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市场小结总结

核心内容概述

周一，全球主要股指整体下跌，其中纳斯达克综合指数、道琼斯指数及标普500指数均出现不同程度的回调。恐慌指数VIX小幅下跌，美汇指数略有上升，美国十年期及30年期国债收益率维持在2.31%和2.54%。科技股表现分化，部分个股下跌，但特斯拉及英伟达等股票上涨。港股方面，恒指及国指下跌，恒生科技指数跌幅较大，科技股普遍承压，但部分个股如哔哩哔哩有所上涨。

主要观点

美股表现

• 主要股指下跌：纳斯达克综合指数跌0.40%，道琼斯指数跌0.58%，标普500指数跌0.04%。
• 科技股分化：Sea、Roblox、赛富时及Meta跌幅较大，特斯拉及英伟达上涨。
• 市场情绪：恐慌指数VIX下跌1.42%，显示市场情绪略有缓解。
• 利率及汇率：美国十年期国债收益率维持在2.31%，美汇指数上升0.08%。

港股表现

• 主要股指下跌：恒指跌0.9%，国指跌1.7%。
• 科技股承压：腾讯、美团、快手、京东、阿里巴巴、拼多多及哔哩哔哩均下跌，其中拼多多和哔哩哔哩跌幅较大。
• 其他行业表现：医药股如复星医药上涨，内房股如龙光、世茂下跌，新能源汽车如理想汽车下跌，但小鹏和蔚来上涨。
• 资金流向：港股通资金整体净流入，其中美团和快手为净流入主力，腾讯则出现净流出。

关键信息

美股个股走势

港股个股走势

港股通资金动向

• 港股通(沪)：成交总额171.4亿港元，净流入约5.9亿港元。
• 港股通(深)：成交总额156.0亿港元，净流入约4.9亿港元。
• 合并净流入：约10.8亿港元。
• 十大活跃成交股：
  • 腾讯控股（沪、深）：净买入/卖出分别为253,644,902港元及253,644,902港元。
  • 美团-W（沪、深）：净买入/卖出分别为84,298,110港元及84,298,110港元。
  • 快手-W（沪、深）：净买入/卖出分别为255,762,622港元及133,531,227港元。

公司新闻亮点

• 复星医药：获准开展SVN53-67/M57-KLH肽疫苗的II期临床试验。
• 堃博医疗：其热蒸汽治疗系统InterVapor获NMPA批准上市，为中国慢阻肺患者提供新方案。
• 东阳光药：2021年营业额和盈利大幅下降，主要受新冠疫情影响。
• 歌礼制药：全年收入增长显著，但亏损仍扩大。
• 东岳集团：2021年业绩增长显著，收益和利润均大幅上升。
• 拼多多：发布2021年财报，GMV增长显著，营销费用下降。
• 阿里巴巴：上调股份回购计划至250亿美元。
• 腾讯音乐：Q4营收和净利润下降，5G用户增长。
• 中国移动：2月份移动业务客户总数达9.61亿户，5G用户增长迅速。
• 华虹半导体：计划在科创板上市，以扩大A股发行。
• 丘钛科技：全年营业额和纯利增长，但毛利率下降。
• 福莱特玻璃：2021年营业收入和净利润均增长，主要因光伏玻璃产能释放。

行业动态

• 通信行业：2022年首两个月电信业务收入同比增长9%，5G用户数量大幅增长。
• 手机市场：内地手机出货量下降，5G手机出货量占比提高，但整体仍面临下行压力。
• 多晶硅料市场：隆基股份与通威股份签订多晶硅料采购协议，保障原材料供应。

宏观经济信息

• 央行操作：3月21日进行300亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.1%。
• LPR利率：一年期及五年期以上LPR保持不变，分别为3.7%和4.6%。
• 美联储表态：鲍威尔表示将采取强硬措施控制通胀，不排除单次加息超过25个基点。

分析员认证与利益披露

• 研究员观点为个人意见，与薪酬无直接关联。
• 研究员未持有相关证券或财务权益。
• 安捷证券未持有相关公司市场资本值1%或以上的财务权益。
• 研究员在报告发布前后30日内未交易相关证券。

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