20260416-新永安国际证券-新永安期货市场快讯_7页_1mb
报告摘要
新永安期货市场快讯总结
一、假期交易安排
| 交易所 | 4月3日 | 4月6日 | 4月7日 |
|---|---|---|---|
| CME | 农产品、生猪、活牛休市；利率及债券、外汇提前收盘；指数提前收盘；金属、能源休市 | ||
| ICUS | 可可、咖啡、11号糖休市；棉花、橘汁休市；美元指数于17点开盘，23点15分提前收盘 | ||
| ICEU | 低硫柴油、布伦特原油、WTI原油、富时100指数、白糖、咖啡休市 | ||
| HKEX | 指数产品、金属产品休市；MSCI指数、货币产品正常交易 | ||
| SGX | 橡胶TSR20休市；日经指数、台湾指数、新华富时A50指数、SGX人民币、MSCI中国指数、SGX离岸人民币正常交易 | ||
| OSE | 指数、商品产品正常交易；国债产品于4月29日休市 | ||
| DCE | 所有产品于4月29日休市，4月30日T时段交易 | ||
| INE | 所有产品于4月29日休市，4月30日T时段交易 | ||
| ZCE | 所有产品于4月29日休市，4月30日T时段交易 | ||
| LME | 所有产品正常交易 | ||
| BMD | 所有产品正常交易 |
二、期货市场行情概览
1. 油价基本持稳；铜价微跌；金价下跌
- 油价基本持稳，市场关注美国原油库存下降及美伊和谈前景。
- 铜价小幅下跌，金价下跌，显示市场对风险资产的偏好有所变化。
2. 美元八连跌；澳元领涨G-10货币；美伊和谈预期升温
- 美元指数连续第八天下跌，创六年最长连跌纪录。
- G-10货币中，澳元表现最佳，市场对美伊和谈的乐观预期推动风险资产上涨。
3. 中美经济数据
| 日期 | 地区 | 经济数据 | 观察期 | 实际 | 前期 | 预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 | 中国 | PPI同比 | 3月 | 0.5% | -0.9% | 0.4% |
| 4月10日 | 中国 | CPI同比 | 3月 | 1.0% | 1.3% | 1.1% |
| 4月10日 | 美国 | CPI月环比 | 3月 | 0.9% | 0.3% | 0.9% |
| 4月10日 | 美国 | Core CPI MoM | 3月 | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 4月10日 | 美国 | CPI同比 | 3月 | 3.3% | 2.4% | 3.4% |
| 4月10日 | 美国 | Core CPI YoY | 3月 | 2.6% | 2.5% | 2.7% |
| 4月10日 | 美国 | 工厂订单 | 2月 | 0.0% | 0.1% | -0.2% |
| 4月10日 | 美国 | 密歇根大学消费者信心指数 | 4月初始值 | 47.60 | 53.30 | 51.50 |
| 4月10日 | 美国 | 耐用品订单环比 | 2月最终值 | -1.3% | -1.4% | -1.4% |
| 4月10日 | 美国 | 耐用消费品(除运输类) | 2月最终值 | 0.9% | 0.8% | -- |
| 4月11日 | 美国 | 联邦预算平衡 | 3月 | -$164.1b | -$160.5b | -$153.3b |
| 4月13日 | 美国 | 二手房销量年率 | 3月 | 3.98m | 4.09m | 4.05m |
| 4月13日 | 中国 | MSCI中国指数 | 3月 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 4月14日 | 中国 | 货币供应M2同比 | 3月 | 8.5% | 9.0% | 8.9% |
| 4月14日 | 中国 | 贸易余额 | 3月 | $51.13b | $90.98b | $107.65b |
| 4月14日 | 中国 | 出口同比 | 3月 | 2.5% | 39.6% | 8.7% |
| 4月14日 | 中国 | 进口同比 | 3月 | 27.8% | 13.8% | 15.0% |
| 4月14日 | 美国 | 生产者价格环比 | 3月 | 0.5% | 0.7% | 1.1% |
| 4月14日 | 美国 | PPI(除食品与能源)月环比 | 3月 | 0.1% | 0.5% | 0.4% |
| 4月14日 | 美国 | PPI最终需求同比 | 3月 | 4.0% | 3.4% | 4.6% |
| 4月14日 | 美国 | PPI(除食品与能源)同比 | 3月 | 3.8% | 3.9% | 4.1% |
| 4月15日 | 美国 | 周度MBA抵押贷款申请指数环比 | 4月 | 1.8% | -0.8% | -- |
| 4月15日 | 美国 | 纽约州制造业调查指数 | 4月 | 11.0 | (0.20) | (0.50) |
| 4月15日 | 美国 | 进口价格指数月环比 | 3月 | 0.8% | 1.3% | 2.2% |
| 4月16日 | 美国 | 净TIC流量总计 | 2月 | -- | -$25.0b | -- |
| 4月16日 | 美国 | 长期净TIC流量 | 2月 | -- | $15.5b | -- |
| 4月16日 | 中国 | GDP同比 | 一季度 | -- | 4.5% | 4.8% |
| 4月16日 | 中国 | GDP年迄今同比 | 一季度 | -- | 5.0% | 4.8% |
| 4月16日 | 中国 | 社会消费品零售总额同比 | 3月 | -- | -- | 2.4% |
| 4月16日 | 中国 | 社会消费品零售 | 3月 | -- | 2.8% | 2.6% |
| 4月16日 | 中国 | 工业增加值同比 | 3月 | -- | -- | 5.4% |
| 4月16日 | 中国 | 工业增加值年迄今同比 | 3月 | -- | 6.3% | 5.9% |
| 4月16日 | 中国 | 固定资产除农村年迄今同比 | 3月 | -- | 1.8% | 2.0% |
| 4月16日 | 美国 | 周度首次申领失业救济人数 | 4月 | -- | 219k | 214k |
| 4月16日 | 美国 | 费城联储企业前景 | 4月 | -- | 18.10 | 10.00 |
| 4月16日 | 美国 | 工业产值(月环比) | 3月 | -- | 0.2% | 0.1% |
| 4月16日 | 美国 | 设备使用率 | 3月 | -- | 76.3% | 76.3% |
三、能源期货行情
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽约原油 | MAY 26 | 91.29 | 0.01 | 93.3 | 86.96 | 6.95 | 240397 | -1.04 | 54.93 |
| 布伦特原油 | JUN 26 | 94.93 | 0.15 | 96.9 | 93.93 | 3.13 | 363081 | -1.17 | 51.15 |
| 天然气 | MAY 26 | 2.61 | 0.42 | 2.628 | 2.57 | 2.23 | 114648 | -13.95 | -6.77 |
四、能源期货重要数据
| 数据 | 最新值 | 前值 |
|---|---|---|
| EIA原油库存变动(万桶) | -91.3 | 308.1 |
| EIA天然气库存变动(十亿立方英尺/天) | 50 | 36 |
| 总钻井总数(口) | 545 | 548 |
| 石油钻井总数(口) | 411 | 411 |
五、金属期货行情
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅 | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | JUN 26 | 4823.6 | -0.55 | 4895.4 | 4807.9 | 1.80 | 106707 | -3.84 | 3.91 |
| 白银 | MAY 26 | 79.628 | 0.12 | 81.155 | 78.305 | 3.58 | 40932 | -0.11 | -9.66 |
| 铜 | JUL 26 | 6.145 | 0.02 | 6.2065 | 6.123 | 1.36 | 15466 | 4.77 | 3.75 |
| 铂金 | JUL 26 | 2130.5 | 1.42 | 2156.4 | 2105.4 | 2.43 | 13322 | 1.59 | -8.10 |
| 钯金 | JUN 26 | 1588.4 | -0.19 | 1622.5 | 1574 | 3.05 | 2311 | -0.77 | -13.57 |
| 伦敦铝 | 3个月 | 3621.5 | 1.64 | 3634 | 3552 | 2.30 | 25855 | 5.29 | 14.33 |
| 伦敦铜 | 3个月 | 13247.5 | -0.28 | 13392.5 | 13222.5 | 1.28 | 23931 | 3.65 | 1.08 |
| 伦敦镍 | 3个月 | 18133 | -0.40 | 18400 | 18085 | 1.73 | 12568 | 5.02 | -2.35 |
| 伦敦铅 | 3个月 | 1965.5 | 1.58 | 1968 | 1930.28 | 1.95 | 9715 | 3.04 | -6.38 |
| 伦敦锡 | 3个月 | 49606 | -1.44 | 50900 | 49500 | 2.78 | 712 | 5.41 | -4.66 |
| 伦敦锌 | 3个月 | 3397 | 1.63 | 3414 | 3336.5 | 2.32 | 13449 | 3.06 | 2.49 |
六、金属期货重要数据
| 数据 | 最新值 | 变动值 |
|---|---|---|
| COMEX黄金库存(万盎司) | 3014.51 | -23.3 |
| COMEX白银库存(万盎司) | 32169.93 | -314.76 |
| COMEX铜库存(吨) | 590435 | 3872 |
| SPDR黄金信托总量(吨) | 1051.76 | 2.28 |
| ISHARE白银信托总量(万盎司) | 49157.95 | 58.84 |
| LME铝库存(吨) | 393775 | -2200 |
| LME铜库存(吨) | 402625 | 2000 |
| LME镍库存(吨) | 278064 | -1506 |
| LME铅库存(吨) | 275975 | -875 |
| LME锡库存(吨) | 8715 | 190 |
| LME锌库存(吨) | 116475 | 550 |
七、外汇期货行情
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | JUN 26 | 97.851 | -0.06 | 98.085 | 97.795 | 0.30 | 13598 | -1.79 | -1.22 |
| 欧元 | JUN 26 | 1.18345 | 0.06 | 1.18425 | 1.1806 | 0.31 | 130127 | 2.42 | 1.48 |
| 英镑 | JUN 26 | 1.3574 | 0.08 | 1.3578 | 1.3542 | 0.27 | 64876 | 1.92 | 1.55 |
| 日元 | JUN 26 | 0.0063210 | -0.13 | 0.0063360 | 0.0063160 | 0.32 | 100448 | 0.02 | -0.98 |
| 加元 | JUN 26 | 0.73025 | 0.33 | 0.73045 | 0.72715 | 0.45 | 46915 | -0.43 | 1.11 |
| 澳元 | JUN 26 | 0.7168 | 0.67 | 0.7171 | 0.71155 | 0.78 | 103891 | 1.68 | 7.55 |
| 美元兑离岸人民币 | JUN 26 | 6.7928 | 0.15 | 6.7935 | 6.7768 | 0.25 | 49666 | -0.99 | -1.81 |
| SGX离岸人民币 | JUN 26 | 6.7912 | 0.13 | 6.792 | 6.7766 | 0.23 | 138879 | -1.06 | -1.81 |
八、外汇期货重要数据
| 数据 | 最新值(%) | 变动值(%) |
|---|---|---|
| 10年期美国国债收益率 | 4.2696 | 0.51% |
| 10年期德国国债收益率 | 3.043 | 1.58% |
| 10年期英国国债收益率 | 4.814 | -1.13% |
| 10年期日本国债收益率 | 2.423 | 0.00% |
| 10年期加拿大国债收益率 | 3.472 | 0.20% |
| 10年期澳大利亚国债收益率 | 4.9562 | 0.52% |
| 10年期中国国债收益率 | 1.779 | -0.22% |
| 10年期香港政府债收益率 | 2.833 | -0.42% |
九、股指期货与软商品及农产品期货行情
1. 股指期货
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型道琼斯指数 | JUN 26 | 48669 | -0.18 | 48911 | 48482 | 0.88 | 83738 | 3.06 | -2.30 |
| 小型标普500指数 | JUN 26 | 7060.5 | 0.80 | 7064.5 | 6991.75 | 1.04 | 1293961 | 4.70 | 0.61 |
| 小型纳斯达克100指数 | JUN 26 | 26365.5 | 1.42 | 26377.5 | 25933.75 | 1.71 | 504457 | 6.25 | 2.04 |
| 欧洲区斯托克50指数 | JUN 26 | 5887 | -0.67 | 5934 | 5859 | 1.27 | 609968 | 4.03 | -1.22 |
| 德国DAX指数 | JUN 26 | 24258 | 0.16 | 24324 | 24154 | 0.70 | 20760 | 2.16 | -5.18 |
| 日经225指数 | JUN 26 | 58290 | 0.45 | 58900 | 57925 | 1.68 | 16884 | 11.34 | 10.78 |
| 新华富时A50指数 | APR 26 | 15338 | 0.14 | 15415 | 15284 | 0.86 | 277121 | 4.00 | 1.61 |
| 恒生指数 | APR 26 | 25981 | 0.25 | 26239 | 25886 | 1.36 | 86717 | 2.07 | -2.03 |
| 国企指数 | APR 26 | 8723 | 0.48 | 8803 | 8672 | 1.51 | 107376 | 0.85 | -3.80 |
2. 软商品及农产品期货
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号棉花 | JUL 26 | 77.42 | 1.18 | 77.75 | 76.44 | 1.71 | 49172 | 11.76 | 15.74 |
| 11号白糖 | JUL 26 | 13.7 | -2.77 | 14.24 | 13.68 | 3.97 | 96155 | -5.97 | -3.59 |
| 可可 | JUL 26 | 3563 | -2.28 | 3700 | 3475 | 6.17 | 26895 | 5.88 | -30.37 |
| 咖啡 | JUL 26 | 298.25 | 0.22 | 299.3 | 294.75 | 1.53 | 16334 | 6.75 | -10.74 |
| 大豆 | JUL 26 | 11.8325 | 0.90 | 11.8625 | 11.71 | 1.30 | 131669 | 1.37 | 9.46 |
| 小麦 | JUL 26 | 6.0175 | 0.08 | 6.045 | 5.938 | 1.79 | 80592 | -0.99 | 11.33 |
| 玉米 | JUL 26 | 4.605 | 1.77 | 4.6125 | 4.5225 | 1.99 | 210464 | -1.07 | 5.19 |
| 豆油 | JUL 26 | 67.31 | 1.65 | 67.43 | 65.95 | 2.23 | 104582 | 6.29 | 26.46 |
| 豆粕 | JUL 26 | 331.2 | 1.19 | 331.8 | 325.9 | 1.80 | 88832 | 5.50 | 9.60 |
十、LME金属升贴水参考
-
CA（铜）：
- C-May: 14.36
- May-3M: 23.16
- May-Jun: 8.8
- C-Jun: 23.16
- Jun-3M: 14.36
- Jun-Jul: 14.36
- C-Jul: 37.52
- Jul-3M: 0
- Jul-Aug: 26.64
- C-Aug: 64.16
- Aug-3M: -26.64
- Aug-Sep: 25
- C-Sep: 89.16
- Sep-3M: -51.64
- Sep-Oct: 31.5
- C-Oct: 120.66
- Oct-3M: -83.14
- Oct-Nov: 34.5
- C-Nov: 155.16
- Nov-3M: -117.64
- Nov-Dec: 32.5
- C-Dec: 187.66
- Dec-3M: -150.14
- Dec-Jan: -13.01
- C-Jan: 221.16
- Jan-3M: 66.75
- Jan-Feb: -8.5
- C-Feb: 264.91
- Feb-3M: 75.25
- Feb-Mar: -7.5
- C-Mar: 312.66
- Mar-3M: 490
- Mar-Apr: -10.75
- C-Apr: 350.16
- Apr-3M: 541
- Apr-27Ma: -5.74 |
-
AH（铝）：
- C-May: 14.36
- May-3M: 23.16
- May-Jun: 8.8
- C-Jun: 23.16
- Jun-3M: 14.36
- Jun-Jul: 14.36
- C-Jul: 37.52
- Jul-3M: 0
- Jul-Aug: 26.64
- C-Aug: 64.16
- Aug-3M: -26.64
- Aug-Sep: 25
- C-Sep: 89.16
- Sep-3M: -51.64
- Sep-Oct: 31.5
- C-Oct: 120.66
- Oct-3M: -83.14
- Oct-Nov: 34.5
- C-Nov: 155.16
- Nov-3M: -117.64
- Nov-Dec: 32.5
- C-Dec: 187.66
- Dec-3M: -150.14
- Dec-Jan: -13.01
- C-Jan: 221.16
- Jan-3M: 66.75
- Jan-Feb: -8.5
- C-Feb: 264.91
- Feb-3M: 75.25
- Feb-Mar: -7.5
- C-Mar: 312.66
- Mar-3M: 490
- Mar-Apr: -10.75
- C-Apr: 350.16
- Apr-3M: 541
- Apr-27Ma: -5.74 |
-
ZS（锌）：
- C-May: -89.06
- May-3M: -132.39
- May-Jun: -65.14
- C-Jun: -154.2
- Jun-3M: -67.25
- Jun-Jul: -67.25
- C-Jul: -221.45
- Jul-3M: 0
- Jul-Aug: -13.74
- C-Aug: -297.45
- Aug-3M: 13.74
- Aug-Sep: -11
- C-Sep: -357.45
- Sep-3M: 24.74
- Sep-Oct: -10.5
- C-Oct: -429.45
- Oct-3M: 35.24
- Oct-Nov: -10.5
- C-Nov: -479.45
- Nov-3M: 45.74
- Nov-Dec: -8
- C-Dec: -534.45
- Dec-3M: 53.74
- Dec-Jan: -13.01
- C-Jan: -604.45
- Jan-3M: 66.75
- Jan-Feb: -8.5
- C-Feb: -657.45
- Feb-3M: 75.25
- Feb-Mar: -7.5
- C-Mar: -711.45
- Mar-3M: 82.75
- Mar-Apr: -10.75
- C-Apr: -762.45
- Apr-3M: 93.5
- Apr-27Ma: -5.74 |
十一、免责声明
本市场快讯所引用的资讯来自公开资料，不保证其准确性、有效性、及时性或完整性，亦不承担任何责任。所有资讯仅供参考，不构成投资建议。
十二、风险披露声明
投资涉及风险，买卖期货合约可能面临亏损，且亏损可能超过初始保证金。投资者应在了解风险后，根据自身财务状况、投资目标和风险承受能力进行决策，必要时咨询专业投资顾问。详情请参阅《客户协议书》中的《风险披露声明》。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
