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粤开证券投资策略报告总结

核心内容概述

本报告为粤开证券首席策略分析师陈梦洁于2021年8月17日发布的《【粤开策略】每日数据跟踪-20210817》。报告主要围绕当日股市表现、板块走势、北向资金动向以及科创板企业半年度业绩情况展开分析，旨在为投资者提供短期市场动态与长期布局建议。

主要观点

1. 股市表现

• 三大指数下跌：沪指收跌2%，深证成指收跌2.33%，创业板指收跌2.34%。
• 市场成交放量：两市成交额约为13083亿元，较前一交易日有所增加。
• 北向资金净流入：北向资金净流入约14.74亿元，显示外资对A股市场的持续关注。

2. 板块走势

• 申万一级板块：房地产、建筑材料、交通运输板块上涨，而休闲服务、食品饮料、医药生物板块回调。
• 概念板块：航空运输、大基建央企、西部大基建板块上涨，CRO、医疗服务、半导体设备板块回调。

3. 科创板半年度业绩解读

• 披露情况：截至2021年8月17日，科创板共有327只个股，其中141只披露了半年报或业绩预告，整体披露率超过40%。
• 业绩超预期：有9家公司中报业绩超预期。
• 盈利改善预期：预计有63家公司利润将大幅改善或有改善预期（同比增长翻番），主要集中在医药生物（16家）、电子（12家）、机械设备（11家）等高景气行业。
• 市场定位：科创板作为资本市场的“试验田”，在两年的发展中取得了多维度的创新成果，市场包容性增强，资源配置效率提升，逐步补齐资本市场服务科技创新的短板。

4. 北向资金动向

• 7月增持情况：北向资金在7月增持科创板约37亿元，重点增持个股包括金山办公、传音控股、海尔生物、康希诺-U、石头科技、道通科技、杭可科技、东方生物、柏楚电子、美迪西等。
• 投资逻辑：配置型北向资金倾向于长期投资，注重基本面与逻辑关系。当前我国重视高端制造和硬科技发展，科创板具备明确的科技属性与清晰的定位，投资潜力较大。

关键信息

• 分析师信息：陈梦洁，硕士研究生，2016年加入粤开证券，现任首席策略分析师，执业编号：S0300520100001。
• 投资评级说明：
  • 股票投资评级：基于报告发布日后12个月内公司股价相对沪深300指数的涨跌幅。
    • 买入：相对大盘涨幅大于10%
    • 增持：相对大盘涨幅在5%~10%之间
    • 持有：相对大盘涨幅在-5%~5%之间
    • 减持：相对大盘涨幅小于-5%
  • 行业投资评级：基于行业股票指数相对沪深300指数的涨跌幅。
    • 增持：行业回报高于基准指数5%以上
    • 中性：行业回报介于-5%与5%之间
    • 减持：行业回报低于基准指数5%以下

风险提示

• 股市存在波动风险，投资需谨慎。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者应独立决策并自行承担风险。

信息披露与免责声明

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