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2022年9月14日全球金融市场观察总结

核心内容概览

2022年9月14日，全球金融市场整体呈现震荡走势，美元利率、汇率、贵金属及大宗商品价格均有不同程度的波动。市场情绪受到美国CPI数据、欧元区经济前景及新加坡交易所新合约推出的多重因素影响。

主要观点

1. 美元利率走势

• 3月期国债收益率：3.13%，较前一交易日上涨7.36个基点（BP）。
• 2年期国债收益率：3.76%，上涨18.46个基点。
• 10年期国债收益率：3.41%，上涨5.02个基点。
• 30年期国债收益率：3.49%，下跌2.53个基点。

美元利率整体呈上升趋势，尤其是短期利率，反映出市场对美联储加息预期的强化。

2. 汇率波动

• 美元指数：109.9188，上涨1.49%。
• 美元兑人民币：6.9311，上涨0.17%。
• 欧元兑美元：0.9968，下跌1.52%。

美元指数走强，显示美元资产吸引力上升，人民币相对升值，欧元则面临贬值压力。

3. 贵金属价格

• 国际黄金现货：1702.02美元/盎司，下跌1.28%。
• 国际白银现货：19.31美元/盎司，下跌2.36%。

黄金和白银价格均小幅下跌，可能受到美元走强及市场避险情绪降温的影响。

4. 大宗商品表现

• 建行大宗商品指数：4455.03，上涨1.93%。
  • 黑色板块：整体上涨，焦煤、焦炭、铁矿石分别上涨3.44%、2.14%、1.11%。
  • 农产品：多数上涨，菜粕、豆粕、豆一、棕榈油、豆油、橡胶、菜油分别上涨6.49%、5.4%、逾3%、1.98%等。
  • 有色金属：走势分化，铝下跌1.05%，锌上涨0.34%。
  • 贵金属：白银上涨3.24%，黄金小幅下跌0.16%。

建行商品指数整体上涨，反映国内商品市场在9月13日的积极表现，尤其在农产品和黑色板块。

关键信息

美国CPI数据影响

• 美国8月CPI同比上升8.3%，高于预期的8.1%。
• 核心CPI同比上升6.3%，环比上升0.6%，均超预期。
• 主要上涨因素：居住成本、食品价格和医疗保健服务分别上涨0.7%、0.8%和0.8%。
• 能源价格：能源价格环比下降5%，但电价和天然气价格分别上涨1.5%和3.5%。
• 市场预期：美联储9月加息75个基点的预期进一步增强。

欧元区经济前景

• 欧元区9月ZEW经济景气指数为-60.7，环比下跌约6个百分点。
• 德国ZEW经济景气指数降至-61.9，显示欧元区经济前景持续悲观。

新加坡交易所新合约

• 新加坡交易所计划于9月26日推出钴、锂期货合约及钴、锂场外掉期合约。
• 此举可能对全球新能源金属市场产生重要影响，提升相关资产的流动性与交易活跃度。

数据来源

• Wind
• Bloomberg
• 建行金融市场部

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