20191013-莫尼塔投资-TMT周报：阿里云拟全资收购长亭科技，云原生安全将构筑新一代企业安全架构_6页_622kb

TMT周报总结

核心内容

本周TMT行业主要围绕云计算与网络安全、5G换机潮、人工智能企业被列入实体名单以及行业公司业绩与动态展开。阿里云拟全资收购长亭科技，标志着云原生安全成为企业安全架构的重要组成部分。同时，5G市场在2020年预计迎来爆发式增长，苹果也在推进自研芯片技术，包括U1芯片和未来可能的5G芯片。此外，美国将8家中国人工智能企业列入实体名单，引发行业抗议。多家TMT企业发布了业绩预告或公告，显示行业整体呈现分化趋势。

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主要观点

1. 云计算与网络安全

• 阿里云收购长亭科技：阿里云拟全资收购长亭科技，收购后长亭科技将保持独立运营，继续为用户提供网络安全解决方案。长亭科技以下一代Web应用防火墙“雷池”为核心产品，构建攻、防、查、抓一体化的安全体系。
• 云原生安全趋势：云原生安全将构筑新一代企业安全架构，成为云计算行业的重要发展方向。

2. 5G换机潮与市场前景

• 5G设备销量增长：根据Strategy Analytics数据，2019年5G设备销量占总销量不到1%，预计2020年将接近10%，5年内将占近一半。
• 苹果自研芯片进展：苹果推出U1芯片，具备空间感知和高精度定位功能，未来或推出自研5G芯片，进一步推进其在5G市场的布局。

3. 人工智能企业被列入实体名单

• 8家中国AI企业遭美制裁：包括大华科技、海康威视、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、厦门美亚柏科信息有限公司、依图科技、颐信科技有限公司，引发强烈抗议。
• 行业影响：此举可能对相关企业的国际业务造成一定影响，也凸显了中美科技竞争的加剧。

4. 行业公司动态

• 电子签名行业受关注：e签宝获得蚂蚁金服和戈壁创投投资，预示电子签名行业可能迎来新一轮增长。
• 地图生产平台升级：四维图新推出FastMap3.0，提升地图生产效率和产品鲜度。
• 5G与边缘计算融合：千方科技在云栖大会上强调5G+边缘计算对智能交通的支撑作用。

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关键信息

A股市场表现

• 整体板块：建筑材料、农林牧渔、房地产等板块领涨。
• 计算机行业：计算机行业指数上涨2.5%，区块链、网络安全、大数据等细分板块涨幅领先。
• 个股表现：诚迈科技、朗科科技、万集科技等个股表现突出。

公司公告与动态

• 政府补助：东软集团、诚迈科技、汇金科技等公司获得政府补助。
• 减持计划：金溢科技、生意宝、恒实科技等公司股东计划减持股份。
• 业绩预告：多家公司发布前三季度业绩预告，如佳发教育、浩云科技、中新赛克等，业绩增长显著，部分公司则出现亏损。

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行业展望

• 云安全与网络安全：随着企业数字化转型，云原生安全将更加重要，阿里云通过收购长亭科技进一步强化其在该领域的布局。
• 5G与AI融合：5G和AI被视为关键技术组合，将推动智能设备、智能交通、智慧城市等领域的快速发展。
• 中美科技竞争：人工智能企业被列入实体名单，显示美国对中国的科技竞争加剧，可能对相关企业带来一定挑战。

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