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2018年7月18日全球金融市场观察总结

核心内容概览

2018年7月18日的全球金融市场观察报告涵盖了人民币利率、美元利率、汇率以及大宗商品市场的关键数据与动态。报告由建行金融市场交易中心编制，数据来源包括Bloomberg与Wind。

人民币利率市场

• 银行间质押式回购1日：收盘价为2.56%，数据为前一天加权均价。
• SHIBOR 3月：收盘价为3.60%，较前一日下跌0.70个基点（BP）。
• 一年期国债收益率：收盘价为3.01%，较前一日上涨1.00%。
• 十年期国债收益率：收盘价为3.48%，较前一日下跌1.13%。

整体来看，人民币利率市场呈现分化走势，部分品种上涨，部分下跌，反映出市场对经济政策和市场预期的复杂反应。

美元利率市场

• LIBOR 3月：收盘价为2.33%，较前一日下跌0.34个基点（BP）。
• 2年期国债收益率：收盘价为2.62%，较前一日上涨3.00%。
• 10年期国债收益率：收盘价为2.86%，较前一日上涨1.00%。
• 30年期国债收益率：收盘价为2.97%，较前一日上涨1.00%。

美元利率市场整体呈现上升趋势，尤其在中长期国债收益率上表现明显，显示出市场对美国经济前景的乐观态度。

汇率市场

• 美元指数：收盘于94.97，较前一日上涨0.49%。
• 美元兑人民币：收盘价为6.7046，较前一日上涨0.20%。
• 欧元兑美元：收盘价为1.1661，较前一日下跌0.43%。

美元指数和美元兑人民币汇率均小幅上涨，而欧元兑美元则出现下跌，反映出美元相对其他货币的强势。

大宗商品市场

• 建行大宗商品指数：2018年7月17日为1889.43，较前一日上涨0.89%。
  • 黑色板块：煤炭上涨，钢矿下跌，焦炭与焦煤跌幅超过1%。
  • 农产品：多数上涨，白糖涨幅超过2%，粕类上涨超过1%，棉花下跌1.01%。
  • 有色板块：上涨，贵金属下跌。

关键信息：

• 建行商品指数反映国内大宗商品市场整体偏强，但板块间表现分化。
• 上海黄金交易所延期补偿费支付方向：黄金（T+D）多付空，白银（T+D）多付空。

国际动态

1. 美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会作证时提到，贸易壁垒可能对工资和经济增长造成威胁，但整体对经济前景的判断保持乐观。
2. 中国持有美国国债：截至2018年5月末，中国持有美国国债1.18万亿美元，占美国政府债务总额的7.9%，仍为美国最大外国债权人。
3. 外国持有美国国债比例：从去年同期的43.69%降至41.59%，表明外部投资者对美债的兴趣有所下降。
4. 外国净买入美国股票和长期债券：从955.1亿美元降至203.2亿美元，显示出外资对美国资产配置的谨慎态度。

数据来源与免责声明

• 数据来源：Bloomberg、Wind。
• 报告编制单位：中国建设银行金融市场交易中心。
• 免责声明：本报告信息来源于公开资料，建行不对其准确性或完整性作出保证，且不构成证券买卖的建议。

总结

2018年7月18日全球金融市场呈现多空分化格局。人民币利率市场部分品种上涨，部分下跌；美元利率市场整体偏强，尤其是中长期国债收益率；美元指数与美元兑人民币小幅上涨，欧元兑美元则下跌。国内大宗商品市场整体偏强，但板块间走势分化，黄金和白银的延期补偿费支付方向为多付空。国际动态方面，美联储对贸易政策的担忧有所体现，但对经济前景仍保持乐观。中国仍是美国最大外国债权人，但对美债的持有比例和净买入金额均有所下降。