市場短評與交易建議總結
核心內容
本報告提供了當前匯市及商品市場的短評與交易建議，重點關注美中貿易談判進展、美元走勢、風險貨幣表現以及相關技術分析與數據預測。報告由中國工商銀行（亞洲）有限公司與工銀亞洲發出，並包含風險提示與免責聲明。
主要觀點
- 美中貿易談判：美國財政部長表示美中貿易談判取得成果，貿易緊張局勢有緩和跡象，這有助於市場風險偏好回升，推動美元走弱。
- 美元走勢：美元兑日圓持續走弱，週內已下跌逾1%，市場預期若貿易戰升級，日圓可能進一步升值。
- 風險貨幣表現：除美元外，其他主要風險貨幣（如英鎊、歐元、澳元、紐元）兑美元均有不同程度的升值。
- 市場情緒：避險需求回落，市場情緒偏向風險偏好，有利於非美貨幣走強。
交易建議
1. 短期或中期（保證金交易組）：美元兑日圓
- 建議策略：在美元兑日圓反彈至105.50時沽出，目標為103.00，止蝕位為106.70。
- 理由：貿易戰升級可能引發避險潮，日圓或進一步升值，而目前美元走弱。
2. 中期及短期（策略師）：英鎊兑美元
- 建議策略：於1.4201買入英鎊，止蝕於1.4060，目標為1.4360。
- 理由：美中貿易談判有望協調，帶動全球股市回升，避險情緒減退，英鎊在低位有支持。
其他外幣期權與買賣建議
| 貨幣 |
開盤價 |
行使價/擊倒價 |
期限 |
息率 |
| 歐元 PUT 美元 CALL |
1.2400 |
1.2300 |
2過 |
0.12% |
| 貨幣 |
買入/沽出 |
價位 |
止蝕位 |
目標價 |
| 澳元兑美元 |
買入 |
0.7710 |
0.7650 |
0.7850 |
外幣對美元短期技術分析
| 貨幣 |
阻力位2 |
阻力位1 |
現貨價 |
支持位1 |
支持位2 |
預期走勢 |
| 歐元兑美元 |
1.2800 |
1.2550 |
1.2460 |
1.2250 |
1.2000 |
反覆靠穩 |
| 美元兑日圓 |
109.00 |
106.00 |
105.50 |
104.00 |
102.00 |
反覆偏軟 |
| 英鎊兑美元 |
1.4500 |
1.4350 |
1.4230 |
1.4050 |
1.3900 |
預期靠穩 |
| 美元兑瑞郎 |
0.9850 |
0.9600 |
0.9450 |
0.9300 |
0.9000 |
反覆 |
| 澳元兑美元 |
0.8000 |
0.7800 |
0.7750 |
0.7650 |
0.7500 |
反覆靠穩 |
| 紐元兑美元 |
0.7500 |
0.7350 |
0.7300 |
0.7150 |
0.6900 |
反覆靠穩 |
| 美元兑加元 |
1.3200 |
1.3000 |
1.2860 |
1.2800 |
1.2600 |
偏軟 |
重要數據公佈與預測
上交易日數據
| 時間 |
數據 |
公佈結果 |
市場預測 |
上次結果 |
| 05:45 |
紐西蘭2月貿易差額(紐元) |
217m |
-100m |
-655m |
| 20:30 |
美國2月芝加哥全國經濟活動指數 |
0.88 |
0.15 |
0.02 |
| 20:30 |
美國3月達拉斯聯儲製造業活動指數 |
21.4 |
33.5 |
37.2 |
本交易日預測
| 時間 |
數據 |
市場預測 |
上次結果 |
| 17:00 |
歐元區3月歐盟委員會經濟信心指數 |
113.3 |
- |
| 17:00 |
歐元區3月歐盟委員會消費者信心指數終值 |
0.1 |
0.1 |
| 22:00 |
美國3月里奇蒙聯儲製造業指數 |
22.0 |
28.0 |
| 22:00 |
美國3月世企研消費者信心指數 |
131.0 |
130.8 |
本週重要數據公佈
| 日期及時間 |
數據 |
市場預測 |
上次結果 |
| 3月28日08:00 |
紐西蘭3月澳新銀行企業信心指數 |
- |
-19.0 |
| 3月28日20:30 |
美國2月批發貨存月率初值 |
0.5% |
0.8% |
| 3月28日20:30 |
美國第4季國內生產總值年化季率修正值 |
2.7% |
2.5% |
| 3月28日22:00 |
美國2月現屋待完成銷售量月率 |
2.0% |
-4.7% |
| 3月29日05:45 |
紐西蘭2月建築許可月率 |
- |
0.2% |
| 3月29日07:50 |
日本2月零售額月率 |
0.6% |
-1.6% |
| 3月29日16:30 |
英國第4季國內生產總值季率終值 |
0.4% |
0.4% |
| 3月29日20:30 |
加拿大1月國內生產總值月率 |
0.1% |
0.1% |
| 3月29日20:30 |
美國2月個人支出月率 |
0.2% |
0.2% |
| 3月29日20:30 |
美國2月個人消費平減指數年率 |
1.7% |
1.7% |
| 3月29日20:30 |
美國上星期首次申領失業救濟人數 |
230k |
229k |
| 3月29日21:45 |
美國3月芝加哥採購經理指數 |
61.5 |
61.9 |
| 3月29日22:00 |
美國3月密歇根大學消費者信心指數終值 |
102.0 |
102.0 |
| 3月30日07:30 |
日本2月失業率 |
2.6% |
2.4% |
| 3月30日07:50 |
日本2月工業生產月率初值 |
5.0% |
-6.8% |
各國利息一覽表
| 國家 |
上次利率 |
現時利率 |
市場預測 |
下次議息結果日期 |
時間 |
| 澳洲 |
1.50% |
1.50% |
- |
4月3日 |
12:30 |
| 加拿大 |
1.25% |
1.25% |
- |
4月18日 |
22:00 |
| 歐元區 |
0.00% |
0.00% |
- |
4月26日 |
19:45 |
| 日本 |
-0.1% |
-0.1% |
- |
4月27日 |
- |
| 美國 |
1.25%-1.50% |
1.50%-1.75% |
- |
5月3日 |
02:00 |
| 紐西蘭 |
1.75% |
1.75% |
- |
5月10日 |
05:00 |
| 英國 |
0.50% |
0.50% |
- |
5月10日 |
19:00 |
| 瑞士 |
-0.75% |
-0.75% |
- |
6月21日 |
15:30 |
免責聲明
- 本報告所載資料僅供參考，不構成任何投資建議或要約。
- 投資者應自行評估風險，並尋求獨立專業意見。
- 投資價格可跌可升，可能導致損失。
- 本報告未考慮任何投資者的個人財務狀況、投資目標及風險偏好。
