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ICC 金探資訊 25年智驾年度总结

核心内容

2025年是中国智能驾驶（智驾）技术快速发展的关键一年，新能源乘用车城市NOA（Navigation on Autopilot）销量突破266万辆，渗透率达16.2%。高阶智驾芯片和激光雷达市场也呈现显著增长，显示出行业在自动驾驶技术上的持续投入和市场竞争格局的逐步清晰。

主要观点

城市NOA市场

• 市场增长：2025年城市NOA销量达265.8万辆，渗透率提升至16.2%。
• 车企子品牌表现：问界、小鹏、理想为销量前三，其中问界以高端车型为主力，城市NOA为标配。
• 自研与第三方方案：车企自研方案占比51.5%，第三方供应商方案占48.5%，其中华为以55%市占率领先，Momenta和元戎启行分别占31%和11%。
• 品牌销量集中度：38个品牌支持城市NOA，CR3（前三）为37%，CR5（前五）为55%，显示市场集中度较高。

高阶智驾芯片市场

• 英伟达主导市场：Orin-X芯片装机量最高，英伟达、特斯拉和华为占据市场主导地位。
• 客户变动：理想、小米等车企开始采用自研芯片，影响英伟达的客户基础。
• Thor-U芯片：主要由理想和小米使用，理想全系电动车标配Thor-U，小米YU7装机量最高（15.2万辆）。
• 新势力自研芯片：尚未对市场产生明显影响，主要因装机时间较晚、覆盖车型有限。

激光雷达市场

• 华为领跑市场：2025年ADAS领域激光雷达装机量达335.48万颗，华为以144.38万颗、43%市占率居首。
• 禾赛科技紧随其后：装机量为101.46万颗，理想、小米、零跑为主要客户。
• 速腾聚创与图达通：速腾聚创市占率较低，但比亚迪成为其最大希望；图达通通过开拓新客户和拥抱主流905方案提升市场地位。

关键信息汇总

城市NOA销量与品牌

• 总销量：265.8万辆
• 渗透率：16.2%
• 销量前三品牌：问界、小鹏、理想
• 自研方案占比：51.5%
• 第三方方案占比：48.5%
• 华为市占率：55%
• Momenta市占率：31%
• 元戎启行市占率：11%
• 其他供应商：文远、卓驭、地平线合计3%

华为城市NOA方案覆盖

• 主要客户：问界（占比超50%）、享界、阿维塔、智界
• 销量集中：问界M8、M9为销量主力，且为标配城市NOA
• 鸿蒙模式与HI模式：销量占比分别为70%和30%，显示品牌力对中高端车型的重要性

Momenta方案覆盖

• 主要客户：比亚迪（近50%）、腾势、仰望
• 比亚迪集团占比：超过70%
• 智己销量拖累：虽车型智能化水平高，但销量不足，影响整体贡献度

元戎启行方案覆盖

• 主要客户：长城集团（魏牌、坦克）、吉利集团（极氪、领克）
• 车型以SUV为主：如魏牌高山、蓝山、坦克500、400，极氪001、7X，领克07、08、10、900等
• 销量表现：元戎启行方案销量主要由长城集团和吉利集团带动

其他第三方方案

• 卓驭：主要客户为一汽红旗（EH7、天工05、06、08），占比17%-16%
• 北汽集团：ARCFOX阿尔法T5，占比4%
• 上汽集团：宝骏享境、宝骏云海，占比6%和40%
• 地平线：长安深蓝L06（占比86%），奇瑞星途ET5（占比14%）
• 文远知行+博世：奇瑞星途星纪元ES和ET，各占50%

高阶智驾芯片市场

• Orin-X装机量最高：主要客户为新势力车企
• Orin-Y客户：领克07、08、10和银河M9，用于低配版车型
• Thor-U客户：理想（全系标配）、小米YU7（15.2万辆）
• 理想自研芯片M100：预计2026年Q2随L9改款量产

激光雷达市场

• 华为市占率：43%
• 禾赛科技市占率：约30%（理想、小米、零跑为主要客户）
• 速腾聚创：主要客户为比亚迪、极氪等，市占率较低
• 图达通：通过广汽、上汽定点和拥抱905方案提升市场地位
• 极氪自研补盲激光雷达：与极氪9X销量强绑定

关于我们

• ICC 金探資訊提供智能驾驶领域市场数据与分析，涵盖城市NOA、高阶智驾芯片、激光雷达等多个细分市场。
• 数据来源广泛，包含车企销量、方案市占率、装机量等关键指标，帮助行业洞察市场趋势与竞争格局。