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台灣股市總結

核心內容與市場表現

台股整體表現

• 台股指數：收盤9,272.7點，下跌17點，成交量493.8億。
• 櫃買指數：收盤126.1點，下跌0.17%，成交量137.8億。
• 市場特徵：加權指數形成長下影十字小紅K，持續收在五日均線之下；櫃買指數形成長上影倒錘小黑K，持續收在五日均線之下。
• 漲跌家數：加權指數漲/跌家數為305/461家，櫃買指數為234/376家。
• 法人買賣超：
  • 外資：上市-25.3億，上櫃+1.3億。
  • 投信：上市-3.5億，上櫃-0.7億。
  • 自營商：上市-2.6億，上櫃0.0億。

國際股市表現

• 亞股：上海+0.7%，深圳+1.1%，香港+0.9%，日經+0.1%，南韓持平。
• 美股：道瓊下跌0.6%，S&P 500下跌0.7%，NASDAQ下跌0.7%，費半下跌0.9%。
• 歐股：英國下跌0.5%，法國下跌0.9%，德國下跌1.3%，俄國+0.8%，印度下跌0.2%。
• 重要經濟數據：
  • 美國10月ISM製造業指數為51.9，連續兩月回升。
  • 中國10月製造業PMI為51.2，連續3個月在50之上，為2014年7月以來最高。
  • 日銀維持負利率政策，通膨目標延至2018年。

市場焦點與個股表現

強勢股

• 面板與觸控：友達、群創、中光電、凌巨、正達、環球晶、台勝科、頗邦、波若威、東碩。
• 其他個股：明安、敦泰、神準、環德、智邦、璞德、瑞昱、TPK-KY、大聯大、文曬。

弱勢股

• 生技醫療：浩鼎、中裕、神隆、美時、佰研、聯亞、日友、聲寶、上緯投控、VHQ-KY、立凱-KY、弘塑、霹靂、宇峻。
• 蒜果概念股：大立光、瑞昱、欣興、廣宇。
• 其他個股：寶一、夏普、寶齡富錦。

投資建議與產業動態

台股

• 未來注意事項：
  • 週三關注敦泰、上緯投控、富邦媒的法說會。
  • 美股關注房貸綜合指數、房貸利率、DOE原油週庫存量、重貼現率、聯邦基金利率。

台股個股

• 敦泰：Q3每股稅前獲利0.35元，全年預估EPS為0.57元。
• TPK-KY（宸鴻）：Q3每股稅後獲利1.97元，為3年新高；預估2016年EPS為2.58元。
• 國巨：Q3每股稅後獲利4.37元，全年預估EPS接近6元。
• 譴裕：Q3每股稅後獲利0.3~0.4元，全年預估EPS為0.5元。
• 神準：Q3每股稅後獲利可能降至3元以下，但全年預估EPS可達12元。
• 環德：Q3營收創新高，法人給予「強烈買進」評等，目標價340元。
• 智邦：Q3營收創新高，全年預估EPS可達12元。
• 瑞昱：Q3每股稅後獲利1.26元，全年預估EPS為6.4元。
• 寶一：Q3因匯兌損失，EPS下修至0.83元，預估全年EPS為1.18元。
• 寶齡富錦：預估全年EPS為1.46元，因美國市場恢復出貨，有望重回成長軌道。

美股與國際動態

• 特斯拉與輝達：特斯拉將搭載輝達 DRIVE PX2 超級電腦，輝達晶片由台積電16奈米製程生產，台積電預估2016年EPS為12.6元。
• 美國鋁業：下跌19.92%，屬金屬鋼鐵產業。
• 日銀政策：維持負利率不變，通膨目標延至2018年。

原物料與匯率走勢

原物料行情

• 原油：紐約原油下跌0.4%，布倫特原油下跌1.5%。
• 黃金：紐約黃金期貨收每盎司1288美元，漲0.9%。
• 銅：漲1.4%，鉛漲0.2%，鎳跌0.7%，BDI跌2.2%。
• 小麥與玉米：小麥跌0.5%，玉米跌1.6%。

汇率

• 新台幣：收盤31.57，下跌0.0120。
• 人民幣：收盤6.77，上漲0.0036。
• 日圓：收盤104.94，上漲0.0200。
• 歐元：收盤1.10，上漲0.0025。

筹码動向

台股集中市場

• 外資買超：群創、中信金、華航、聯電、元大金、友達、華亞科、瑞儀、緯創、新光金。
• 外資賣超：兆豐金、中華電、第一金、京元電子、廣宇、中光電、立凱-KY、華新、國泰金、長榮航。
• 投信買超：友達、中鋼、智邦、國喬、鴻海、瑞昱。
• 投信賣超：敦泰、長榮、中華電、中石化、瑞傳、信昌電、元太、新日興、佳世達、南光。
• 自營商買超：群創、中石化、中光電、台積電、文曆、中壽、南光。
• 自營商賣超：智邦、華通、瑞昱、仁寶、台橡、華固、華新、國泰金、長榮航、元大金。

總體經濟與產業分析

台灣經濟

• 製造業PMI：10月為54.5，連續8個月在50之上。
• 非製造業NMI：10月為49.4，連續3個月下跌。
• 經濟成長率：預估2016年經濟成長率可達1%以上。

美國經濟

• ISM製造業指數：10月為51.9，顯示製造業持續擴張。
• 營建支出：9月下降0.4%，與預期不符。
• PMI：10月為51.2，顯示經濟穩中有升。

日本經濟

• 日銀政策：維持負利率不變，通膨目標延至2018年。
• 經濟預測：2016年GDP成長1.0%，2017年1.3%，2018年0.9%。
• 物價預測：2016年預測0.1%負成長，2017年預測1.7%，2018年預測1.7%。

結論與展望

• 市場情緒：受美國大選與國際油價走跌影響，市場觀望情緒濃厚。
• 投資建議：關注敦泰、環德、智邦、國巨、TPK-KY等股，留意其營收與獲利動態。
• 風險與機會：國際經濟不確定性仍高，但台灣製造業持續擴張，非製造業略為疲軟。