20210803-农银国际证券-每天导读_4页_593kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容
本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货价格、外汇汇率、政府债券收益率、主要经济数据、国际与大中华经济要闻、企业动态以及中港两地上市的H股表现。整体来看，市场情绪在不同地区呈现分化，部分指数上涨，部分下跌，且存在一定的行业差异与政策影响。
各股市走势
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 26,235.80 | 1.06 | 0.17 |
| H股 | 9,336.60 | 1.12 | (0.20) |
| 红筹 | 3,669.29 | 2.33 | (0.88) |
| HSC大型股 | 2,410.87 | 1.06 | (0.02) |
| HSC中型股 | 5,746.82 | 1.95 | 2.20 |
| AH股溢价 | 137.71 | (0.15) | (1.63) |
| 沪深300 | 4,933.74 | 2.55 | 0.17 |
| 富时中国A50 | 15,506.45 | 3.11 | (1.29) |
| 上证180 | 9,943.95 | 2.42 | (0.19) |
| 上证380 | 6,221.78 | 1.80 | 0.49 |
| 台北加权 | 17,503.28 | 1.48 | 0.57 |
| 日经225 | 27,283.59 | (1.80) | (1.97) |
| 道琼斯 | 34,838.16 | (0.28) | (0.87) |
| 标普500 | 4,387.16 | (0.18) | (0.79) |
| 纳斯达克 | 14,681.07 | 0.06 | (1.08) |
| 德国DAX 30 | 15,568.73 | 0.16 | (0.32) |
| 富时100 | 7,081.72 | 0.70 | 0.80 |
| 法国CAC 40 | 6,675.90 | 0.95 | 1.48 |
- 恒指与国指：昨日均上涨，其中国指升幅较大。
- 美股：纳斯达克指数上涨，标普500与道琼斯指数下跌。
- 欧洲股市：欧洲三大股指均上涨，法国CAC40指数升幅最大。
- 行业表现：标普500指数中，公用事业指数领涨，原材料指数领跌。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 零售销售额同比 | 6月 | 14.1% | 5.8% | 10.4%* |
| 美国 | ISM制造业指数 | 7月 | 60.9 | 59.5 | 60.6 |
| 美国 | Markit美国制造业PMI | 7月 | 63.1 | 63.4 | 63.1 |
| 美国 | 建筑开支月环比 | 6月 | 0.4% | 0.1% | -0.2%* |
| 法国 | Markit法国制造业PMI | 7月 | 58.1 | 58.0 | 58.1 |
| 日本 | Jibun银行日本制造业PMI | 7月 | na | 53.0 | 52.2 |
| 德国 | Markit/BME制造业PMI | 7月 | 65.6 | 65.9 | 65.6 |
- 美国制造业数据：ISM制造业指数与Markit制造业PMI均小幅上升，但市场预期与实际值存在差距。
- 建筑开支：美国6月建筑开支月环比增长0.1%，低于市场预期。
- 日本制造业：日本制造业PMI为53.0，高于前值52.2，显示制造业活动有所回暖。
- 法国制造业：Markit法国制造业PMI为58.1，略高于前值。
- 中国零售数据：香港6月零售销售额同比增速放缓至5.8%。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 美联储理事布雷纳德：指出若美国不推出央行数码货币，将难以理解其未来可持续性。她强调跨境支付是央行数码货币的重要用途。
- 美联储将检视9月就业情况：决定是否缩减量化宽松政策，目前就业情况尚未达到显著改善的水平。
- 美国跨党派基建法案：民主党温和派参议员Joe Manchin表示法案初拟文本将在本周四完成，希望尽快进入修订阶段。
- 日本养老投资基金减持美债：GPIF截至3月底美债占比降至35%，显示其投资策略向海外资产倾斜。
大中华经济要闻
- 国家企业信用信息公示系统：将进行升级改造，以加强企业信用管理。
- 中国公路物流运价指数：7月按月回落至100点，但按年增长1.5%。
- 电商物流指数：7月回落至110.5点，显示电商物流活动有所放缓。
- 全国铁路旅客运输：7月累计发送旅客达3.06亿人次，同比增长48%。
企业要闻
- 汇丰银行：中期除税前利润按年减少2%至505.07亿元，净利息收益下降。
- 喜力：上半年盈利增长4.5倍，但警告成本上涨及疫情对主要市场的影响。
- 雷诺与Vulcan：签署5年锂供应协议，预计从2026年开始供应锂资源。
- 黑石与Hudson Pacific：计划在英国投资7亿英镑建设大型制片厂，创造数千个岗位。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | 收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.45 | 4.25 | 0.48 | (21.75) |
| 1398 | 工商银行 | 4.35 | 4.20 | 0.47 | (21.39) |
| 1288 | 农业银行 | 2.61 | 3.60 | 0.39 | (26.20) |
| 3988 | 中国银行 | 2.71 | 3.57 | 0.37 | (25.16) |
| 1658 | 邮储银行 | 5.16 | 5.98 | 0.67 | (11.38) |
| 3328 | 交通银行 | 4.56 | 3.34 | 0.37 | (12.25) |
| 2016 | 浙商银行 | 3.37 | 7.44 | 0.73 | (23.04) |
| 1375 | 中州证券 | 1.45 | 17.44 | 0.41 | (45.34) |
| 902 | 华能国际 | 2.75 | 34.44 | 0.49 | (42.27) |
| 1088 | 大唐发电 | 1.22 | 11.75 | 0.45 | (59.60) |
| 2068 | 中铝国际 | 1.59 | - | 0.62 | (70.63) |
| 1787 | 赣锋锂业 | 169.70 | 125.45 | 16.14 | (25.13) |
| 921 | 海信家电 | 9.54 | 6.15 | 1.08 | (39.56) |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 4.49 | 5.13 | 0.55 | (50.89) |
| 6196 | 郑煤机 | 9.45 | 10.98 | 1.04 | (19.27) |
| 1171 | 兖州煤业 | 11.54 | 5.96 | 0.91 | (43.37) |
| 2202 | 万科 | 21.10 | 4.87 | 0.90 | (16.08) |
| 1053 | 创业环保 | 3.21 | 6.68 | 0.58 | (54.77) |
| 588 | 北京北辰 | 1.32 | 15.87 | 0.25 | (49.20) |
| 1528 | 美凯龙 | 4.68 | 7.08 | 0.31 | (62.74) |
| 2899 | 紫金矿业 | 11.70 | 23.14 | 4.09 | (10.03) |
| 6127 | 中信建投 | 17.84 | 11.97 | 1.03 | (36.27) |
| 6806 | 申万宏源 | 2.04 | 5.12 | 0.47 | (61.28) |
| 3968 | 东方证券 | 7.33 | 15.58 | 0.71 | (49.27) |
| 2600 | 中国铝业 | 4.79 | 52.43 | 1.33 | (32.28) |
| 6185 | 昭衍新药 | 123.30 | 103.23 | 26.70 | (48.23) |
| 6116 | 拉夏贝尔 | 0.65 | - | - | (77.20) |
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权益披露
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
- 农银国际证券有限公司及其联属公司与多家金融机构存在投资银行业务关系。
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