石英行业_高科需求崛起叠加国产替代_景气确立_23页_2mb

石英行业研究报告总结

核心内容概述

石英作为一种具有优异光学、机械和热学性能的特种材料，广泛应用于半导体、航空航天、光通讯、光伏、电光源和光学等多个高端领域。随着全球半导体产业向中国大陆转移、光通讯需求快速增长、以及航空航天等国家重大工程的推进，石英材料需求持续增长，国产替代进程加速，国内企业迎来高成长机遇。

主要观点

• 石英材料性能优越：具有高纯度、耐高温、耐腐蚀、低热膨胀系数、优良的透光性和电绝缘性，适用于多种高端工业应用。
• 全球石英市场稳步增长：2015年全球市场规模超过200亿元，预计2018-2020年全球石英材料需求分别为255/265/283亿元，年增长率分别为8%、4%、3%。
• 国内企业加速国产替代：在半导体、光通讯、航空航天等高端应用领域，国内企业如菲利华、石英股份已逐步切入，并通过国际认证，推动市场结构优化。
• 高端市场仍由海外主导：目前半导体、光通讯、航空航天等高端石英产品仍主要由Momentive、Heraeus、Tosoh、3M等海外企业供应，但国内企业正在逐步提升市场份额。
• 需求结构变化明显：国内光伏、电光源等传统市场增速放缓，但半导体、光通讯、航空航天等高端领域需求快速增长，推动行业整体向高附加值方向发展。

关键信息

1. 石英性能与应用

性能	特点	应用领域
耐高温	软化点约1730℃，可在1100℃下长时间使用	半导体、航空航天、光通讯
耐腐蚀	除氢氟酸外，几乎不与其他酸反应	化工、冶金、电光源
透光性好	在紫外到红外波段透光性优异	光学、半导体光刻掩膜板
抗辐射性强	不会因辐射线照射而发暗	宇宙飞船、风洞窗、激光系统
电绝缘性能好	电阻值相当于普通玻璃的一万倍	半导体设备、电光源

2. 石英制备方法

制备方法	原料	产品	适用领域	特点
电熔法	石英砂	石英管、石英棒、石英锭	半导体、光通讯、电光源	纯度高，但羟基含量较高
气炼法	石英砂	石英锭、石英棒、石英管	光通讯、电光源	透光率高，气泡少
合成法（CVD、OVD、VAD）	SiCl4	石英管、石英棒、光纤套管	光纤、半导体、航空航天	羟基含量低，光学性能好
等离子熔融法	SiCl4	石英管	光纤、CVD法玻璃管	几乎不含-OH，适用于高温环境

3. 石英下游需求分析

半导体

• 半导体是石英材料的最大应用领域，占全球石英市场约45.53%。
• 国内企业菲利华和石英股份已通过多家国际认证，逐步替代进口。
• 光刻掩膜板基板、扩散管、法兰等是半导体制造中不可或缺的材料。

光通讯

• 光纤预制棒是光通讯行业的核心，目前芯棒完全依赖进口，套管约90%依赖进口。
• 国内石英股份、菲利华已突破套管制备技术，预计国产替代加速。
• 全球光通讯用石英市场规模预计2018-2020年分别为56、59、63亿元。

航空航天

• 石英纤维被广泛用于透波增强材料、隔热材料、耐高温材料等。
• 国内企业菲利华是唯一一家在航空航天领域提供石英纤维的公司。
• 随着国防预算增长和新机型列装，石英纤维需求有望快速提升。

光伏

• 光伏行业是石英的重要应用领域，2015年全球光伏用石英市场规模约50亿元。
• 国内企业占据主要市场，但随着全球光伏装机量放缓，市场竞争加剧。
• 国内石英企业正在逐步向高端应用领域拓展。

电光源

• 电光源领域主要使用石英管，国内企业占据主导地位。
• 随着LED技术的普及，传统电光源需求下降，但特种光源需求保持稳定。
• 预计2018-2020年全球电光源用石英市场规模将略有下降。

光学

• 光学应用主要集中在天文、激光、半导体光刻等领域。
• 高纯石英材料是光学器件的关键，需严格控制羟基和杂质含量。
• 国内企业在光学领域逐步取得突破，如菲利华和石英股份。

4. 国内石英企业分析

企业	主要产品	技术优势	市场地位
菲利华	石英棒、石英管、石英锭、石英纤维	通过多家国际认证，具备高端产品生产能力	国内航空航天领域唯一供应商
石英股份	石英管、石英棒、石英砂、石英坩埚	高纯石英砂量产技术领先	逐步切入半导体、光通讯领域
亿仕达	石英坨、石英片、石英棒、石英管、石英坩埚	可生产高品质不透明石英制品	海外电子信息产业供应商
凯德石英	石英仪器、石英管道、石英舟、电光源石英管	专注于石英加工	国防、显示、化学化工领域
路博石英	石英坩埚	可制作光纤套管	光伏、半导体领域

5. 市场预测

• 全球石英材料需求：预计2018-2020年分别为255/265/283亿元，增速分别为8%、4%、3%。
• 半导体石英需求：预计2018-2020年分别为153/160/164亿元，国内占比逐年提升。
• 光通讯石英需求：预计2018-2020年分别为56/59/63亿元，国内企业逐步替代进口。
• 光伏石英需求：预计2018-2020年分别为50/50/50亿元，受政策影响，市场增速放缓。
• 电光源石英需求：预计2018-2020年分别为4/4/4亿元，国内企业仍占据主导。
• 航空航天石英需求：随着军机列装和航天项目推进，需求有望快速提升。

风险提示

• 高端下游需求及国产替代进程不及预期。
• 原料价格和成分波动可能影响石英材料生产成本和质量。