【汽车之家】2023年二手车市场洞察报告_31页_1mb

2023年二手车市场洞察
汽车之家研究院 202404

市场概况
2019-2023年乘用车二手车交易量年均复合增速达66%，2023年交易量达1478万辆，创近五年新高，高于新车市场年均复合增速12%。数据显示，超30%~40%的用户在卖出旧车后购买新车，10%~20%购买二手车，市场流转持续为汽车行业注入增长动能。新能源二手车渗透率（2023年52%）与新车市场同步增长，但用户对新能源二手车的购车意向增速显著（+60%），需求已超供给。

供给变化
2023年二手车新增车源同比增长11%，燃油车仍占主体（93%），新能源车源增速达55%，占比提升至71%。新能源车源均价2.1年，较2022年增长0.8年，3年内的短车龄车源占比超80%。区域分布上，华东、华南为燃油车源核心区域，新能源车源则更集中于高渗透率区域（占比超60%），并向西北、东北等低渗透率地区分散。品牌方面，中国品牌车源占比提升，比亚迪、理想、极氪等增长显著，特斯拉占比下降超6%，被中国品牌挤压。

需求变化
2023年新能源二手车购车意向占比达104%，燃油车用户偏好15万以下低价位市场（占比同比扩35%），新能源用户则集中在10-25万中端价位（同比增171%）。新能源需求以中国品牌为主（占比近60%），而燃油车需求仍由BBA等豪华品牌主导（TOP10品牌中无中国品牌）。车龄方面，3年内车源需求占比升至47%（燃油车）与71%（新能源），新能源市场对长车龄车源需求仅1%且呈下滑趋势。城市线级需求集中度差异显著：燃油车需求集中在二三线城市（占比超60%），新能源需求则向一线及低线级城市扩散。

供需差异
燃油车供需基本平衡，部分品牌（如宝马）出现供大于求，供需集中度稳定（TOP3省份为上海、北京、河北）。新能源车需求持续旺盛，特斯拉、理想、蔚来、极氪等品牌呈现需大于供，但多数主流品牌（如比亚迪、宝马、大众）仍面临供过于求。区域供需集中度呈下滑趋势，新能源市场从头部区域（北京、浙江）向其他省份分散，推动市场活力提升。

核心结论
新能源二手车需求增速远超供给，未来交易活力将持续增长。燃油车市场以低价位、中型及以上轿车及SUV为主，而新能源市场转向中端价位及中大型SUV，中国品牌在新能源供给和需求中占据主导地位。随着新能源渗透率提升及“以旧换新”政策实施，二手车市场将加速流转，但价格波动和车龄结构差异仍需关注。