艾瑞-2019Q2中国第三方支付季度数据发布-2019.10-10页_653kb

2019Q2中国第三方移动支付市场总结

核心内容

2019年第二季度，中国第三方移动支付交易规模约为55.0万亿元，同比增长22.6%。随着用户支付习惯的形成和支付场景的不断扩展，市场已从高速增长阶段转向稳步增长阶段。艾瑞分析指出，移动支付市场整体趋于成熟，增速放缓是行业发展的自然结果。

主要观点

• 移动支付市场进入成熟阶段：自2018年第一季度以来，交易规模的同比增速持续下降，表明市场已从高速增长期过渡到稳定增长期。
• 移动消费板块增长显著：受“6.18”促销活动影响，移动消费板块交易规模占比从2019Q1的19.2%提升至2019Q2的21.4%，成为推动整体增长的重要力量。
• 个人应用占比下降：由于2019Q1春节红包转账交易的推动，个人应用板块占比从61.3%下降至57.9%，显示出支付行为的多元化趋势。
• 移动金融板块保持稳定：移动金融交易规模持续增长，但增速不及消费板块。
• 市场竞争格局清晰：支付宝和财付通仍占据市场主导地位，分别占据54.2%和39.5%的市场份额。第二梯队支付企业则在细分领域积极布局，推动市场多元化发展。

关键信息

交易规模结构

• 移动消费：占比21.4%，受大型促销活动影响显著。
• 个人应用：占比57.9%，包括信用卡还款、银行卡间转账等。
• 移动金融：保持稳定增长，包括货币基金、P2P等产品。
• 其他：包括生活缴费、手机充值等，占比相对较小。

线下扫码支付

• 交易规模：约8.0万亿元，环比增速回升至8.1%。
• 市场趋势：线下扫码支付场景已较为完善，用户习惯逐步形成，市场进入稳定增长阶段。
• 季节性影响：各季度环比增速受消费市场波动影响较大，如“6.18”促销活动带动增长。

移动智能终端NFC支付

• 交易规模：约83.6亿元，同比增长93.0%。
• 增长驱动：银联“62”活动推动NFC支付环比增速上涨。
• 企业表现：京东支付NFC支付交易规模位居市场第一，覆盖700座城市，支持公交/地铁支付。

第三方互联网支付

• 交易规模：约6.3万亿元，与去年同期基本持平。
• 市场影响：受监管“三降”政策影响，网络借贷交易规模下降，互金业务增长受限。
• 企业策略：第二梯队支付企业如宝付，正在拓展互金以外的业务领域，如消费金融、物流、航旅等，以增强市场竞争力。

市场竞争格局

• 第一梯队：支付宝（54.2%）、财付通（39.5%）占据主导地位。
• 第二梯队：各企业在细分领域发力，如：
  • 壹钱包：在金融、电商、航旅等领域扩展，服务200万+线下商户。
  • 京东支付：在京东集团内部交易占比提升，同时拓展公共交通和线下零售场景。
  • 联动优势：通过支付+供应链金融模式促进交易规模平稳发展。
  • 快钱：在万达等场景快速扩展。
  • 易宝支付：在互金和航旅领域持续发力。
  • 苏宁支付：致力于O2O化发展，提供全场景支付服务。

数据来源与方法

• 所有数据均来自艾瑞咨询的统计模型，综合企业及专家访谈。
• 统计范围：仅限于非金融机构支付企业，不包括银行。
• 数据调整说明：艾瑞对历史数据进行了修正，以反映最新的市场情况。

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