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轻型商用车市场预测研究报告（中国）

KERUI Consulting | 2024年12月

一、行业洞察

1. 品牌战略升级

   • 长安凯程：发布“数智新能源商用车科技品牌”战略，推出K01架构及V919车型（2025年上市），计划2025年起全面投放新能源产品，2030年总销量目标60万辆。
   • 福田汽车：发布纯电动中VAN风景i，预售7.98万元起，支持2C快充（18分钟补能）、L2级智能驾驶及多功能场景适配。
   • 广汽集团：提出“135发展战略”（2030年营收300亿元），发布T9重卡及L智驾平台，聚焦无人物流、高效运营场景。

2. 政策与市场趋势

   • 路权差异：深圳、广州等Ⅰ类市场新能源轻客通行限制少于燃油车；东莞等Ⅲ类市场对新能源货车开放部分燃油限行政策。
   • 渗透率增长：2024年Ⅰ类市场新能源渗透率超74%，Ⅲ类市场提升至63%，区域分层特征显著。

二、产品分析与市场划分

1. 新能源轻客区域分级

   • Ⅰ类明星市场：12城市（如深圳、杭州），新能源轻客销量占比38%，渗透率连续9月超70%。
   • Ⅲ类基盘市场：38城市，年销量同比增长114%，市占率22%；渗透率从43%升至63%。
   • 发展建议：聚焦广东核心省份及二线以下城市，优先开拓Ⅰ、Ⅲ类市场新能源需求。

2. 需求驱动因素

   • 城配物流升级、蓝牌新政放宽路权、国六升级淘汰燃油车库存。

三、销量预测

1. 经济环境

   • 利好因素：政府扩大内需、电商消费复苏、货车行业更新周期。
   • 风险因素：消费者信心不足、房地产低迷、国际经济不确定性。

2. 2024年预测

   • 轻商市场：全年销量273万辆，同比下滑6.6%；轻客销量同比+59%（1.1% CAGR），微卡与轻卡增速放缓。
   • 新能源趋势：城配物流、冷链运输等高端需求驱动结构性增长，但整体受消费环境制约。

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