平台+场景智能体驱动工业智能化跃升_AI_制造政策频出_关注_AI_工业制造_10页_1mb

AI 制造政策频出，关注 AI 工业制造

核心内容概述

本报告系统梳理了《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》的背景与总体部署，重点解读政策提出的四大创新行动：平台培育培优、聚“数”提“智”、规模化应用、生态支撑。同时，报告分析了AI与工业制造融合的趋势，指出政策从“感知互联”向“深度智能”演进的路径，并提出了投资建议与风险提示。

主要观点与关键信息

政策背景与定位

• 政策文件：《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》由工信部于2025年12月29日发布。
• 政策定位：工业互联网平台被视为“海量数据汇聚、模型沉淀和应用开发的关键载体”，是支撑工业智能化、绿色化、融合化发展的战略性基础设施。
• 政策协同：与《“人工智能+制造”意见》《工业互联网+AI融合方案》形成联动，构建“网络-数据-模型-智能体”一体化发展路径。

量化目标

• 平台数量：到2028年，具有一定影响力的平台数量将超过450家。
• 连接能力：工业设备连接数突破1.2亿台（套）。
• 普及率：平台普及率将达55%以上。
• 平台体系：形成“专业型+行业型+协作型”多层次平台体系。

四大创新行动

1. 平台培育培优行动

   • 差异化发展专业型、行业型、协作型平台。
   • 推动“小快轻准”数智化解决方案，助力工业软件向产品化订阅转型。
   • 强调平台互联互通与区域协同，利好具备相关经验的厂商。

2. 聚“数”提“智”行动

   • 释放工业数据要素价值，提升数据采集与汇聚能力。
   • 构建高质量工业模型体系，支持模型即服务（MaaS）模式。
   • 推进AI赋能工业互联网平台，发展自决策、自执行、自演进的工业场景智能体。

3. 规模化应用行动

   • 深化典型场景应用，推动传统工业向数智化场景升级。
   • 支持中小企业通过订阅、租赁方式使用云化软件与智能体，提升其数字化能力。
   • 工业软件商业模式向“订阅制+效果付费”演进，市场空间扩大。

4. 生态支撑行动

   • 鼓励平台开源与生态共建，适配开源鸿蒙等操作系统。
   • 推进平台标准体系建设，强化数据安全与合规管理。

AI+制造趋势

• 发展路径：AI+工业软件通过“数据驱动+智能决策+自动化”闭环解决复杂工业问题。
• 智能体渗透率：IDC数据显示，2025年上半年，已应用大模型及智能体的工业企业占比升至47.5%，多环节应用企业占比达35%。
• 政策导向：政策推动从“感知互联”迈向“深度智能”，工业智能体成为关键发展要素。

投资建议

重点推荐

• 中控技术、日联科技、赛意信息、鼎捷数智、科远智慧、浪潮数字企业、能科科技、用友网络、金蝶国际、海康威视、宝信软件、智洋创新、瑞纳智能。

建议关注

• 维宏股份、容知日新。

盈利预测（部分）

风险提示

• AI技术进展与工业场景复杂度
• 下游制造业资本开支波动
• 行业竞争加剧与价格战风险
• 数据安全与合规约束

评级说明

• 股票投资评级：增持（相对沪深300指数涨幅15%以上）、谨慎增持、中性、减持。
• 行业投资评级：增持（明显强于沪深300指数）、中性（基本与沪深300指数持平）、减持（明显弱于沪深300指数）。

分析师声明

• 分析师具有证券投资咨询执业资格，报告数据来源合规，分析逻辑基于职业理解，结论独立、客观、公正，不受第三方影响。

免责声明

• 本报告仅供国泰海通证券客户使用，不构成任何投资建议。
• 报告信息来源于公开资料，不保证其准确性、完整性或可靠性。
• 报告内容可能在不通知的情况下修改，投资者需自行关注更新。

结论

本报告指出，AI与工业制造的融合正从“感知互联”向“深度智能”演进，政策推动形成“平台+场景智能体”新架构，利好工业互联网平台及AI相关企业。建议投资者关注重点推荐标的，并注意政策与市场变化带来的潜在风险。