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2018年6月19日全球金融市场观察总结

核心内容

2018年6月19日的全球金融市场观察涵盖了人民币利率、美元利率、汇率及大宗商品市场的表现，并分析了上周末的重点信息及近期经济数据。以下为各板块的核心内容与关键信息。

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人民币利率市场

品种	收盘价	涨跌情况
银行间质押式回购1日	2.56%	-0.76 BP
SHIBOR 3月	4.35%	+0.10 BP
一年期国债收益率	3.21%	-0.10 BP
十年期国债收益率	3.60%	-2.60 BP

• 人民币利率整体呈现下跌趋势，其中十年期国债收益率跌幅较大。
• 银行间质押式回购利率为前一天加权均价，其他品种为前一日收盘价。

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美元利率市场

品种	收盘价	涨跌情况
LIBOR 3月	2.33%	-0.88 BP
2年期国债收益率	2.55%	-1.64 BP
10年期国债收益率	2.92%	-1.46 BP
30年期国债收益率	3.05%	-0.80 BP

• 美元利率市场整体下跌，尤其是中长期国债收益率。
• 美元指数小幅下跌，美元兑人民币汇率微涨，欧元兑美元汇率微涨。

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汇率市场

品种	收盘价	涨跌幅
美元指数	94.81	-0.13%
美元兑人民币	6.4398	+0.59%
欧元兑美元	1.1611	+0.38%

• 美元指数小幅下跌，显示美元走弱。
• 美元兑人民币汇率微涨，人民币相对升值。
• 欧元兑美元汇率上涨，欧元相对走强。

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大宗商品市场

品种	收盘价	涨跌幅
建行大宗商品指数	1983.24	+0.27%
黄金现货（美元/盎司）	1278.45	-1.84%
BRENT原油（美元/桶）	72.67	-3.91%
LME 3月期铜（美元/吨）	7011.5	-2.07%

• 建行商品指数小幅上涨，黑色板块表现较好。
• 黄金价格下跌，原油价格跌幅较大，铜价亦出现下跌。
• 上海黄金交易所延期补偿费支付方向为：Au(T+D)多付空，Ag(T+D)空付多。

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上周末重点信息一览

1. 中美贸易摩擦升级

   • 美国计划对额外2000亿美元中国商品加征10%关税，若中国采取对等措施，将考虑进一步征税。
   • 中国商务部表示将采取综合措施进行反制。
   • 美国参议院恢复中兴通讯销售禁令法案，否决特朗普此前决定。

2. OPEC减产协议讨论

   • OPEC成员讨论增产30-60万桶/日，低于预期的50-100万桶。
   • 沙特和俄罗斯希望从7月1日起增产，而伊朗希望维持当前减产协议至年底。

3. 日本央行维持政策不变

   • 利率维持-0.10%，购债规模保持80万亿日元。
   • 下调通胀预期，预计CPI在0.5%-1.0%之间。

4. 黄金延期补偿费方向

   • 上海黄金交易所明确延期补偿费支付方向，为市场操作提供指引。

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上周经济数据回顾

日期	地区	数据、事件	实际值	预期值	前值
06/12/18	美国	CPI 月环比	0.002	0.002	0.002
06/13/18	美国	MBA抵押贷款申请指数	-0.015	--	0.041
06/14/18	美国	FOMC利率决策(上限)	0.02	0.02	0.0175
06/14/18	欧元区	欧洲央行主要再融资利率	0	0	0
06/14/18	美国	零售销售月环比	0.008	0.004	0.003
06/14/18	美国	首次失业人数	218000	223000	222000
06/15/18	欧元区	CPI 同比	0.019	0.019	0.019
06/15/18	美国	密歇根大学信心	99.3	98.5	98

• 美国CPI数据维持稳定，零售销售略高于预期。
• 欧元区CPI同比小幅上升，密歇根大学信心指数上升。
• 首次失业人数略低于预期，显示就业市场相对稳定。

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本周经济日历

日期	地区	数据、事件	实际值	预期值	前值
06/20/18	美国	MBA抵押贷款申请指数	--	--	-0.015
06/21/18	美国	首次失业人数	--	220000	218000
06/22/18	欧元区	Markit欧元区制造业PMI	--	55	55.5
06/22/18	美国	Markit美国制造业PMI	--	56.1	56.4
06/25/18	美国	新建住宅销售	--	670000	662000
06/26/18	美国	经济咨商局消费者信心	--	127.2	128

• 本周将发布多项重要经济数据，包括MBA抵押贷款申请指数、首次失业人数、制造业PMI等。
• 数据发布可能对市场情绪和走势产生影响。

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关键信息总结

• 利率市场：人民币与美元利率均呈现下跌趋势，尤其是中长期国债收益率。
• 汇率市场：美元指数走弱，美元兑人民币微涨，欧元兑美元微涨。
• 大宗商品市场：黄金、原油、铜等主要品种均下跌，建行商品指数小幅上涨。
• 贸易政策：中美贸易摩擦升级，OPEC减产协议讨论加剧，日本央行维持政策不变。
• 经济数据：上周美国CPI数据稳定，零售销售略好于预期，欧元区CPI同比上升。
• 市场关注：本周将发布多项重要经济数据，可能影响市场走势。

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注：本报告数据来源于公开资料，建行金融市场交易中心发布，仅供参考，不构成投资建议。