20160806-贝恩公司-2016年度中国商务环境调查报告_56页_4mb

中国美国商会2016年度中国商务环境调查报告总结

核心内容

中国美国商会（AmCham China）自1919年以来持续进行年度商务环境调查，2016年是第18次。本次调查不仅反映了会员企业在华运营的现状，还提供了对未来发展的洞察，并向中美两国政府提出了政策建议。

主要观点

• 调查目的：提供中美政府了解在华美企对监管和政策环境的关注，以及日常运营挑战。
• 调查对象：覆盖多个行业、规模和地区的企业，共961家会员企业参与，完成或部分完成调查的有532家，响应率为55%。
• 调查结果：重点分析了2015年的业绩表现、未来增长计划、政策趋势、区域发展差异以及企业对双边投资协定的需求。

关键信息

2015年业绩表现

• 超过四分之一的会员企业报告收入下降，五分之一报告收入持平。
• 64%的企业表示其2015年业务实现了财务盈利，为五年来最低水平。
• 服务行业表现最好，近三分之二企业报告收入增长；而工业和资源行业则面临较大挑战，近半数企业报告收入下降。
• 营业利润率整体放缓，80%的企业表示其在华利润率低于全球其他地区。

商务环境挑战

• 经济挑战：产能过剩是企业面临的主要挑战之一，近半数受访者预计2016年GDP增长将低于6.25%。
• 监管挑战：法规执行不一致和不清晰成为首要挑战，60%的企业认为市场准入限制是主要障碍。
• 人力资源挑战：劳动力成本和人才短缺仍然是主要问题，但部分企业预计劳动力成本增长将趋缓。
• 政策环境：企业普遍认为监管和司法程序缺乏透明度和公平性，特别是在知识产权保护和反腐败方面仍有改进空间。

投资计划与增长策略

• 中国仍被列为六成企业的三大投资优先目的地之一，但较2012年的八成有所下降。
• 消费和服务行业更倾向于将中国作为增长重点，而工业和资源行业则相对保守。
• 25%的会员企业已或将产能转移至海外，其中40%考虑将产能转移至美国、加拿大或墨西哥。
• 企业更关注创新和数字化转型，70%以上认为数字化是提升竞争力的关键。
• 超过40%的在华企业已设立研发中心，以支持其在中国的创新战略。

政策趋势与双边投资协定

• 中国在知识产权保护、数据安全和反腐败方面取得了一些进展。
• 企业普遍认为，监管环境的透明度、可预测性和公平性仍是关键问题。
• 双边投资协定（BIT）被认为是改善在华投资环境的关键，企业期待其包含更透明和公平的条款。

结论与建议

• 对企业：2016年，企业需要调整战略，应对增长放缓和成本上升，同时继续投资创新和人才，以适应“新常态”。
• 对政策制定者：应加快制定高标准的中美双边投资协定，以增强外资企业在华信心和投资回报。
• 共同目标：2016年是中美双方共同推动高质量增长的重要一年，需加强合作，以确保中国继续作为外资优先投资目的地。

区域趋势

• 企业投资首选为北方和东部沿海地区，其次是南方沿海和西南地区。
• 尽管西南地区有较大的增长潜力，但企业认为其经商环境相对不便利。

未来展望

• 创新是企业未来发展的核心，40%的企业表示其超过一半的收入来自本地化产品和服务。
• 数字化转型被视为提升竞争力的重要手段。
• 企业期待更透明、可预测和公平的监管环境，以促进长期投资和增长。

附录：行业分类

本报告强调了在华美企在经济放缓、监管环境不确定和人力资源成本上升等方面的挑战，同时指出创新和数字化是未来增长的关键。企业普遍希望政府能够推动更透明和公平的政策环境，以提升外资信心和投资回报。