特种场景等，形成差异化竞争格局。 4. **技术与产品的双轨并行** 虽然工信部设计创新中心为“共性技术供给”平台，但多数中心已涉足整机研发，通过“概念机”验证技术栈，并逐步商业化，形成“平台+产品”的双重角色。 5. **资本与人才的集中效应** 头部创新中心（如北京、上海、浙江）获得大量资本支持，累计融资金额远超其他中心。人才方面，各中心的牵头单位背景决定了其技术路线和产业落地方向，形成“谁牵头、谁出人”的格局。 6. **未来12个月关键变量** 包括“千元机器人”“出海破冰”“国家级扩容”等，将对产业格局产生深远影响。 ## 关键信息汇总 ### 1.1 创新中心分类与梯队 | 梯队 | 创新中心名称 | 所在地 | 成立时间 | 认定级别 | 牵头方 | 注册资本 | |------|---------------|--------|-----------|------------|--------|------------| | 第一梯队 | 北京人形机器人创新中心 | 北京 | 2023.11 | 国家地方共建 | 小米/优必选等 | 6.01亿元 | | 第一梯队 | 上海人形机器人创新中心 | 上海 | 2023.12 | 国家地方共建 | 人形机器人(上海)有限公司 | 10亿元 | | 第二梯队 | 浙江人形机器人创新中心 | 宁波 | 2023.12 | 省级 | 宁波市政府+浙大 | 6798万元 | | 第二梯队 | 广东省具身智能机器人创新中心 | 深圳 | 2024.04 | 省级 | 港中深+深圳国创 | 3000万元 | | 第二梯队 | 成都人形机器人创新中心 | 成都 | 2024.04 | 省级 | 张睿睿/睿乐达 | 597万元 | | 第二梯队 | 安徽省人形机器人产业创新中心 | 合肥 | 2024.07 | 省级 | 江淮中心+中科大+讯飞+蔚来等 | 联合体（无独立法人） | | 第三梯队 | 山东省人形机器人制造业创新中心 | 青岛 | 2024.12 | 省级 | 海信集团+上海国地 | - | | 第三梯队 | 湖北人形机器人创新中心 | 武汉 | 2025.06 | 省级 | 东湖高新区+华中科大/武大 | 2525万元 | | 第三梯队 | 福建人形机器人创新中心 | 福州 | 2025.09 | 省级 | 林琦团队 | 1000万元 | | 第三梯队 | 河南人形机器人创新中心 | 郑州 | 2025.11 | 省级 | 刘冠强+东方国信 | 900万元 | | 第三梯队 | 甘肃人形机器人创新中心 | 兰州 | 2025.11 | 省级 | 甘肃华悦投资 | 1000万元 | | 第三梯队 | 新疆人形机器人创新中心 | 和田 | 2025.11 | 省级 | 福州人形机器人创新中心100%持股 | 1000万元 | | 第四梯队 | 江苏具身智能机器人创新中心（无锡） | 无锡 | 2025.12 | 省级 | 隆盛科技+无锡产研院 | - | | 第四梯队 | 江苏具身智能机器人创新中心（南京） | 南京 | 2025.10 | 省级 | 埃斯顿/亨通等 | 6000万元 | | 第四梯队 | 江苏具身智能机器人创新中心（苏州） | 苏州 | 2025 | 省级 | 哈工大苏州研究院等 | - | | 第四梯队 | 天津具身智能创新中心 | 天津 | 2026.02 | 省级 | 叁石伯季/亿诚天星/钛虎机器人 | 6000万元 | | 第五梯队 | 广东机器人创新中心（早期） | 广州 | 2018.12 | 省级 | 明森科技/瑞松/国机智能等 | 3000万元 | | 第五梯队 | 沈阳机器人创新中心 | 沈阳 | 2018.06 | 国家级（通用机器人） | 中科院沈阳自动化所 | 3.61亿元 | | 第五梯队 | 哈尔滨机器人创新中心 | 哈尔滨 | 2019.07 | 国家级分中心 | 哈工大+国创机器人 | 1亿元 | ### 1.2 时间线与地域扩散 - **萌芽期（2018-2019）**：广东、沈阳、哈尔滨三家，以传统工业机器人为主。 - **爆发前夜（2023-2024）**：北京、上海、浙江、广东、成都、安徽、山东7家密集落地，其中北京和上海率先获得“国家地方共建”认定。 - **全面爆发（2025-2026）**：湖北、福建、新疆、甘肃、河南等中西部和边疆地区快速跟进，江苏更是启动三地创新中心，形成“一省三中心”格局。 ### 1.3 地域分布与梯度扩散 - **一线城市引领**：北京、上海为核心，拥有国家级认定，资金和资源领先。 - **制造业重镇跟进**：浙江宁波、江苏三城、广东深圳、山东青岛等依托产业基础快速落地。 - **中西部崛起**：四川（成都+绵阳）、湖北、河南、甘肃、新疆等形成差异化优势。 - **东北振兴**：吉林长春、辽宁沈阳、黑龙江哈尔滨依托制造传统和高校科研力量，推动具身智能发展。 ## 产业场景与技术路线 ### 6.1 场景分布全景 | 产业场景 | 对应中心 | 落地深度 | 代表产品/案例 | |----------|----------|----------|----------------| | 服装制造 | 浙江 | ★★★ | NAVIAI系列，2000+订单 | | 汽车制造 | 湖北、上海 | ★★☆ | 灵龙进入汽车工厂实训 | | 电力巡检 | 成都、湖北 | ★★☆ | 贡嘎机器人、劳动者机器人 | | 家庭服务 | 山东 | ★★☆ | Savvy管家机器人、Harley | | 港口物流 | 天津 | ★☆☆ | 优必选+宇树双落子 | | 石化/能源 | 天津、四川 | ★☆☆ | 兵装58所防爆机器人、宇树石化消防 | | 零售商超 | 浙江、湖北 | ★★★ | NAVIAI“智能店长”、光子引导机器人 | | 医疗/康养 | 安徽、河南 | ★☆☆ | 启江系列、福小智F1-D | | 脑机接口 | 福建 | ★☆☆ | 福小智F1-D诊疗机器人 | ### 6.2 场景成熟度评估 - **已规模化落地**：服装制造、零售商超 - **进入工厂实训**：汽车制造、电力巡检、3C制造 - **产品已展出**：家庭服务、港口物流 - **概念验证/早期**：医疗康养、脑机接口、应急救援 ## 资本与人才图谱 ### 8.1 资本梯队 | 梯队 | 代表中心 | 注册资本/融资 | 特征 | |------|----------|----------------|------| | 超头部 | 北京、上海 | 北京6.01亿注册+7亿融资；上海10亿注册+144亿估值 | 国家地方共建+顶级人才 | | 中坚 | 浙江 | 6798万注册+22亿融资 | 学术转化+垂直场景 | | 成长 | 江苏（无锡）、山东 | 3.5亿投资（无锡） | 上市公司主导，场景明确 | | 起步 | 成都、湖北 | 597万-2525万 | 地方财政+科研项目 | | 萌芽 | 甘肃、新疆、河南 | 900万-1000万 | 战略占位，团队规模小 | ### 8.2 资本趋势 - **国资+产业资本**：多数中心由国资平台和产业企业联合投资。 - **上市公司介入**：隆盛科技、中控技术、海信集团等通过投资创新中心获取技术资源。 - **马太效应**：北京、上海、浙江三地获得资金支持远超其他中心，形成“资本集中”现象。 ### 8.3 人才图谱 - **企业牵头**：北京、浙江、山东等中心，团队以工程化和产业资源为主。 - **高校牵头**：河南、广东等，学术背景深厚，科研转化能力强。 - **央企牵头**：四川，具备标准制定能力和产业体系优势。 - **海归创业**：成都、福建等，技术前沿，具备差异化路线。 ## 生态位辨析 | 主体 | 本质 | 收入来源 | 核心策略 | 政府角色 | 典型代表 | |------|------|----------|----------|----------|----------| | 创新中心 | 共性技术供给+产业公共平台 | 财政拨款+国资注入+产业基金 | 开源（代码/图纸/数据集） | 深度参与（认定/拨款/监管） | 北京、上海、浙江 | | 商业公司 | 差异化整机产品+垂直方案 | 产品销售+服务收费 | 闭源（自研技术壁垒） | 市场化 | 智元、星海图、宇树 | | 企业区域布局 | 企业战略布局 | 母公司投入+区域营收 | 企业级产品 | 政企合作 | 宇树重庆、优必选天津 | ## 分化趋势与结构性风险 ### 10.1 四大分化趋势 1. **技术路线分化**：全栈平台型、垂直场景型、协同服务型、起步探索型。 2. **资本分化**：头部中心资金远超其他，形成“资本集中”趋势。 3. **组织模式分化**：从单一企业法人型走向联合体型、高校主导型等多元形态。 4. **应用场景分化**：各地根据产业优势选择不同场景进行深耕，形成差异化竞争。 ### 10.2 三大结构性风险 1. **“占坑式建设”资源空转**：部分中心如甘肃、新疆仅挂牌，未产生实质性技术输出。 2. **“裁判员下场踢球”冲突加剧**：创新中心与商业公司产品边界模糊，可能形成竞争。 3. **数据孤岛与标准碎片化**：各中心自建训练场、自采数据、自定标准，形成“22套标准”格局，阻碍产业协同。 ## 核心结论 1. **格局判断** 中国正在构建全球最密集的人形机器人创新基础设施网络，22家创新中心的集中涌现是国家意志、地方竞争、产业资本共同作用的结果。 2. **梯队预测** - **双寡头**：北京、上海仍为第一梯队，技术与资金优势明显。 - **黑马**：浙江凭借22亿融资、出海破冰等优势，有望成为第三极。 - **制度创新**：四川联合体型模式具有可复制性，可能成为后发省份模板。 - **边缘化**：甘肃、新疆等占坑型中心，若无法在2-3年内找到独特场景或被整合，将逐渐边缘化。 3. **终极洞察** 人形机器人从“实验室技术”进入“产业化”阶段，创新中心作为“政策-资本-技术-场景”交汇点，加速了产业进程。然而，与新能源汽车、半导体不同，人形机器人技术成熟度较低，试错成本高，回报周期长。最终，可能只有3-5家创新中心成为国家级产业集群核心，掌握标准与生态主导权。 ## 未来12个月关键观察 | 观察维度 | 关键指标 | 判断标准 | |----------|----------|----------| | 淘汰赛启动 | 22家中实际产生技术输出/产业落地的不超过8-10家 | 产业验证 | | 国家级扩容 | 第三批“国家地方共建”认定 | 浙江、四川最具竞争力 | | 量产验证 | 创新中心关联机器人实际量产 | 年产万台级是分水岭 | | 出海进展 | 国产机器人进入海外工厂 | 浙江 NAVIAI 已破冰 | | 千元机器人 | 福建福智系列能否量产上市 | 天猫/京东上架是关键 | | 标准统一 | 是否出现跨中心数据/接口标准联盟 | 目前尚无迹象 | | 企业布局竞合 | 宇树/优必选与创新中心的关系 | 合作或竞争将逐渐明朗 | | 联合体型验证 | 四川联合体能否产出实质成果 | 制度模板是否可复制 | ## 信源链接 1. 工信部《人形机器人创新发展指导意见》 2. 《全国24家机器人创新中心》— [https://www.robotsj.cn/renxingjiqiren/1549.html](https://www.robotsj.cn/renxingjiqiren/1549.html) 3. 《启信宝》（新疆中心工商信息）— [https://m.qixin.com/reports/d8a68522-603c-4ae5-9a3f-57bf2d240890](https://m.qixin.com/reports/d8a68522-603c-4ae5-9a3f-57bf2d240890) 4. 《宁波市经信局》— [http://jxj.ningbo.gov.cn/col/col1229561617/art/2026/art_3a72d804f5214699b5e9ca334b806b63.html](http://jxj.ningbo.gov.cn/col/col1229561617/art/2026/art_3a72d804f5214699b5e9ca334b806b63.html) 5. 《水滴信用》（甘肃中心工商信息）— [https://shuidi.cn/company-b3e7b70b2bc1f2a576654aad8093cf01.html](https://shuidi.cn/company-b3e7b70b2bc1f2a576654aad8093cf01.html) 6. 《郑州高新技术产业开发区管理委员会》— [https://www.zzgx.gov.cn/qndt/9767837.jhtml](https://www.zzgx.gov.cn/qndt/9767837.jhtml) 7. 《宁波市政府建议答复》— [http://www.ningbo.gov.cn/col/col1229884334/art/2026/art_359093deb5ca41e29570886c3bf50b1d.html](http://www.ningbo.gov.cn/col/col1229884334/art/2026/art_359093deb5ca41e29570886c3bf50b1d.html) 8. 《机器人世界》（山东中心）— [http://www.robotsci.com.cn/detail/1866710448523579392](http://www.robotsci.com.cn/detail/1866710448523579392) 9. 《OFweek 智能制造网》（海信机器人）— [https://m.ofweek.com/im/2026-05/ART-201920-8460-30686973.html](https://m.ofweek.com/im/2026-05/ART-201920-8460-30686973.html) 10. 《央广网》（福州具身智能）— [http://www.cnr.cn/fj/jrdc/20260707/t20260707_527695233.shtml](http://www.cnr.cn/fj/jrdc/20260707/t20260707_527695233.shtml) 11. 《东方财富网》（福建人形机器人）— [https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260511181739274362490](https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260511181739274362490) 12. 《四川省人民政府网站》（天府绛溪实验室）— [https://www.sc.gov.cn/10462/10464/10797/2025/6/22/73f34c9933244ba1a9e9f18fc38c6bf5.shtml](https://www.sc.gov.cn/10462/10464/10797/2025/6/22/73f34c9933244ba1a9e9f18fc38c6bf5.shtml) 13. 《机器人世界》（河南中心）— [https://www.robotsj.cn/Industrial/1568.html](https://www.robotsj.cn/Industrial/1568.html) 14. 《天津日报》— [http://epaper.tianjinwe.com/tjrb/html/2026-05/06/content1430923403742.htm](http://epaper.tianjinwe.com/tjrb/html/2026-05/06/content1430923403742.htm) 15. 《天津政务网》— [https://www.tj.gov.cn/sy/tjxw/202605/t20260528_7306767.html](https://www.tj.gov.cn/sy/tjxw/202605/t20260528_7306767.html) 16. 《吉林省发改委》— [http://jjw.jldrc.jl.gov.cn/lxcy/xzb/202607/t20260707_16832.html](http://jjw.jldrc.jl.gov.cn/lxcy/xzb/202607/t20260707_16832.html) 17. 各创新中心所在地政府官网及工信部门公告 18. 企业工商信息查询平台（企查查、天眼查、启信宝） 19. 行业媒体（OFweek智能制造网、机器人世界、央广网等） 20. 《创新南山》— [http://m.toutiao.com/group/7358643725108609590/](http://m.toutiao.com/group/7358643725108609590/) 21. 《大河财立方》— [http://m.toutiao.com/group/7563502329115230758/](http://m.toutiao.com/group/7563502329115230758/) 22. 《中国经济网》— [http://district.ce.cn/newarea/roll/202605/t20260506_2946950.shtml](http://district.ce.cn/newarea/roll/202605/t20260506_2946950.shtml) 23. 《哈工大苏州研究院》— [https://sri.hit.edu.cn/2025/1203/c17206a383391/page.htm](https://sri.hit.edu.cn/2025/1203/c17206a383391/page.htm) ## 免责声明 本报告信息来源于公开渠道，包括政府网站、企业工商信息平台、行业媒体等，部分中心因采用联合体模式或未查询到独立法人实体，标注为“联合体（无独立法人）”或“—”。仅供参考，不构成投资建议。