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2026年6月29日 金元晨报总结

核心内容概览

2026年6月29日的金元晨报涵盖了全球主要股指表现、国际国内重大事件、重要公司公告等内容，重点分析了市场动态、政策变化及行业发展趋势。

主要市场股指回顾

主要观点：

• 中国股市整体表现疲软，上证综指、深证成指、创业板指跌幅均超过3%，其中创业板指跌幅最大，达4.07%。
• 美股中，纳指和标普500小幅下跌，但纳斯达克中国金龙指数上涨0.70%，显示中国市场对部分科技股的偏好。
• 存储概念股普遍下跌，西部数据、希捷科技、闪迪、美光科技跌幅较大，而微软、亚马逊等大型科技股上涨。

国际要闻

1. 美军空袭伊朗：因伊朗再次违反停火协议，美军连续两日空袭伊朗导弹和无人机储存地点及沿海雷达站点，引发地区紧张局势。
2. AI模型限制放宽：美国放宽对Anthropic公司使用高端Mythos 5人工智能模型的限制，允许其向100多家美国机构发布，缓解与政府的争端。
3. 美国政府将恢复Fable 5访问权限：此举将影响AI技术发展，提升Anthropic的竞争力。
4. 苹果争取采购中国芯片：为缓解成本压力，苹果公司正游说美国政府，希望采购中国半导体企业长鑫存储的内存芯片。
5. 马斯克收购光学通信公司：已获批准收购Mesh Optical Technologies Corp，该公司专注于数据中心光学通信技术，或助力SpaceX的太空算力战略。

国内要闻

1. 工业企业利润增长显著：1—5月份全国规模以上工业企业实现利润总额31439.6亿元，同比增长18.8%，其中电子行业利润增长103.9%，成为主要增长动力。
2. 京东推出机器人维修服务：在欧洲推出JoyRobocare机器人维修服务，覆盖英国、德国、法国、荷兰等国家，未来将拓展至全球市场。
3. DeepSeek发布推理加速框架：联合北京大学发布DSpark推理加速框架，显著提升大语言模型推理效率，适用于DeepSeek-V4-Flash与DeepSeek-V4-Pro。
4. “海油安澜号”风电平台启航：我国首座单机容量最大的张力腿浮式风电平台“海油安澜号”正式启航，标志着深远海风电技术迈向商业化。

重要公告

1. 甬矽电子：拟投资103亿元建设“微电子高端集成电路IC封装测试三期项目”，推动其在集成电路领域的布局。
2. 安泰科技：因印度发起反倾销调查，公司需应对相关指控，涉案产品包括其向印度市场出口的非晶合金薄带。
3. 华灿光电：拟与张家港经济技术开发区合作设立合资公司，投资建设“新型高端显示项目”，总投资约9.7亿元。
4. 光智科技：拟增资3.01亿元取得先锐科技50.0832%股权，实现控股，增强在高端显示领域的竞争力。

投资评级标准

• 股票投资评级：

  • 买入：预期股价收益率超沪深300指数15%以上；
  • 增持：预期股价收益率超沪深300指数5%～15%；
  • 中性：预期股价收益率与沪深300指数涨跌幅差异在-5%～+5%；
  • 减持：预期股价收益率弱于沪深300指数5%以上。

• 行业投资评级：

  • 强于大市：预期行业指数表现优于沪深300；
  • 中性：预期行业指数与沪深300表现持平；
  • 弱于大市：预期行业指数表现弱于沪深300。

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