外匯投資情報總結
核心內容
本週外匯市場的重點關注點為主要央行的政策會議，尤其是美國聯儲局（Fed）的加息可能性，以及歐洲央行（ECB）和日本央行（BoJ）的政策動向。市場預期美國經濟數據表現良好，可能推動聯儲局在本週進行加息，但考慮到加息週期處於中後期，市場預期已反映在價格中，因此加息對美元的影響可能有限。歐元因歐央行的鷹派信號而反彈，但短線仍受阻於1.18水平。日圓則因日央行可能考慮下調通脹預期而持續走弱。
主要觀點
-
美國聯儲局加息預期強化
美國近期公布的非農報告和薪資數據表現亮眼，市場預期本周聯儲局將加息，且全年一季度加息一次的預期升溫。然而，因市場已預期此舉，美元可能不會出現大幅波動。
-
歐元反彈但短線受阻
歐元因歐央行的鷹派言論而反彈，目前守住1.15水平，並連漲兩週。然而，短線可能受阻於1.18，市場對歐央行是否停止量化寬鬆（QE）的態度仍需觀察。
-
日圓持續走弱
日央行料在本周保持政策不變，但市場預期其可能下調通脹預期，導致日圓連跌兩週。
-
匯率走勢
美元兌其他主要貨幣的走勢呈現分化，美元強勢與歐元反彈形成對比，日圓則持續疲軟。
關鍵信息
各國貨幣匯率（紐約時段收市價）
| 貨幣 |
USD |
EUR |
JPY |
GBP |
CHF |
CAD |
AUD |
NZD |
HKD |
NOK |
SEK |
| SEK |
0.1148 |
0.0975 |
12.55 |
0.0855 |
11.3003 |
0.1491 |
0.1511 |
0.1634 |
0.9000 |
0.9249 |
- |
| NOK |
0.1241 |
0.1054 |
13.57 |
0.0926 |
12.2305 |
0.1614 |
0.1635 |
0.1768 |
0.9740 |
- |
1.0823 |
| HKD |
0.1275 |
0.1082 |
13.93 |
0.0950 |
12.5564 |
0.1657 |
0.1679 |
0.1815 |
- |
1.0266 |
1.1112 |
| NZD |
0.7024 |
0.5965 |
76.77 |
0.5236 |
0.6917 |
0.9132 |
0.9251 |
- |
5.5100 |
5.6569 |
6.1185 |
| AUD |
0.7592 |
0.6447 |
83.00 |
0.5659 |
0.7476 |
0.9872 |
1.0808 |
1.0951 |
5.9563 |
6.1159 |
6.6117 |
| CAD |
0.7691 |
0.6532 |
84.09 |
0.5733 |
0.7574 |
- |
1.0130 |
1.0951 |
6.0345 |
6.1953 |
6.7048 |
| CHF |
1.0156 |
0.8621 |
110.89 |
0.7567 |
- |
1.3197 |
1.3370 |
1.4452 |
7.9676 |
8.1763 |
8.8494 |
| GBP |
1.3415 |
1.1393 |
146.67 |
- |
1.3210 |
1.7442 |
1.7671 |
1.9103 |
10.5254 |
##### |
11.6784 |
| JPY |
0.0091 |
0.7768 |
- |
0.6832 |
0.9013 |
0.0119 |
1.2050 |
0.0130 |
7.1777 |
7.3689 |
7.9756 |
| EUR |
1.1775 |
- |
128.73 |
0.8777 |
1.1595 |
1.5309 |
1.5510 |
1.6766 |
9.2383 |
9.4792 |
10.2577 |
| USD |
- |
0.8492 |
109.32 |
0.7454 |
0.9847 |
1.3002 |
1.3171 |
1.4238 |
7.8458 |
8.0548 |
8.7112 |
市場報價
商品期貨
| 商品 |
價格 |
升跌 |
| 布蘭特原油期貨 |
76.46 |
-0.86 |
| WTI 原油期貨 |
65.74 |
-0.21 |
| 天然氣期貨 |
2.89 |
-0.04 |
| 燃氣期貨 |
664.75 |
+1.25 |
| 燃油期貨 |
3,748.00 |
+0.00 |
| 汽油期貨 |
210.78 |
+0.05 |
| 復暖用燃油期貨 |
216.34 |
-1.56 |
農產品期貨
| 商品 |
價格 |
升跌 |
| 可可豆期貨 |
1,679.00 |
+67.00 |
| 白糖期貨 |
5,305.00 |
-20.00 |
| 棕榈油期貨 |
4,998.00 |
-14.00 |
| 咖啡"C"期貨 |
115.70 |
+1.55 |
| 油菜芥末期貨 |
4,037.00 |
-5.00 |
| 菜籽油期貨 |
511.10 |
-1.70 |
| 粗米 |
11.22 |
-0.04 |
| 棉花 |
17,700.00 |
-130.00 |
工業用金屬期貨
| 商品 |
價格 |
升跌 |
| 鋅期貨 |
24,625.00 |
+190.00 |
| 銅期貨 |
54,420.00 |
+290.00 |
| 鋁期貨 |
14,915.00 |
-35.00 |
| 鎳期貨 |
1,043.10 |
+3.10 |
| 鉛期貨 |
166.65 |
-2.05 |
| 錫期貨 |
21,295.00 |
-115.00 |
貴金屬期貨
| 商品 |
價格 |
升跌 |
| 黃金期貨 |
1,302.70 |
+0.20 |
| 白銀期貨 |
16.74 |
+0.04 |
| 白金期貨 |
905.70 |
+1.70 |
股指期貨
| 月份 |
最後成交價 |
升跌 |
| JUN 18 |
30,840.00 |
-695.00 |
| JUL 18 |
30,659.00 |
-692.00 |
| SEP 18 |
30,548.00 |
-697.00 |
| DEC 18 |
30,634.00 |
-697.00 |
H股期貨
| 月份 |
最後成交價 |
升跌 |
| JUN 18 |
12,101.00 |
-296.00 |
| JUL 18 |
11,932.00 |
-296.00 |
| SEP 18 |
11,929.00 |
-294.00 |
| DEC 18 |
12,289.00 |
+196.00 |
股票市場走勢
| 指數 |
收市價 |
升跌 |
| 香港恆生指數 |
30958.21 |
-554.42 |
| 恆生中國企業指數 |
12165.79 |
-242.01 |
| 恆生香港中資企業指數 |
4658.22 |
-85.53 |
| 恆生金融分類指數 |
42342.66 |
-692.02 |
| 恆生地產分類指數 |
42312.98 |
-436.13 |
| 恆生公用事業分類指數 |
55736.73 |
-694.97 |
| 指數 |
收市價 |
升跌 |
| 道瓊工業平均指數 |
25316.53 |
+75.12 |
| 標準普爾500指數 |
2779.03 |
+8.66 |
| 納斯達克指數 |
7645.51 |
+10.44 |
| 日經225指數 |
22694.5 |
-128.76 |
| 法國CAC40指數 |
5450.22 |
+1.86 |
| 富時100指數 |
7681.07 |
-23.33 |
| 德國法蘭克福DAX指數 |
12766.55 |
-44.50 |
| 台灣證交所加權股價指數 |
11156.42 |
-95.33 |
| 標普/BMV IPC |
45939.54 |
+462.97 |
| 標普/多倫多綜合指數 |
16202.69 |
+9.91 |
| 西班牙IBEX35指數 |
9746.3 |
-82.70 |
| 瑞士SMI指數 |
8512.06 |
-36.27 |
| 莫斯科證交所俄羅斯指數 |
2281.51 |
+13.59 |
| 深圳證交所綜合指數 |
1751.4 |
-16.56 |
| 上海證券交易所綜合指數 |
3067.148 |
-42.35 |
| 韓國KOSPI指數 |
2456.17 |
-19.00 |
貨幣市場
| HIBOR |
息率 |
升跌 |
| 1M HIBOR |
1.45682 |
+0.154400 |
| 2M HIBOR |
1.6475 |
+0.056960 |
| 3M HIBOR |
1.9625 |
+0.043570 |
| 6M HIBOR |
2.08143 |
+0.044290 |
| 9M HIBOR |
0.64857 |
+0.000000 |
| 1Y HIBOR |
2.4075 |
+0.043930 |
結論
本週外匯市場受到美國聯儲局加息預期、歐洲央行政策動向及日本央行可能的通脹預期調整影響。美元因加息預期而受到關注，但市場已預期此舉，因此波動有限。歐元因鷹派信號反彈，但短線受阻；日圓持續走弱。商品與股票市場表現分化，投資者需關注各國經濟數據與政策動向對市場的影響。
