【Tmo】2024出海东南亚-膳食营养补充剂在线市场发展趋势_44页_15mb

出海东南亚-膳食营养补充剂总结

核心内容

本报告聚焦于2024年东南亚膳食营养补充剂市场的发展趋势、消费者偏好、主要销售数据及品牌表现。整体来看，东南亚保健品市场在2024年呈现快速增长态势，尤其在越南、印尼、菲律宾等国家表现突出。

主要观点

1. 市场增长显著：2024年1月至7月，东南亚保健品在Shopee和Lazada平台上的总销售额约达7.3亿美元，同比增长约49%。益生菌类目增长尤为突出，销售额达2005万美元，同比增长约81%。
2. 消费者偏好差异：东南亚消费者更关注基础营养、能量补充、体重管理、关节健康等，而中国消费者则更偏向于免疫支持、肠道健康、抗氧化、睡眠和体重管理。随着健康意识的提升，美容养颜类保健品在东南亚逐渐流行。
3. 价格区间分布：10-20美元的产品在东南亚市场最畅销，占总销售额的30%以上。新加坡和马来西亚对中高端产品（20-50美元）有较大需求，50美元以上的保健品在这些市场也有显著增长潜力。
4. 品牌表现突出：国际品牌如Blackmores、Swisse、Optimum Nutrition、Life Space在东南亚市场表现强劲。同时，东南亚本土品牌如GKB、Dr. PONG、KINOHIMITSU也在市场中占据重要地位。
5. 产品剂型多样化：软糖、泡腾片、即饮饮料等剂型受到消费者青睐。乳清蛋白、益生菌、胶原蛋白等成分是市场热销的关键。

关键信息

东南亚六国市场概况

国家	人口	2024电商销售额（预估）	同比增长	2023保健品市场规模	占比
泰国	7,175万	195.3亿美金	+13.9%	2.11亿美元	22.2%
马来西亚	3,449万	80.9亿美金	+14.8%	8264万美元	8.7%
新加坡	603万	82.3亿美金	+11.0%	8788万美元	9.3%
越南	9,919万	140.2亿美金	+14.9%	2.11亿美元	22.2%
菲律宾	1.182亿	148.7亿美金	+15.1%	1.28亿美元	13.5%
印度尼西亚	2.79亿	505.1亿美金	+11.2%	2.29亿美元	24.1%

消费者偏好分析

• 年轻消费者（18-34岁）：偏好运动营养、体重管理、能量补充产品。
• 中年消费者（35-54岁）：偏好免疫健康、缓解疲劳、提升注意力、综合健康补充剂。
• 老年消费者（55岁以上）：关注关节健康、骨密度补充剂、提升记忆力的补充剂。
• 中国消费者：更关注免疫支持、肠道健康、抗氧化、睡眠和体重管理，疫情后对增强免疫力的产品需求增加。
• 东南亚消费者：更倾向于基础营养、能量补充、体重管理，且对清真认证产品有明显需求。

品牌表现

• 营养保健补充剂：Optimum Nutrition市场份额最高（18.7%），CENLY和DIASURE是越南市场的重要品牌，GKB和Dr. PONG在东南亚本土品牌中表现突出。
• 益生菌：Life Space是市场份额最高的品牌（19.1%），BioGaia和GKB紧随其后，尤其在新加坡和马来西亚市场表现强劲。
• 美容营养补充剂：KINOHIMITSU在新加坡和马来西亚市场领先，Swisse和DHC在泰国和越南市场表现优异。
• 综合营养补充剂：Blackmores是市场份额最大的品牌（9.3%），Centrum和DHC紧随其后。美国品牌BioFinest和BEROCCA在东南亚市场表现亮眼。
• 功能性营养补充剂：Blackmores和Healthy Care是主要品牌，尤其在越南和印尼市场表现强劲。
• 草本营养补充剂：Blackmores和BioFinest在市场中占据领先地位，泰国和印尼的本土品牌也表现不俗。

热销产品

• 营养保健补充剂：乳清蛋白、减肥类补充剂、益生菌等是最受欢迎的产品。
• 益生菌：果冻剂型益生菌（如DR.PONG JELLYLAB）和高活性益生菌（如GKB益生菌）受到消费者欢迎。
• 美容营养补充剂：胶原蛋白软糖、口服液和滴剂是热门剂型，虾青素、麦角硫因、NAD+等成分备受青睐。
• 综合营养补充剂：复合维生素、矿物质、氨基酸、蜂蜜/蜂胶等是主要成分，泡腾片和软糖剂型受欢迎。
• 功能性营养补充剂：鱼油、葡萄糖胺、银杏叶、辅酶Q10等成分是市场关注焦点。
• 草本营养补充剂：姜黄、南非醉茄、针叶樱桃等成分在市场中表现突出。

市场进入策略

• 市场扫描：越南是东南亚最大的线上保健品市场，其次是泰国。越南保健品市场增速最快，增长达242.5%。
• 本地化策略：品牌需关注不同国家的消费者偏好和价格敏感度，推出符合当地需求的产品。同时，清真认证和本土品牌合作是进入东南亚市场的重要策略。
• 营销策略：通过社交媒体（如TikTok、YouTube、Facebook、Instagram）进行宣传，强调产品的科学验证和实际效果，提升品牌信任度。

价格区间

• 10-20美元：最畅销的价格区间，占比超过30%。
• 5-10美元：在印尼和菲律宾市场较为常见。
• 20-50美元：在马来西亚和新加坡市场有较大需求。
• 50美元以上：在新加坡市场占比高达37%，显示中高端市场潜力。

热销配料表

• 营养保健补充剂：益生元、益生菌、乳清蛋白、支链氨基酸等。
• 美容营养补充剂：谷胱甘肽、虾青素、生物素、透明质酸等。
• 综合营养补充剂：维生素、镁、钙、蜂王浆、氨基酸等。
• 功能性营养补充剂：鱼油、葡萄糖胺、辅酶Q10、银杏叶等。
• 草本营养补充剂：姜黄、南非醉茄、针叶樱桃、月见草等。

品牌特色与营销策略

• GKB益生菌：采用抗氧化多层包埋技术，产品覆盖不同年龄段，通过多种渠道（如TikTok、YouTube）进行推广。
• ELASTEN胶原蛋白：欧洲唯一一款经过人体临床实验验证的胶原蛋白肽口服液，具有显著的护肤效果。
• BEROCCA维生素：高效能复合配方，以维生素B泡腾片为主打产品，易溶解且吸收快。

总结

东南亚膳食营养补充剂市场在2024年呈现出强劲增长，尤其在越南、印尼、菲律宾等国家。消费者偏好多样化，注重基础营养、能量补充、体重管理、美容养颜等。国际品牌在市场中占据主导地位，同时东南亚本土品牌也在逐渐崛起。产品剂型和成分的多样性是市场成功的关键，品牌需注重本地化营销和科学背书以增强消费者信任。整体来看，东南亚市场具有较大的发展潜力，适合进行跨境布局。