20131028-新鸿基金融集团-每周投资策略_11页_1mb
报告摘要
每周投資策略總結
核心內容概述
本報告提供當前市場的投資建議與展望，涵蓋港股、基金、債券及外匯四個主要投資領域。內容分析了近期經濟數據、市場走勢以及政策動向，並針對不同市場提出具體投資策略與建議。
主要觀點與關鍵信息
一、港股市場
- 恒生指數曾失守50天線，下一個支持位為22,500點。
- 內地拆息走高，影響港股表現，市場擔心「錢荒」重現。
- 政策支持：內地信息消費產業有進一步政策出台，有利相關股。
- 個別股評：
二、基金市場
- 歐股升勢過急，建議等待調整後低吸。
- **第四季《基金導航》**已發送，推薦多種固定收益與混合型基金。
- 重點基金：
- 富爾克林浮動息率基金：每月派息，年度化息率3.17%。
- 劍博-環球債券基金：每月派息，年度化息率3.59%。
- 首城拿子基金-首城亞洲樓構基金：半年派息，年度化息率5.00%。
- 景順亞洲平衡基金：每季派息，年度化息率5.07%。
- 富達基金-美國基金：年度化息率5.47%。
- 富達基金-太平洋基金：年度化息率27.73%。
三、債券市場
- 美長債孳息持續下跌，10年期國債孳息降至2.5厘。
- 新債市場開始活躍，主要涉及內房及資源類企業。
- 精選債券：
四、外匯市場
- 美元尋底，技術上正在尋找支撐位，預計在78.918至78.998之間。
- 歐元兑美元短線料整固，技術上接近1.3840目標位，若下破1.3740，可能回試10天線。
- 美元兑日圓已跌破短期均線，預計目標為95.00及92.70。
- 澳元兑美元短線可能下試0.9540，建議候反彈再沽。
- 澳元兑紐元呈雙底回升，技術上突破100天線，預計目標為1.1762。
市場數據總覽
美股及港股表現
| 市場 | 現價 | 五天變化 | 一個月變化 | 年初至今變化 | 一年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 22,766 | -2.9% | -1.9% | 0.5% | 5.7% |
| 國企指數 | 10,220 | -4.2% | -2.6% | 10.6% | 2.2% |
| 道瓊斯 | 15,570 | +1.1% | +2.0% | +18.8% | +18.8% |
| 標普500 | 1,760 | +0.9% | +4.0% | +23.4% | +24.6% |
| 納斯特克 | 3,943 | +0.7% | +4.3% | +30.6% | +32.0% |
| 德國DAX | 8,986 | +1.4% | +3.7% | +18.0% | +24.3% |
| 法國CAC40 | 4,272 | -0.3% | +2.0% | +17.3% | +24.4% |
| 倫敦富時100 | 6,721 | +1.5% | +3.2% | +14.0% | +15.8% |
| 日經225 | 14,239 | -3.1% | -3.5% | +37.0% | +59.4% |
| 台灣加權 | 8,404 | -0.2% | +2.1% | +9.1% | +17.8% |
| 上證综指 | 2,131 | -4.4% | -1.4% | -6.1% | +3.1% |
| 深證成指 | 8,336 | -4.6% | -1.6% | -8.5% | -0.9% |
汇率現況
| 汇率 | 现價 | 五天變化 | 一個月變化 | 年初至今變化 | 一年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元/港元 | 7.7534 | 0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% |
| 歐元/美元 | 1.3816 | +1.0% | +2.1% | +4.7% | +6.8% |
| 英鎊/美元 | 1.6189 | +0.3% | +0.0% | -0.4% | +0.5% |
| 美元/日圓 | 97.4900 | -0.7% | -0.8% | -11.0% | -22.4% |
| 澳元/美元 | 0.9613 | -0.4% | +3.2% | -7.5% | -7.3% |
| 紐元/美元 | 0.8308 | -1.7% | +0.1% | +0.3% | +1.0% |
| 美元/加元 | 1.0437 | +1.3% | +1.2% | -4.9% | -4.7% |
| 美元指數 | 79.1640 | -0.7% | -1.4% | -0.8% | -1.1% |
能源及原材料價格
| 商品 | 現價 | 五天變化 | 一個月變化 | 年初至今變化 | 一年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金(美元/安士) | 1,353.5 | +2.8% | +1.3% | -19.2% | -20.9% |
| 銀(美元/安士) | 22.6 | +1.8% | +3.8% | -25.5% | -29.5% |
| 鋁(美元/噸) | 1,881.0 | +1.8% | +4.3% | -9.3% | -2.1% |
| 銅(美元/噸) | 7,185.0 | -0.8% | -0.2% | -9.4% | -8.1% |
| 熱軋鋼(美元/噸) | 527.5 | -0.5% | -3.2% | -0.9% | -3.4% |
| 綿花(美元/磅) | 80.9 | -3.5% | -5.7% | +6.9% | +11.5% |
| CRB 指數 | 282.6 | -1.5% | -1.5% | -4.2% | -4.8% |
| 北海布呂特原油(美元/桶) | 107.6 | -2.0% | -0.5% | -2.7% | -1.0% |
| WTI原油(美元/桶) | 97.6 | -3.2% | -5.1% | -6.2% | -13.1% |
利率走勢
| 债券 | 目前水平(%) | 五天變化(基點) | 三十天變化(基點) | 年初至今變化(基點) | 年比增長(基點) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國兩年期債券孳息率 | 0.3030 | -0.76 | -2.94 | +6.39 | +0.60 |
| 美國十年期債券孳息率 | 2.5143 | -8.71 | -11.02 | +63.81 | +76.92 |
| 美國三十年期債券孳息率 | 3.6016 | -6.82 | -8.48 | +70.75 | +69.74 |
| 一個月香港銀行同業拆息 | 0.2164 | +0.07 | +0.21 | -12.43 | -8.04 |
| 三個月香港銀行同業拆息 | 0.3829 | +0.07 | +0.29 | +0.29 | -1.36 |
| 一個月上海銀行同業拆息 | 6.4220 | +180.90 | +56.60 | +42.20 | +182.65 |
| 三個月上海銀行同業拆息 | 4.6910 | +2.15 | +1.95 | -77.81 | +98.02 |
結論
本週投資策略建議投資者關注港股的調整機會、基金市場的健康回調、債券市場的走勢以及外匯市場的技術性反彈。市場情緒受政策與經濟數據影響，投資者應謹慎評估風險，並根據自身財務狀況及風險承受能力作出投資決定。
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