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安源煤业2021年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600397
• 公司简称：安源煤业
• 公司全称：安源煤业集团股份有限公司
• 法定代表人：邹爱国
• 注册地址：江西省萍乡市昭萍东路3号
• 办公地址：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：600397
• 股票简称：安源煤业
• 审计机构：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见：标准无保留意见

财务概况

主要会计数据（单位：元）

项目	2021年	2020年	增减（%）	2019年
营业收入	9,383,674,161.80	7,602,781,444.82	23.42	5,553,987,177.55
归属于上市公司股东的净利润	55,147,182.15	-222,695,201.70	124.76	18,971,493.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,558,758.21	-254,996,667.50	112.38	11,081,492.11
经营活动产生的现金流量净额	197,865,187.88	99,434,491.26	98.99	175,583,480.32
归属于上市公司股东的净资产	679,250,135.39	624,743,213.31	8.72	854,687,638.75
总资产	7,911,831,654.71	7,487,539,389.10	5.67	6,612,208,569.47

主要财务指标（单位：元/股）

指标	2021年	2020年	增减（%）	2019年
基本每股收益	0.0557	-0.2250	124.76	0.0192
稀释每股收益	0.0557	-0.2250	124.76	0.0192
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0319	-0.2576	112.38	0.0112
加权平均净资产收益率	7.80	-30.25	增加38.05个百分点	2.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.46	-34.64	增加39.10个百分点	1.30

营业收入变动分析

• 营业收入增长：2021年营业收入达93.84亿元，同比增长23.42%，主要由于煤炭价格上涨和贸易量增加。
• 营业收入构成：
  • 自产煤炭收入：13.93亿元，同比增长28.73%
  • 煤炭及焦炭贸易收入：74.25亿元，同比增长25.19%
  • 仓储码头转运业务收入：3.48亿元，同比下降1.49%

成本与费用分析

• 营业成本增长：达87.15亿元，同比增长21.39%，主要由于煤炭及焦炭贸易采购单价上涨。
• 期间费用：总额为5.11亿元，同比增长1.09个百分点，其中：
  • 管理费用：19,500.4万元，同比增长0.18%
  • 销售费用：4,770.91万元，同比增长11.64%
  • 财务费用：24,155.11万元，同比下降5.86%
  • 研发费用：2,629.27万元，同比增长839.18%

研发投入

• 研发投入总额：2,629.27万元，占营业收入比例为0.28%
• 研发人员：共372人，占公司总人数的4.55%
• 学历结构：本科22人，专科76人，高中及以下274人
• 年龄结构：30岁以下4人，30-40岁14人，40-50岁147人，50-60岁203人，60岁及以上4人

现金流情况

• 现金流入总额：131.70亿元，同比增长9.84%

  • 经营活动流入：87.96亿元，占66.78%
  • 投资活动流入：568.83万元，占0.04%
  • 筹资活动流入：43.69亿元，占33.17%

• 现金流出总额：130.55亿元，同比增长7.27%

  • 经营活动流出：85.98亿元，占65.86%
  • 投资活动流出：2.65亿元，占2.03%
  • 筹资活动流出：41.93亿元，占32.11%

经营分析

经营成果

• 利润总额：8,431万元，同比减亏增盈2.7亿元
• 净利润：5,771万元，同比减亏增盈2.8亿元
• 归属母公司净利润：5,515万元，同比减亏增盈2.78亿元
• 实现扭亏为盈，经济效益稳中有升

营业收入

• 实现营业收入93.84亿元，同比增长23.42%
• 自产煤销售收入13.93亿元，同比增加3.11亿元
• 煤炭及焦炭贸易收入74.25亿元，同比增加14.94亿元
• 仓储码头转运业务收入3.48亿元，同比下降529万元

煤炭价格

• 全年商品煤平均售价981.71元/吨，同比上涨283.44元/吨，涨幅40.6%
• 洗精煤售价1,629.09元/吨，同比上涨507.07元/吨，涨幅45.2%
• 动力煤价格588.93元/吨，同比上涨211.96元/吨，涨幅56.2%

贸易与转运

• 全年贸易购销量480.6万吨，同比增加1.2万吨
• 码头转运量640.2万吨，同比增加70.6万吨，创历史新高

可控费用与“两金”压降

• 可控管理费用3,107万元，同比下降14.1%
• 可控销售费用1,006万元，同比下降2.3%
• 应收账款余额9.67亿元，比年初下降2.23亿元
• 存货10,130万元，比年初减少453万元

主要经营情况

安全与环保

• 实现全年无较大及以上事故
• 制定完善30余项安全环保制度
• 建立主要领导亲自抓、分管领导具体抓、其他领导“三管三必须”的环保体系

生产技术管理

• 实施“一优三减”和“四化”建设，优化生产方案，减少采掘头面数量
• 实施机械化、自动化减员，推进安全生产标准化建设
• 曲江、尚庄、山西矿乳化泵站实现自动化控制

经济运行管理

• 实施资金集中管理和预算管理，提高预算执行力
• 实施全员绩效考核，推行市场化用人、用工、薪酬分配制度改革
• 全年计提工资总额5.8亿元，同比下降2,488万元
• 清收风险账款4,400余万元

深化改革

• 完成62项改革创新任务，完成率超过80%
• 实施“一矿（井）一面”“一矿（井）两面”生产模式，减少采掘工作面数量
• 实施供销体制改革及白源矿资产处置

内涵转型发展

• 推进煤炭物流贸易，全年贸易量达480.6万吨，创历史新高
• 码头转运量达640.2万吨，创历史新高
• 加大闲置资产盘活力度，改善资产状况

党建工作

• 深入开展党史学习教育，强化党建责任考核
• 建立末等调整、不胜任退出机制
• 强化党风廉政建设，纠正“四风”，营造风清气正的企业生态

风险提示

• 煤炭市场供需偏紧，价格高位震荡
• 产能利用率不足，成本刚性增长
• 经营状况不佳，需进一步改善
• 存在一定的市场依赖，前五名客户销售额占比65.77%

公司战略与优势

核心竞争力

1. 区域位置优势：运距短、物流成本低，拥有明显的销售及价格竞争优势
2. 港口码头资源优势：依托九江煤码头，构建水路、铁路、公路三合一物流体系
3. 大股东支持优势：依托江投集团，推动煤炭集中采购平台建设，强化资金、担保支持
4. 煤焦电一体化优势：与省内焦化企业合作，形成煤焦一体化综合效应，增强市场主导权

主要客户与供应商

主要销售客户

• 前五名客户销售额61.76亿元，占年度销售总额65.77%
• 前五名客户中关联方销售额21.68亿元，占23.09%
• 最大客户：丰城新高焦化有限公司，销售额21.68亿元，占23.11%

主要供应商

• 前五名供应商采购额48.57亿元，占年度采购总额67.85%
• 前五名供应商中关联方采购额23.94亿元，占33.44%
• 最大供应商：丰城新高焦化有限公司，采购额23.94亿元，占33.44%

其他重要事项

• 利润分配：2021年度不进行利润分配，资本公积不转增股本
• 非经常性损益：合计2,358.84万元，主要来自政府补助和债务重组损益
• 重大风险提示：公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，建议查阅第三节管理层讨论与分析

总结

安源煤业2021年在营业收入、利润、现金流等方面实现显著增长，但同时也面临产能利用率不足、成本上升等挑战。公司通过强化安全环保管理、推进生产技术优化、深化国企改革、发展煤炭物流贸易等方式，积极应对挑战，提升核心竞争力。公司作为江西省属唯一的煤炭上市企业，承担保障江西省煤炭供应的重要职责，并在区域、港口、大股东支持等方面具有显著优势。